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小牛新财富财经早餐 | 2017年11月15日

2022-01-30 09:16:48

今日聚焦 ★


国内经济

:10月下滑是合理区间内的波动,支持经济继续稳中向好的基础越来越稳固,明年将保持平稳增长;目前金融市场利率水平变动不是很大;楼市去库存取得进展,销售态势平稳回落。

环保部:京津冀及周边地区大气环境形势严峻。

深圳上调住房公积金提取额度,租房提取额度提高至65%。


国外经济:

美国FDA批准世界首款数字药物,可在人体内发送信号

光环新网拟20亿元购买亚马逊中国云服务相关资产

美国财长姆努钦:重申特朗普实现3%或更高经济增速的目标


 市场动态 

  股票市场  

沪指终结六连阳,中小板指跌逾1%。截止收盘,上证综指下跌0.53%报收于3429.55点;深证成指下跌0.96%报于11582.92点;创业板指下跌0.51%报收于1896.72点。两市成交6030亿元。

概念上,海南旅游大跌3.43%,海南高速暴跌9.95%;蓝宝石下挫2.5%,三安光电跌逾7%;传感器、芯片国产紧随其后,梅安森跌停、阿石创跌逾8%。板块上,电信大跌3.3%,中国联通跌近5%;半导体、白酒、电子元件紧随其后下跌,古井贡酒跌逾4%。


恒生指数收盘跌0.1%报29152.12点,恒生国企指数跌0.71%报11601.69点,恒生红筹指数跌0.18%报4409.44点。全日大市成交1082.4亿港元。庄园牧场收涨95%,为表现最佳个股,该股稍早被纳入深港通股票范围。


▲美国三大股指集体下跌,油价大跌拖累能源股。道指收跌0.13%,报23409.47点。纳指收跌0.29%,报6737.87点。标普收跌0.23%,报2578.87点。通用电气大跌5.89%,近两日跌幅已达12.6%。


▲欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.01%,报7414.42点;法国CAC40指数收跌0.49%,报5315.58点;德国DAX指数收跌0.31%,报13033.48点。数据表现欠佳,则导致欧洲矿业股大幅下跌。

  货币市场  

周二(11月14日),央行公告称,为对冲税期、政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素的影响,维护银行体系流动性基本稳定,11月14日以利率招标方式开展了2800亿元逆回购操作。其中,1300亿元7天、1200亿元14天、300亿63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%,均与上次持平。本周(11月11日-11月17日)央行公开市场有3400亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期300亿、1400亿、1100亿、200亿、400亿;此外,周一(周日顺延)和周四分别有665亿和1225亿MLF到期,周五有800亿国库现金定存到期。

Shibor 连续四日全线上涨,隔夜Shibor 涨4bp 报2.8270%,7 天Shibor 涨1.73bp 2.8765%,14 天期Shibor 涨1.02bp 报3.833%,1 个月Shibor 涨0.12bp 报4.0144%。

在岸16:30收盘价报6.6431,较上一交易日跌9个基点,续创两周。中间价调贬52个基点,报6.6399,创10月30日以来。交易员表示,早盘机构试图做多人民币,但随后中国公布的工业、投资和消费数据逊于预期,客盘购汇需求略占上风;市场预期分化明显,短期人民币料难脱离当前波动区间。

  商品市场  

▲COMEX黄金期货收涨0.11%,报1280.3美元/盎司,连续两日上涨。COMEX白银期货收跌0.16%,报17.02美元/盎司。美元指数下降至近三周,令金价得到提振。


▲NYMEX原油期货收跌1.81美元,跌幅为3.18%,报55.16美元/桶,创11月3日以来收盘。API原油库存意外大增650万桶,同时IEA下调今明两年原油需求前景。


 头条聚焦 


宏观市场


10月下滑是合理区间内的波动,支持经济继续稳中向好的基础越来越稳固,明年将保持平稳增长;目前金融市场利率水平变动不是很大;楼市去库存取得进展,销售态势平稳回落。


中国10月规模以上工业增加值同比增6.2%,预期增6.2%,前值增6.6%;从环比看,10月规模以上工业增加值比上月增长0.50%;1-10月,规模以上工业增加值同比增长6.7%。1-10月,中国民间固定资产投资313734亿元,同比名义增长5.8%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。

