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【找热点】国家科技重大专项转向5G 最强大脑获胜人工智能再掀风暴 地方国企改革深入推进(附股)

长江证券宜昌分公司 2021-09-12 09:50:39



【政策观察】 

 

卫计委:全面推开城市公立医院改革

据卫计委网站消息,1月5日-6日,2017年全国卫生计生工作会议在北京召开。国家卫生计生委主任、党组书记李斌指出,2017年要全面推开城市公立医院改革,全部取消药品加成。

点评:系列改革方案目的在于破除以药养医,解决看病难和看病贵,实施医疗、医保和医药三者联动。医药电商作为药品流通体制改革的重要组成部分,将受到政策重点扶持。积极推动社会办医是增加医疗资源供给的重要渠道,民营医院的医疗服务价格弹性较大,发展空间广阔。相关概念股可关注南京医药(600713)、金陵药业(000919)、信邦制药(002390)等。

 

两票制将推行九州通市场望扩容

1月9日,国家卫计委将召开例行新闻发布会,内容包括解读《在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)》。有业界专家认为,该意见发布意味着国家级两票制文件将正式落地。两票制是指药品从制药企业卖到经销商开一次发票,经销商卖到医院再开一次发票。医药行业专家表示,两票制的推行将有利于规范医药流通行业秩序,清肃整顿小而乱的竞争环境,对提升行业集中度有积极作用,行业兼并重组浪潮有望持续高涨。

据调研,在公立医疗机构为主的终端市场,国药和上药已占据较大市场份额,而本次两票制推行后催生的新生市场,给九州通(600998)提供了扩容机会。在零售药店市场,九州通有望凭借独立的物流技术等优势,快速抢食大部分零售药店市场。此外,在中小企业兼并重组浪潮中,九州通也有望通过健全的地市级网络布局,获得更大市场扩张机会。

 

粮食供给侧改革加快推进 玉米产业链迎新机遇

全国粮食流通工作会议1月7日至8日在京召开。会议认为,要推进玉米收储制度改革,加快玉米“去库存”,配合做好扩大燃料乙醇产量和使用区域工作,加大力度支持玉米加工转化。另外,要深化国有粮食企业改革,积极稳妥有序发展混合所有制粮食经济。

点评:券商研报认为,种业是农业供给侧结构性改革的重点,随着结构调减、库存去化完成,玉米等产业链盈利水平有望改善。登海种业(002041)为玉米种子龙头企业,旗下登海605、登海618品种推广良好;中粮生化(000930)主营燃料乙醇,在玉米深加工领域实力领先,控股股东为央企中粮集团。

 

股指期货松绑迎来倒计时 相关公司有望受益

据媒体报道,被施以“史上最严厉限制措施”的股指期货,终于在被禁锢一年多后即将迎政策松绑。最快有望在本月放开第一步。单个期指产品日内可开仓交易量有望在近期从10手放开至20手,非套期保值持仓交易保证金标准将由40%降低至20%,前期将以逐步松绑、稳步推进的方式,放开步伐不会太大。

业内人士表示,2015年股灾发生后,中金所对股指期货采取了限制政策。数据显示,2016年沪深300、上证50、中证500三股指期货品种成交额同比大幅下降98.8%、96.6%和89.1%。期指风险管理功能已经名存实亡,超万亿规模的对冲基金撤离股市,对A股流动性形成上千亿规模的“抽水”。股指期货松绑,期货公司有望受益市场成交量回升。可关注中国中期(000996)、弘业股份(600128)等期货公司概念股。

 

【热点前瞻】

 

259家公司全年业绩预增翻倍

数据统计显示,截至目前,共有1285家上市公司公布2016年年度业绩预告,其中943家预增,占比超过70%;271家公司预警:69家预减、27家续亏、83家首亏、92家略减,合计占比22%;另尚有75家公司业绩不确定。其中预增翻倍的公司有259家,其中深圳主板有华联控股(000036)、华锦股份(000059)、特发信息(000070)等18个;上海主板有博威合金(601137)、君正集团(601216)、旗滨集团(601636)等26家中小板有新和成(002001)、精功科技(002006)、华信国际(002018)等191个;创业板有神州泰岳(300002)、梅泰诺(300038)、三维丝(300056)等24家。

 

国家科技重大专项转向5G 全面推进5G研发

科技部6日组织召开“新一代宽带无线移动通信网”国家科技重大专项新闻发布会,并宣布该专项将在“十三五”期间得到延续,聚焦点从4G转向5G,重点推动形成全球统一的5G标准,基本完成5G芯片及终端、系统设备研发,推动5G支撑移动互联网、物联网应用融合创新发展,为2020年启动5G商用奠定了产业基础,争取5G时代中国成为全球领跑者之一。

点评:中信建投研报预计,我国5G网络投资总规模将达6500亿元,相比4G增长60%以上,5G网络的变化集中在基站侧、终端侧的天线、射频和计算单元,看好主设备龙头中兴通讯(000063)、基站天线龙头通宇通讯(002792)等公司。

 

