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期货要闻
国际能源署(IEA)月报:把2017年、2018年石油需求增长预期分别下调10万桶/日,分别至150万桶/日和130万桶/日。2017年第四季度、2018年第一、二季度全球石油市场料供应过剩。若中东紧张局势和石油供应被扰乱情况为暂时性的,那么2018年的市场不会像一些人希望的那样紧张。2017年非OPEC石油供应预计将增加70万桶/日至5810万桶/日,2018年料增加140万桶/日至5950万桶/日,主要因美国供应增加。
IEA月报:10月份全球石油供应环比增长10万桶/日至9750万桶/日,但较去年同期下滑47万桶/日;10月非OPEC原油供应环比增长20.5万桶/日至5805万桶/日,较去年同期增长22.5万桶/日;10月OPEC减产执行率由上月的87%升至96%。预计OPEC四季度及明年一季度原油产量分别为3260万桶/日和3200万桶/日;全球原油库存三季度下降6300万桶,为2014年以来第二次按季度下降;9月OECD原油库存受飓风哈维影响下降4000万桶,令整体库存水平跌至30亿桶关口下方。
中铁总:10月份,国家铁路货物发送量完成25514万吨,同比增长4.3%。1-10月份,铁路货物发送量累计完成243715万吨,同比增长12.8%
德国三季度季调后GDP季环比初值 0.8%,预期 0.6%,前值 0.6%。德国三季度工作日调整后GDP同比初值 2.8%,预期 2.3%,前值由 2.1%修正为 2.3%。德国三季度未季调GDP同比初值 2.3%,预期 2%,前值由 0.8%修正为 1%。
:中国国民经济稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势持续发展。10月31个城市调查失业率连续八个月降至5%以下,全国城镇调查失业率也在5%以下。全国城镇新增就业1-10月份完成了1191万人。这个数字已经超额完成了年初的预定目标1100万人。
中国1-10月民间固定资产投资313734亿元,同比名义增长5.8%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资(不含农户)的比重为60.6%,比1-9月份提高0.1个百分点。
【中国1-10月房地产开发投资同比增速小幅回落至7.8%】1-10月,全国房地产开发投资90544亿元,同比名义增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点。1-10月,房屋新开工面积145127万平方米,增长5.6%,增速回落1.2个百分点。1-10月,商品房销售面积130254万平方米,同比增长8.2%,增速回落2.1个百分点。1-10月,商品房销售额102990亿元,增长12.6%,增速回落2个百分点。10月末,商品房待售面积60258万平方米,比9月末减少882万平方米
媒体:。委内瑞拉国家石油公司PDVSA上周的债务支付被推迟。
英国政府在议会下议院投票中以318-68票胜出,意味着英国脱欧议案第一份条款获得批准——在脱欧日废除英国的欧盟成员国身份。
美国11月3日当周API原油库存 +650万桶,预期 -285万桶,前值 -156万桶。美国11月3日当周API汽油库存 +239.9万桶,前值 +52万桶。美国11月3日当周API精炼油库存 -252.7万桶,前值 -313万桶。美国11月3日当周API库欣地区原油库存 -180.3万桶,前值 +81.2万桶。
市场行情
一、外汇市场
在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报6.6366元,较周一夜盘收盘涨32点;全天成交量277.65亿美元,大致持稳于周一274.39亿美元的水平附近。
二、全球股市
A股:
沪指收报3429.55点,跌0.53%,成交额2674亿。
深成指收报11582.92点,跌0.96%,成交额3363亿。
创业板收报1896.72点,跌0.51%,成交额933亿。
美股:
标普500指数收跌5.97点,跌幅0.23%,报2578.87点。
道琼斯工业平均指数收跌30.23点,跌幅0.13%,报23409.47点。
纳斯达克综合指数收跌19.72点,跌幅0.29%,报6737.87点。
欧洲股市:
富时泛欧绩优300指数收跌0.69%,报1510.08点,创9月26日以来收盘新低。
欧洲STOXX 600收跌0.59%,报383.86点,创9月22日以来收盘新低;欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.51%。
德国DAX 30指数收跌0.31%,报13033.48点。
法国CAC 40指数收跌0.62%,报5315.58点。
英国富时100指数收跌0.01%,报7414.42点。
亚太股市:
香港恒生指数收跌0.1%,报29152.12点。
韩国首尔综指收跌0.10%。
日经225指数收盘持平,报22380.01点。
三、原油
WTI原油期货跌幅扩大至1.27美元或2%,刷新11月3日以来盘中低点至55.49美元/桶。
布伦特原油期货也跌1.43美元或逾2.1%,刷新11月3日以来盘中低点至61.73美元/桶。
四、贵金属
COMEX 12月黄金期货收涨4.00美元,涨幅0.3%,报1282.90美元/盎司。
COMEX 12月白银期货收涨2.6美分,涨幅0.2%,报17.073美元/盎司。
NYMEX 1月铂金期货收跌0.9%,报927.30美元/盎司。
NYMEX 12月钯金期货收跌0.4%,报985.55美元/盎司。
五、有色
LME期镍收跌5.7%,创2016年3月份以来最大单日跌幅,报11780美元/吨,11月1日刷新2015年6月份以来盘中最高位之后,走势就急转直下。
LME期铜收跌2.0%,报6759美元/吨。
LME期锌收跌1.9%,报3151美元/吨。
LME期锡收跌0.2%,报19470美元/吨。
LME期铅收跌2.1%,报2470美元/吨。
LME期铝收跌1.2%,报2082美元/吨。
东方期货观点
国际能源署(IEA)发布悲观原油需求预期,结合美国原油产量不断攀升的情况,油价正如分析师预期的开始回调,不过美元走软依然限制了油价的下行空间,油价跌逾3%,整体向上有效突破了45-55美元盘整区间。PTA跟随油价大幅回落,目前原料价格受油价带动上涨,下游需求也较好,短期震荡偏多。
PP:1801合约高开低走,开盘9200,最高9220,最低9045,收盘9097,结算9110,下跌0.91%。从持仓来看,多单明显减仓,空单也有减仓,但是永安席位大幅增加空单,对后市继续看空。现货方面,随着期货走跌,场内观望气氛浓厚,下游买盘意向一般。预计1801合约震荡下行,上方压力9200,下方支撑8800。
1、USDA:截至11月12日当周,美豆收割率为93%,低于市场预期的95%,前值为90%,去年同期为96%,五年均值为95%。
2、USDA:截至11月9日当周,美豆出口销售检验量为208.75万吨,符合市场预期的170-240万吨。
3、行情展望:巴西降雨天气加快当地种植进度打压美豆期价,受此影响,国内M1801料将跳空低开,下方支撑2800,上方压力2830,震荡思路对待。油脂破位下行,Y1801短线支撑5970,上方压力6020;P1801短线支撑5450,上方压力5520,操作上前期空单喜下调止盈至压力位置继续持有。套利方面建议买粕空油,手数配比2:1。
商品基差
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