【每日早盘必读】市场进入短期弱平衡状态

1、MSCI本周即将发布纳入A股的指数

MSCI明晟宣布，将于本月23日发布纳入A股的指数MSCIChinaAInclusionIndexes。现有MSCI中国A股指数明年将重命名，明年还将发布新的MSCI中国A股指数，仅追踪互联互通机制涵盖个股。

2、发改委：雄安新区规划进入攻坚阶段将很快通过评审

国家发改委主任何立峰21日表示，雄安新区建设进展正有序推进，目前已组建了高效精干雄安新区管委会，并组织300多个来自国内外顶尖专家、12个团队对雄安新区建设进行总体规划和设计，这个规划已进入最后攻坚阶段，预计很快会通过评审。

3、证监会：严厉打击并购重组过程中的内幕交易行为

证监会20日表示，上市公司并购重组过程是内幕交易的高发领域，证监会对此类行为将始终予以重点监控和严厉打击，决不让任何一个以身试法者有机可乘、有利可图。

4、住建部：正抓紧推进住房租赁市场立法工作

22日，住建部部长王蒙徽参加记者会时表示，目前正在进行12个大中城市住房租赁试点工作，支持北京上海积极探索发展共有产权住房。房地产长效机制目前也在抓紧研究制定；同时，在抓紧推进住房租赁市场的立法工作。可继续关注：三六五网、世联行、市北高新、昆百大A等租售同权概念。

5、证监会核发9家企业IPO批文筹资总额不超40亿

证监会20日核发9家企业IPO批文，其中上交所主板5家（江苏苏博特、珀莱雅、宁波乐惠国际、上海剑桥科技、山东大业）；深交所中小板1家：（陕西盘龙药业）；深交所创业板3家：（广东海川、江苏怡达、江西新余国科），上述企业筹资总额不超过40亿元。

6、三季报行情开启，逾2000家公司本周披露三季报

本周将是上市公司三季报披露的高峰期。根据沪深交易所定期报告披露时间安排，将有2188家公司披露三季报业绩。统计显示，共有1445家公司进行了业绩预披露，其中448家预增，394家略增，122家续盈，90家预减，85家扭亏，155家略减，72家续亏，50家首亏，29家表示不确定。

点评：本周披露三季报的公司中，预计今年前三季度同比增速超过100%，且去年同期净利润超过3000万元的公司共有117家，其中预计同比增速最高的为方大炭素，该公司预计今年前三季度净利润增长2460%左右（去年同期净利润7875.2万元）。此外，这其中多家钢铁、能源、煤炭等周期性行业公司，如龙蟒佰利、首钢股份、众泰汽车、冀中能源、远兴能源、南钢股份、鸿特精密、恒源煤电等预计增速也居前。

7、本周解禁规模逾400亿元，解禁规模环比下降三成

本周A股限售股解禁规模继续下降。Wind数据显示，10月23日至27日，限售股上市数量共计30.1亿股，以周五收盘价计算，市值为439.48亿元，分别较本周环比下降29%、32%。

本周解禁股票中，解禁市值超过1亿元的股票有26只；其中海航基础是解禁市值最大的股票，金额高达163.83亿元；海航基础是解禁股数最多的股票，解禁股数为12.36亿股；其次，立讯精密、航天电子、合众思壮、东华能源、惠而浦等股票的解禁金额也比较大。

8、

趣店的造富效应引得众多现金贷平台跃跃欲试，据称已有10多家平台筹划赴美IPO！而这类平台大部分宣称公司是科技金融公司，实际上主要利润来源是现金贷业务。、利率畸高、风控缺失、暴力催收等风险及衍生的各种社会问题，。种种迹象表明，国家出台较为严格法规对现金贷进行规范势在必行。

9、两大异动次新股核查完毕周一双双复牌

次新股奥联电子、新劲刚异动核查完毕，奥联电子公告称，近期经营情况正常，不存在应该披露而未披露信息；新劲刚公告，公司控股股东和实控人不存在处于筹划阶段的重大事项，并预计一个月内不会筹划重大事项。

10、两融：两融余额连续三日下降。截至10月19日，A股融资融券余额为9882.93亿元，较前一交易日的9914.35亿元减少31.42亿元。

11、商品：周五，国内商品期货夜盘多数下跌。黑色系高开低走，焦炭、焦煤分别收跌1.88%、0.18%。铁矿石收涨0.66%，动力煤收涨0.13%。菜粕、豆粕分别收跌1.01%、0.56%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.77%、0.78%。橡胶、沥青分别收跌1.59%、0.08%。

12、外汇：在岸兑美元16:30收盘价报6.62，较上一交易日涨77个基点。离岸兑美元跌逾百点，失守6.62。稍早公布的兑美元中间价调升1个基点，报6.6092。

13、晨鸣纸业自10月20日起将文化纸类产品价格上调300元/吨；岳阳林纸自10月19日起将各类纸产品上调200-500元/吨不等，其中永州湘江纸业岳阳分公司产品上调500元/吨。

