每天一分钟，通晓天下事，东方期货早报又和小伙伴们见面啦。
期货要闻
国际能源署（IEA）月报：把2017年、2018年石油需求增长预期分别下调10万桶/日，分别至150万桶/日和130万桶/日。2017年第四季度、2018年第一、二季度全球石油市场料供应过剩。若中东紧张局势和石油供应被扰乱情况为暂时性的，那么2018年的市场不会像一些人希望的那样紧张。2017年非OPEC石油供应预计将增加70万桶/日至5810万桶/日，2018年料增加140万桶/日至5950万桶/日，主要因美国供应增加。
IEA月报：10月份全球石油供应环比增长10万桶/日至9750万桶/日，但较去年同期下滑47万桶/日；10月非OPEC原油供应环比增长20.5万桶/日至5805万桶/日，较去年同期增长22.5万桶/日；10月OPEC减产执行率由上月的87%升至96%。预计OPEC四季度及明年一季度原油产量分别为3260万桶/日和3200万桶/日；全球原油库存三季度下降6300万桶，为2014年以来第二次按季度下降；9月OECD原油库存受飓风哈维影响下降4000万桶，令整体库存水平跌至30亿桶关口下方。
中铁总：10月份，国家铁路货物发送量完成25514万吨，同比增长4.3%。1-10月份，铁路货物发送量累计完成243715万吨，同比增长12.8%
德国三季度季调后GDP季环比初值 0.8%，预期 0.6%，前值 0.6%。德国三季度工作日调整后GDP同比初值 2.8%，预期 2.3%，前值由 2.1%修正为 2.3%。德国三季度未季调GDP同比初值 2.3%，预期 2%，前值由 0.8%修正为 1%。
：中国国民经济稳中有进、稳中提质、稳中向好的态势持续发展。10月31个城市调查失业率连续八个月降至5%以下，全国城镇调查失业率也在5%以下。全国城镇新增就业1-10月份完成了1191万人。这个数字已经超额完成了年初的预定目标1100万人。
中国1-10月民间固定资产投资313734亿元，同比名义增长5.8%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为60.6%，比1-9月份提高0.1个百分点。
【中国1-10月房地产开发投资同比增速小幅回落至7.8%】1-10月，全国房地产开发投资90544亿元，同比名义增长7.8%，增速比1-9月份回落0.3个百分点。1-10月，房屋新开工面积145127万平方米，增长5.6%，增速回落1.2个百分点。1-10月，商品房销售面积130254万平方米，同比增长8.2%，增速回落2.1个百分点。1-10月，商品房销售额102990亿元，增长12.6%，增速回落2个百分点。10月末，商品房待售面积60258万平方米，比9月末减少882万平方米
媒体：。委内瑞拉国家石油公司PDVSA上周的债务支付被推迟。
英国政府在议会下议院投票中以318-68票胜出，意味着英国脱欧议案第一份条款获得批准——在脱欧日废除英国的欧盟成员国身份。
美国11月3日当周API原油库存 +650万桶，预期 -285万桶，前值 -156万桶。美国11月3日当周API汽油库存 +239.9万桶，前值 +52万桶。美国11月3日当周API精炼油库存 -252.7万桶，前值 -313万桶。美国11月3日当周API库欣地区原油库存 -180.3万桶，前值 +81.2万桶。
市场行情
一、外汇市场
在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.6366元，较周一夜盘收盘涨32点；全天成交量277.65亿美元，大致持稳于周一274.39亿美元的水平附近。
二、全球股市
A股：
沪指收报3429.55点，跌0.53%，成交额2674亿。
深成指收报11582.92点，跌0.96%，成交额3363亿。
创业板收报1896.72点，跌0.51%，成交额933亿。
美股：
标普500指数收跌5.97点，跌幅0.23%，报2578.87点。
道琼斯工业平均指数收跌30.23点，跌幅0.13%，报23409.47点。
纳斯达克综合指数收跌19.72点，跌幅0.29%，报6737.87点。
欧洲股市：
富时泛欧绩优300指数收跌0.69%，报1510.08点，创9月26日以来收盘新低。
欧洲STOXX 600收跌0.59%，报383.86点，创9月22日以来收盘新低；欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.51%。
德国DAX 30指数收跌0.31%，报13033.48点。
法国CAC 40指数收跌0.62%，报5315.58点。
英国富时100指数收跌0.01%，报7414.42点。
亚太股市：
香港恒生指数收跌0.1%，报29152.12点。
韩国首尔综指收跌0.10%。
日经225指数收盘持平，报22380.01点。
三、原油
WTI原油期货跌幅扩大至1.27美元或2%，刷新11月3日以来盘中低点至55.49美元/桶。
布伦特原油期货也跌1.43美元或逾2.1%，刷新11月3日以来盘中低点至61.73美元/桶。
四、贵金属
COMEX 12月黄金期货收涨4.00美元，涨幅0.3%，报1282.90美元/盎司。
COMEX 12月白银期货收涨2.6美分，涨幅0.2%，报17.073美元/盎司。
NYMEX 1月铂金期货收跌0.9%，报927.30美元/盎司。
NYMEX 12月钯金期货收跌0.4%，报985.55美元/盎司。
五、有色
LME期镍收跌5.7%，创2016年3月份以来最大单日跌幅，报11780美元/吨，11月1日刷新2015年6月份以来盘中最高位之后，走势就急转直下。
LME期铜收跌2.0%，报6759美元/吨。
LME期锌收跌1.9%，报3151美元/吨。
LME期锡收跌0.2%，报19470美元/吨。
LME期铅收跌2.1%，报2470美元/吨。
LME期铝收跌1.2%，报2082美元/吨。
东方期货观点
国际能源署(IEA)发布悲观原油需求预期，结合美国原油产量不断攀升的情况，油价正如分析师预期的开始回调，不过美元走软依然限制了油价的下行空间，油价跌逾3%，整体向上有效突破了45-55美元盘整区间。PTA跟随油价大幅回落，目前原料价格受油价带动上涨，下游需求也较好，短期震荡偏多。
PP：1801合约高开低走，开盘9200，最高9220，最低9045，收盘9097，结算9110，下跌0.91%。从持仓来看，多单明显减仓，空单也有减仓，但是永安席位大幅增加空单，对后市继续看空。现货方面，随着期货走跌，场内观望气氛浓厚，下游买盘意向一般。预计1801合约震荡下行，上方压力9200，下方支撑8800。
1、USDA：截至11月12日当周，美豆收割率为93%，低于市场预期的95%，前值为90%，去年同期为96%，五年均值为95%。
2、USDA：截至11月9日当周，美豆出口销售检验量为208.75万吨，符合市场预期的170-240万吨。
3、行情展望：巴西降雨天气加快当地种植进度打压美豆期价，受此影响，国内M1801料将跳空低开，下方支撑2800，上方压力2830，震荡思路对待。油脂破位下行，Y1801短线支撑5970，上方压力6020；P1801短线支撑5450，上方压力5520，操作上前期空单喜下调止盈至压力位置继续持有。套利方面建议买粕空油，手数配比2:1。
商品基差
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