10月社会消费品零售总额34241亿元,同比名义增长10%,预期增10.4%,前值增10.3%;1-10月,社会消费品零售总额297419亿元,同比增长10.3%,1-9月为10.4%。1-10月,全国房地产开发投资同比名义增长7.8%,增速比1-9月份回落0.3个百分点;商品房销售面积同比增8.2%,续创2015年以来,增速比1-9月回落2.1个百分点。1-10月,全国固定资产投资(不含农户)517818亿元,同比增长7.3%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。从环比速度看,10月份比9月份增长0.52%。


:中国10月发电量5038亿千瓦时,同比增长2.5%;1-10月发电量5.1944万亿千瓦时,同比增长6%。


,中国10月实际使用外资金额601.2亿元人民币,同比增长5%。1-10月实际使用外资金额6787亿元,同比增长1.9%,其中高技术制造业实际使用外资566.5亿元,同比增长22.9%。


:大力推进贸易自由化便利化,共同推进东亚经济共同体建设


,构建东亚经济共同体是10+3合作的战略目标之一,符合地区国家人民的长远和根本利益。,包括大力推进贸易自由化便利化,逐步向单一市场迈进;扩大产能和投资合作,打造互利共赢的产业链;加强基础设施合作,构建互联互通网络;深化金融合作,维护地区金融稳定;加强可持续发展合作,打造均衡包容普惠的地区发展格局等。


◆国家发改委反垄断局局长:《汽车业反垄断指南》不久将公布


在中国汽车流通协会的行业年会上,发改委价格监督检查与反垄断局局长张汉东称,对汽车反垄断只有进行时,没有完成时。张汉东透露,《汽车业反垄断指南》也已完成,预计不久将按程序公布。这将有利于增进执法透明度给经营者予以指引,,降低经营者的合规成本,提高汽车经销和售后社会的效率和消费者福利。


上海市政府今日正式发布《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》


《实施意见》提出,要把握人工智能演进发展规律,集聚全球要素资源,组织实施“智能上海(AI@SH)”行动,到2020年,基本建成国家人工智能发展高地,成为全国领先的人工智能创新策源地、应用示范地、产业集聚地和人才高地,局部领域达到全球先进水平。


◆深圳上调住房公积金提取额度,租房提取额度提高至65%


深圳市住房公积金管委会今日发布《关于调整我市住房公积金提取额度有关问题的通知》, 11月14日起,职工提取住房公积金用于支付房租的,每月可提取的公积金由申请当月公积金应缴存额的50%上调为65%;提取公积金用于物业费、装修费等其他住房消费的,职工每月可提取额由申请当月公积金应缴存额的30%上调为40%。


◆环保部:京津冀及周边地区大气环境形势严峻


环保部14日发布《关于通报京津冀大气污染传输通道城市2017年10月环境空气质量有关情况的函》显示,从“2+26”城市2017年10月份PM2.5浓度改善情况来看,京津冀及周边地区大气环境形势严峻,完成秋冬季目标的压力巨大。环保部要求各地加大督查督办力度,采取针对性更强的措施,提高治理效果,积极应对重污染天气,确保完成环境空气质量改善目标。


◆北京:非居民气价上涨,供暖价格不变


根据国家关于天然气价格改革有关规定和国内天然气供需形势,自2017年11月15日至2018年3月15日,上游供北京市非居民用天然气门站价格上浮9.71%,约0.184元/立方米。据介绍,北京市非居民天然气销售价格统一上浮0.16元/立方米。供暖季结束后,取消上浮。供暖价格不做调整,影响下游热电联产及供暖企业增加的用于保障居民供暖的用气成本主要通过财政补贴负担。

国内股市

◆沪深股市点评


周二A股大部分指数小幅低开,全天随后弱势震荡调整为主,各大指数都以下跌收盘。上证50跌0.42%,上证指数跌0. 53%,沪深300跌0.70%,创业板综指跌0.86%,中小板综指跌0.89%,深证成指跌0.96%。个股跌多涨少,上涨家数为930家,下跌家数为2328家,平盘79家。涨停个股有37家,跌幅5%以上个股70家,包括跌停7家。板块方面,保险、环保、上海自贸概念、钢铁煤炭、军工板块涨幅居前,前期表现靓丽涨幅较大的蓝筹股白马龙头股多数下跌,强势股高位出现了调整迹象。其他部分涨幅较大中小盘股高位也回调。