业绩主线下抓取高送转机会

每到年底至次年年报公布前期,高送转概念股必将受到资金追捧。一般而言,高送转个股都是具有一定的业绩支撑,且一般而言送转个股,都与盘面较小的特征。相对于借高送转炒作股价的个股,业绩支撑下的高送转个股将是投资的优质标的。另外,高送转个股的追捧建议避开部分大额解禁的个股,以免股东解禁减持冲击股价。

根据年度预增、每股公积金、每股未分配利润、股本大小等指标进行筛选,推荐好想你(002582)、天神娱乐(002354)、和晶科技(300279)、万润股份(002643)、西部材料(002149)等高送转预期个股。

 

最强大脑对战人类 最强大脑获胜人工智能再掀风暴

1月6日晚江苏卫视《最强大脑》第四季震撼来袭。代表着中国人工智能最高水平的“最强大脑”现场挑战名人堂选手的“最强大脑”,在图像和语音识别等领域一决高下。最终最强大脑的人工智能机器人“小度”以3:2获胜。

点评:此前人工智能Master对人类围棋棋手的60连胜再次展现了人工智能强大的学习和计算能力。艾瑞咨询数据显示,2015年我国人工智能市场规模约12亿元人民币,未来5年的增长率将达到50%。人工智能技术将首先从专业性较强的细分领域开始应用,随着数据库的积累和算法进步渐渐拓展到生活中的各个领域,从而汇聚成为通用智能。在这一过程中能够带动多个产业的发展,逐步打开万亿级别的市场。A股相关上市公司可关注科大讯飞(002230)、川大智胜(002253)、科大智能(300222)。

 

【炒地图】

 

地方国企改革深入推进

 

●广州:2020年竞争性领域市属国资全部实现整体上市

据悉,广州市市长温国辉5日作《政府工作报告》时表示,2020年,广州国资企业中,竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。《报告》还提出,2017年推动上市公司“二次混改”,开展职业经理人试点,稳妥推进员工持股计划,理直气壮做强做优做大国有企业。

此前广州市国企改革的纲领性文件《中共广州市委广州市人民政府关于全面深化国资国企改革的意见》提出广州国企改革的主要目标是混合所有制的改革:到2017年,广州市属国有企业将调整至30户左右。其中,市属经营性国有资产的80%将集中在战略性新兴产业、先进制造业与现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业,并且集中到前20户大企业集团。至2020年,竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。近期混改风口得到市场青睐有加,政策预期有望提振相关广州国资概念股如:广百股份(002187)、珠江实业(600684)、珠江啤酒(002461)等。

 

●青海建立容错机制支撑企业改革创新

据青海日报消息,省政府国资委出台《关于建立容错机制鼓励支持省属出资企业改革创新的意见(试行)》,为国有经济转型发展提供政策支撑。

截至目前,青海全省实施的企业公司制股份制改造,国企市场化改革覆盖面达95%以上,走在全国前列。下一步青海将继续推进国有资本投资公司、国有资本运营公司和落实董事会职权三项改革的试点,力争到2017年底,形成改革模式和经验。同时,启动实施混合所有制改革、授权董事会、市场化选聘经营者、剥离企业办社会等十项改革试点,通过1至2年,形成改革经验,稳妥向全系统推广。青海国资改革相关个股如:西宁特钢(600117)、金瑞矿业(600714)、青海华鼎(600243)有望获益。

 

●广州力推二次混改和整体上市 本地国企受关注

日前,广州市市长温国辉作《政府工作报告》时表示,2017年要深化国资国企改革,完善现代企业制度,推动上市公司“二次混改”,开展职业经理人试点,稳妥推进员工持股计划,理直气壮做强做优做大国有企业。根据规划,到2020年,广州国资企业中竞争性领域的市属企业将全部实现整体上市或至少控股一家上市公司。

业内人士表示,“二次混改”是广州探路国企深改的一大方向,旨在以更规范的方式,在更高的层面上,实现优质国有资产向上市公司集中、引入战略投资者等目标,进一步增强市属国企参与竞争和“走出去”发展的实力及动力。而整体上市的快速推进将大幅增强上市公司的竞争力。竞争类行业国企有望率先改革。广日股份(600894)是广州市属唯一高端装备平台。广百股份(002187)是广百集团旗下唯一上市平台。

 

●雾霾肆虐北京学校将试点安装空气净化装置

受不利天气形势影响,中国遭遇持续大范围重度空气污染天气,中央气象台连日发布霾橙色预警。中国环境监测总站监测显示,63.8%的被监测城市出现空气污染。环保部6日通报,根据中国环境监测总站最新会商结果,受不利气象条件影响,京津冀及周边地区重污染过程仍将持续,部分地区将出现重度及以上污染。

据报道,北京市教委称已部署中小学、幼儿园安装空气净化设备试点工作,东城区空气净化试点校已确定9所。北京市教委表示,将研究切实可行的方案,加快推进中小学、幼儿园安装空气净化设备工作。

◆卫计委召开新闻发布会,对公众介绍雾霾对健康的影响、雾霾防护常识等话题。国家卫生计生委宣传司司长毛群安表示,下一步将针对儿童、老人等重点人群研究制定相应的防护措施,规范口罩、空气净化器等防雾霾产品的标准标识,指导市场消费。