14、宁夏地税局称，网络上关于宁夏出台房产税实施细则的消息，引起网民的关注，有人误以为宁夏要对个人住房征收房产税。本次修订的《细则》不涉及个人住房征税问题。

15、国家发改委主任何立峰表示，正加快编制粤港澳大湾区规划，目前在征求意见阶段。

16、中财办副主任、环保部部长23日记者发布会介绍建设美丽中国有关情况。

1、消息称上海自由贸易港初步方案已成形并上报

建设自由贸易港，上海仍处于先行先试的地位。多位知情人士21日对上海证券报记者透露，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。其最大突破就是区内进出口关税存在优惠举措，以满足国内消费升级，增强出口竞争力。”一位知情人士表示。

点评：机构认为，建设自由贸易港，将有效加速世界各地货物在上海的集散，以及各地商人与旅客在上海的人员往来，对交运及物流企业，将带来业务量提升的直接利好。自贸区内的港口、物流、仓储、商务等相关行业产业将迎来利好。可关注：畅联股份、上海物贸、长江投资、华贸物流、皖江物流等。

2、特斯拉据称就在上海建厂达成协议

据彭博新闻社消息，《华尔街日报》援引未具名的知情人士报道，特斯拉和上海市政府就在上海建制造工厂达成协议。其中一名知情人士称，特斯拉正就时间等公告细节和上海市政府商议。报道称特斯拉发言人除了重申6月份的公司公告之外没有其他评论；上海市政府没有回复《华尔街日报》的置评要求。

点评：中国据悉考虑在自贸区取消外资对电动汽车业务的持股限制。特斯拉确认与上海市政府探讨在中国生产的问题。相关个股可关注：保隆科技、先导智能、均胜电子、上海临港等。

3、大连港与上海港战略合作自由贸易港已开始先期研究

据《辽宁日报》10月20日报道，大连围绕推进东北亚国际航运中心建设，以与上海对口合作为契机，加强与上海在港口、航运、物流等领域的交流与合作，建立大连港与上海港的战略合作伙伴关系；对标上海和釜山港，加快推进大连东北亚国际航运中心实施方案和相关政策措施的出台；研究制定口岸通关便利化协调推进机制和举措，加快国际物流通道建设，进一步推进港航功能提升和转型发展，统筹推进临港临空产业发展。

点评：专家指出，我国开放型经济新体制建设也已经站在新的历史起点。下一步，我国开放将以“”建设为重点，打造自贸试验区和自由贸易港新开放高地。自由贸易港建设将带动区域内港口、物流、仓储、商务等相关行业产业的快速发展。上市公司中，可关注：大连港（601880）、大连友谊（000679）。

4、双十一购物狂欢节即将来临，三大主线掘金快递产业链

马上就是六大快递公司集体上市后的第一个双十一。备战这场狂欢节，阿里巴巴、淘宝商家、快递公司各路人马都已经严阵以待。不过，这场盛宴的淘宝，不只有商品还有股票，毕竟我们已经稳坐网购第一大国，而今年双十一的快件量，根据预测将超10亿件。

点评：国金证券交通运输分析师苏宝亮称，此轮涨价是快递公司在面对行业增长压力下的选择，以此来增加公司利润和提高服务质量以寻求长远成长与发展，同时释放了一些积极信号。方正证券机械分析师吕娟认为，在人口红利消失，劳动成本上升的大环境下，物流仓储自动化未来将成为快递和电商发展的趋势，她表示，像“双十一”、春节这种关键时点，传统的“人工+机械”的物流仓储方式远不能达到高速增长的电商零售行业需求，加大自动化物流仓储投资成为快递公司“逐鹿中原”的唯一方法。

5、需求旺季即将来临生猪价格回暖

据中国养猪网数据显示，全国外三元生猪价格从14.13元/公斤涨至14.22元/公斤，近期持续小幅上涨欲摆脱9月份以来的下行态势。分区来看，北方地区生猪价格稳定为主，上涨省区增多，因北方地区天气明显转冷，降温和降雪增加，肉类消费增加，需求增多。

点评：业内预计，月底之前猪价会逐渐回升，局部地方可能会出现小涨的可能。可关注：牧原股份（002714）、正邦科技（002157）。

6、家电消费火爆高端产品受益消费升级

,10月1日至8日黄金周期间,全国零售及餐饮企业实现销售额约1.5万亿元,日均销售额较去年同期增长10.3%,家电终端零售总体延续稳健增长,部分西部省份表现较为抢眼,其中云南、宁夏及内蒙古等地区重点监测企业家用电器终端销售额同比分别增长31.4%、19.9%及13.2%,消费升级趋势下行业延续稳健增长。结构上看，高端家电销售增长迅速。苏宁易购报告显示，十一黄金周期间，单价在7000元以上的家电产品增幅超170%，15万元以上的家电套餐增幅超205%。

点评：在消费升级的大背景下，高端家电销售受益于改善性需求持续放量，四季度是家电传统销售旺季，再加上即将到来的“双十一”网购高峰，家电行业景气度有望持续，可关注兆驰股份（002429）、万和电气（002543）等。