两融余额6连升,续创22个月新高。截至11月13日,A股融资融券余额为10322.17亿元,较前一交易日的10230.76亿元增加91.41亿元。


◆MSCI中国指数11月30日起调整,雅居乐、比亚迪电子、美图等获纳入


MSCI明晟公司14日公布MSCI Global Standard Indexes名单调整,其中MSCI中国指数(MSCI China Index)共计8只个股获纳入,5只被剔除,调整将在11月30日生效。新纳入公司包括雅居乐、比亚迪电子、洛阳钼业H股、华润医药、建滔化工、理文造纸、美图公司、耐世特;剔除公司包括中煤能源H股、中国电力、长安B、敏实集团、中石化炼化工程。


◆深交所:


,,督促审计、评估机构归位尽责、勤勉执业、切实做好上市公司2017年年报审计各项工作,,提升资本市场会计信息质量,保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

债市要闻

期债午后反弹带动现券收益率高位回落,10年期债主力T1803收涨0.27%,盘中一度下行0.40%,刷新主力连续合约91.83元的历史;5年期主力合约TF1803收涨0.20%,盘中一度下行0.15%。银行间现券表现仍显谨慎,10年期国开活跃券170215收益率上行4.01bp报4.72%,盘中触及4.78%;10年期国债活跃券170018收益率上行1.91bp报3.98%,盘中破“4”触及4.01%。

◆债券重大事:


国开新债认购倍数尚可,但中标利率偏高。国开行1年期固息增发债中标收益率4.1595%,3年期固息增发债中标收益率4.5208%,5年期固息增发债中标收益率4.6122%,7年期固息增发债中标收益率4.7505%,10年期固息增发债中标收益4.7063%,投标倍数分别为2.18、2.64、3.10、2.75、3.82。中债国开债到期收益率数据显示,国开行1年、3年、5年、7年、10年期债最新到期收益率分别报4.1353%、4.6017%、4.6200%、4.6809%、4.68%。

上市公司

◆苹果智能音响将认识你的脸:下代配备Face ID


据《日经亚洲评论》称,苹果已经开始规划未来,可能在2019年把Face ID面部识别技术引入HomePod。作为生产苹果HomePod和AirPods的代工商,报道引用了英业达旗下子公司英华达总经理David Ho的说辞,公司已经看到了这么一种趋势:企业开始着手把面部识别、图像识别等功能整合到智能音箱中。


苹果明年或再推三款iPhone,还可能有史上最大屏机型


知名苹果分析师郭明錤预测,明年苹果可能会推出3款机型,其中一款是屏幕达到6.5英寸的超大屏iPhone X,有望成为有史以来屏幕最大的iPhone。这一屏幕尺寸也已经接近了iPad mini。


◆中石化拟布局加氢站建设


继神华宣布正在全国布局氢能产业之后,中石化也计划加入这一行列。据了解,中石化拟建设百座油气混建站,建站首选或是氢能产业走在前列的广东省。业内认为,中石化目前拥有国内最多的加油站网络,它的加入将使氢能产业发展提速。


顺丰速运与嘉民签战略合作书,共同合作开发建设仓储设施


从顺丰集团获悉,11月13日,顺丰速运与嘉民在香港签署了战略合作协议。双方拟建立长期合作伙伴关系,共同合作开发建设仓储设施。通过知识共享,双方将开展在物流仓储设施方面的合作以确保顺丰速运在全球拥有最优质的物流和仓储设施。


◆达实智能与常州市国家高新区签订智慧医疗产业合作框架协议


11月14日,达实智能与常州市国家高新区签订智慧医疗产业合作框架协议。根据协议,双方通过整体设计、运用“技术+金融”PPP或总包模式,共建包含医院智能化、信息化、专业净化、机电、节能、后勤运维系统在内的智慧医院项目。达实智能未来将通过扩大生产基地、加大研发投入等方式,持续推进在高新区的产业投资。

海外市场

◆美国FDA批准世界首款数字药物,可在人体内发送信号


本周二,美国食品和药物管理局(FDA)为日本大冢制药有限公司大开绿灯,允许后者将一个含有硅、镁、铜等矿物质的微型芯片放入阿立哌唑胶囊并植入人体,广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。芯片将记录服药时间和摄入剂量,同时将病人的信息发送到智能手机APP上,便于医生和护理人员监护。


◆光环新网拟20亿元购买亚马逊中国云服务相关资产


光环新网13日晚间公告称,公司将以不超过人民币20亿元向亚马逊通技术服务(北京)有限公司购买基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产,从而在中国境内持续稳定地提供并运营基于亚马逊云技术的云服务。公司已与亚马逊签订《分期资产出售主协议》。


美国财长姆努钦:重申特朗普实现3%或更高经济增速的目标


希望这周能顺利进行税改投票。参众两院的税改提案有细微差别.重申倾向于明年下调企业税。实际企业税率远高于20%。重申税改不会增加成本。对美国重新谈判北美自由贸易协定持乐观态度。高税率州的中等收入人群将享受减税。


◆美国芝加哥联储主席Evans(有投票权):美联储可能需要“极端政策”来应对未来冲击


建议未来在利率已降至零的情况下采取新政策作法。以物价水准为目标或许是不错的可行方式,但需要更多研究。鉴于当前经济情况变得更为稳定,美联储可以研究诸如“允许通胀在一段时间内维持过高水平”等非常规策略,让公众为在下次经济严重下滑时期可能采用这些方法做好准备。美联储面临使通胀率达到2%的信誉挑战;任何未来新政策要获得成功,美联储都必须达成当前的2%通胀率目标。美联储应预先讨论如何调整框架结构。

 延伸阅读 

知名点评

◆招商宏观点评10月宏观经济数据:总体看工业和投资增速回落幅度均在预期之内,消费增速虽然低于预期,但这与指标本身统计口径有一定的关系;国内经济即将进入淡季,预估宏观经济政策不会出现明显调整。


◆华泰宏观评10月经济数据:下半年以来,经济数据整体稳健、需求侧韧性较强,;仍然维持基建投资全年稳健的判断,在未来地产投资下行压力逐渐显现的情况下,基建投资仍是为经济托底的重要需求侧工具。


◆申万宏源认为:市场充斥着对资金面、,同时对基本面短期看不到大幅回落的迹象,而近期油价上涨带动通胀预期抬头,债市易跌难涨;但即使因为各种因素市场出现超调,最终还是会回到基本面和资金面的轨道上来,建议恐慌中保理一份清醒。

PE/VC

苏宁深创投成立300亿物流地产基金 加快物流仓储基础设施的布局


苏宁的野心在于,要建设中国零售行业最大的物流基础设施网和服务网,这意味着要保持物流仓储这一电商命脉的优势,苏宁需要加快该领域的投入。11月14日消息,昨日(13日)晚间,苏宁云商发布公告称,公司全资子公司江苏苏宁物流有限公司(以下简称“江苏苏宁物流”)与深创投不动产基金管理有限公司(以下简称 “深创投”)拟联合发起设立物流地产基金。本次设立的物流地产基金,主要用于投资公司拟建、在建及已建成高标准仓储物流设施,并寻求并购其他市场主体拟建、在建及已建成的高标准仓储物流设施。基金目标总规模(含首期基金)为人民币 300 亿元,同时通过在具体项目层面匹配相应的融资安排,实现管理仓储规模达到 1200-1500 万平米。


凤凰旅游融资7亿元围剿线上 君联资本5年3次投资背后拼的是什么?


旅游电子商务倍受青睐的当下,凤凰旅游获得注资意义不同。这将帮助其出境旅游全线资源的整合、运营能力以及对同业伙伴和终端游客的综合服务能力得到全面升级,催生新的运营模式和新的产品。11月6日,国内出境旅游运营商凤凰旅游集团公布7亿元人民币C轮融资,创下今年境内旅游行业单笔金额最大规模融资交易。同时,资方还宣布与凤凰旅游一起打造一支10亿元旅游并购基金,未来该基金将以凤凰旅游为主体,拓展与公司上下游相关的业务。本轮融资中,聚集了7家投资机构,中信资本、海尔资本、联想控股三家大型产业资本,聚元资本、涌铧投资、丝路华创等风投机构皆为新晋投资者,而君联资本自2012年首轮投资开始,5年内3次持续注资,可以说是凤凰旅游最坚定的机构投资者了。

中国各项经济数据图表

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