7、供需基本面改善化工品价格上涨

近期，期货市场上能源化工板块触底反弹。截至20日收盘，PVC、PP、塑料、甲醇主力合约分别上涨3.98%、2.70%、2.53%、1.61%。作为能源化工品上游，近10个交易日纽约原油期货价格上涨5%，站上50美元并在52美元附近徘徊。除了期货品种，现货市场乙烯、TDI、环氧丙烷、软硬泡聚醚、草甘膦等品种价格也出现上涨。

点评：据了解，EIA数据显示原油库存出现下降，叠加四季度冬季燃料油使用量增长等因素，国际油价或得到支撑，利好化工品价格。同时，装置检修、环保核查、安检以及运输等因素也支撑了化工品价格。

分析人士指出，部分化工品种的供需基本面改善，化工品价格上涨，相关行业龙头或有机会。可关注扬农化工（600468）、浙江龙盛（600352）等个股。

8、首个重组埃博拉病毒病疫苗获得新药注册批准

，10月19日，。该疫苗是由我国独立研发、具有完全自主知识产权的创新性重组疫苗产品，由军事医学科学院生物工程研究所和康希诺生物股份公司联合研发。

点评：2014年，西非地区暴发了有史以来最严重的埃博拉疫情，造成至少1.13万人丧生，世界卫生组织将其列为对人类危害最严重的疾病之一。在此之前，全球仅有美国和俄罗斯两个国家具有可供使用的埃博拉病毒病疫苗。与国外的液体剂型埃博拉疫苗相比，我国的冻干剂型埃博拉病毒病疫苗具备更为优良的稳定性，特别是在非洲等高温地区进行运输和使用时，具备更加突出的优势。相关概念股有鲁抗医药（600789）、莱茵生物（002166）等。

9、粤港澳大湾区规划初稿已形成关注区域内受益公司

据媒体报道，国家发改委主任何立峰21日表示，国家发改委牵头有关部门加快编织大湾区发展规划，为以后发展提供蓝图，目前初稿已经出来，正在征求意见。港珠澳大桥建设加快推进，争取今年年底基本具备通车条件。随着港珠澳大桥年内通车以及一系列利好政策落地，区域内港口、地产开发等行业将获得发展机遇。A股中可关注珠海港（000507）、深赤湾（000022）等。

10、晶圆代工龙头股价大涨半导体景气持续提升

晶圆代工龙头华虹半导体20日股价大涨12%，收盘价创历史新高，中芯国际当日股价也大涨近7%，9月以来股价涨幅近40%。近日行业龙头台积电发布三季报，单季营收83.41亿美元，环比增长17.9%，四季度营收指引在91亿至92亿美元，将是台积电单季度营收的历史新高。受晶圆厂密集建设、进口替代和国内大基金等产业政策扶持推动，半导体设备、封测等需求也将快速上升。可关注：晶盛机电（300316）、长电科技（600584）。

宏观：经济小幅回落，基建四季度有压力，房地产资金面下滑预计明年回落压力大。微观上上游反弹、中游放缓、下游继续分化，预计维持一段时间。

房地产：、租购并举，长期来看有助于房地产市场平稳发展，短期来看政策面可能依然维持偏紧；我们推荐1）政策压制下集中度加速提升的龙头房企，包括万科保利招商等，2）受益租赁政策密集出台的租赁主线个股，世联行，3）三四线去库存标的，新城控股。

步森股份(002569)控股股东转让股权，实控人变更。

景嘉微（300474）拟定增13亿投入芯片领域，国家集成电路产业投资基金拟参与认购。

华灿光电（300323）拟投资25亿元在张家港建设LED外延片、芯片四期项目。

中富通（300560）拟2.1亿收购广州欧康100%股权，收购标的承诺2017年-2019年净利合计不低于9723万，加强5G市场布局。

联泰环保（603797）所属联合体中标8.03亿元汕头潮阳生活污水处理设施PPP项目，公司2016年营收为2.01亿元。

白云山（600332）三季报显示，前三季度净利润同比增长41%，证金公司增持1371.5万股，持股比例从二季末的3.34%上升至4.18%。

杭州园林（300649）预中标2.95亿元国家公园项目，公司2016年营收为1.16亿元。

大港股份（002077）拟15.3亿元合作投资三元锂电池项目。

兰石重装（603169）、中航黑豹（600760）重组获证监会无条件通过。

如意集团（002193）13亿欧元买的法国轻奢品牌上市，估值超20亿欧元。

梦百合（603313）拟发行不超6亿元可转债，用于智能仓储中心建设等。

东方锆业（002167）公告，5月以来公司四次提价，二氧化锆产品累计上涨30%。

大港股份（002077）15亿元设立合资公司投资锂电池生产基地。

国祯环保（300388）预中标逾10亿污水处理PPP项目。

通化东宝（600867）地特胰岛素及注射液获得临床试验批件。

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