发改委和环保部日前下发《关于培育环境治理和生态保护市场主体的意见》,提出计划到2020年,环保产业产值达到2.8万亿元,并培育50家以上产值过百亿的环保企业。在大气污染成为全民关注话题的背景下,空气净化设备有望持续获得政策支持和市场需求提振,看好相关产品制造企业业绩提升。

京津冀及周边地区重污染过程不断,多个城市出现红色预警。雾霾持续刺激,叠加北京校园配备空气净化器预期,空气净化器产业有望迎来需求爆发。相关上市公司可关注雪莱特(002076)、金海环境(603311)日出东方(603366)、鱼跃医疗(002223)。

 

●创新驱动助力下广东三旧改造升温

在广东创新经济驱动下,土地需求有所升温,暂缓数年的“三旧”改造重新加速。近期,广东省国土资源厅也加大了宣传和督促力度。目前,广州、深圳、东莞等地的城市更新规划已出炉,不少上市公司在广东“三旧”改造提速中获益。如广东甘化涉及“三旧”改造的第三块土地以5.28亿元成交,公司应得土地收入分成款约3.17亿元;丽珠集团受益于最新政策,可自行实施拆建模式的更新改造;珠江啤酒总部“三旧”改造用地中,有6.9万平方米可自主开发。

广州市除出炉城市更新计划外,还加速了“退二进三”进程,此前不少因故延期搬迁的地块,政府相关部门命令限期搬迁。其中,珠江钢琴公司总部地块已纳入广州城市更新计划,计划在2017年年内搬迁到增城区,总部部分地块将自行改造为跟音乐相关的孵化园区等。公司还将以现有渔尾桥厂区为基地,通过原有产能搬迁、旧厂区升级改造,建设广州文化产业创新创业孵化园。此外,白云山按照政府要求正在落实搬迁事项。

 

【产业掘金】

 

天然气消费占比提升政策推动市场化改革

1月5号,国家发改委、能源局正式发布《能源发展“十三五”规划》,提出:“十三五”时期我国非化石能源消费比重提高到15%以上,天然气消费比重力争达到10%,煤炭消费比重降低到58%以下。按照规划相关指标推算,非化石能源和天然气消费增量是煤炭增量的3倍多,约占能源消费总量增量的68%以上,清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。

规划设定的国内天然气消费比重在非化石能源之后,不到目前世界平均水平(24%)的一半,增长潜力巨大。2014年之前的多年期间,受益于经济发展带动,我国天然气消费每年保持两位数高速增长;2014年之后由于国际能源价格与国内经济增速下滑,天然气消费增速明显下滑。为扩大天然气消费市场,近两年来,发改委、能源局发布了数项有关天然气的改革政策。近日有媒体报道,国家能源局有望于近期出台《关于加快推进天然气利用的意见》,意见将以油气体制改革试点为引领,打破垄断,推进天然气领域市场化进程。

随着天然气在能源消费结构中的占比加大,天然气市场化改革动向备受关注,重庆等地“试点先行”模式有望成为推动天然气体制改革的探索方向。随着天然气市场化改革的推进以及消费比重的提升,部分在天然气领域积极投资的运营商及城市燃气公司将明显受益,建议关注中天能源(600856)、陕天然气(002267)、深圳燃气(601139)。

 

贵金属利空出尽有望酝酿新一轮涨势

经历了连续回调之后,近期贵金属企稳反弹值得关注。COMEX黄金主力合约自12月23日以来上涨了3.8%,COMEX白银主力合约自12月27日以来上涨了4.62%。不仅如此,钯金期货自12月23日以来上涨15.44%,铂金期货自12月29日以来上涨7.88%。

在利空逐步消化之后,近期受美元高位回落、中国和印度实物买盘提振、新的地缘政治冲突等因素刺激,黄金等贵金属在酝酿新一轮涨势。值得注意的是,虽然在四季度黄金ETF出现全面减持,不过2016年最后一周,黄金ETF迎来久违的增仓,买盘增加。技术面上,黄金、白银以及铂金、钯金价格已经成功突破强阻,技术结构显示上行趋势,投资机会可关注。概念股方面,山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、兴业矿业(000426)、贵研铂业(600459)等可关注。

 

美超级高铁公司寻求无人驾驶技术合作

据法新社日前报道,在近日召开的CES2017(2017年国际消费电子展)上,美国超级高铁公司hyperloopOne高级副总裁NickEarle表示,此次来CES2017的主要目的之一是寻求与无人驾驶汽车企业合作,确保自动驾驶车辆和超级高铁系统的交互操作。hyperloopOne还透露,将在一些城市间进行高速运输系统测试,包括悉尼往返墨尔本、上海往返杭州、伦敦往返爱丁堡等。

值得注意的是,去年两家超级高铁龙头公司先后获得融资。hyperloopOne在去年5月获得8000万美元融资,年底其竞争对手HTT宣布获得1亿美元风险投资。除资本市场对超级高铁的热衷外,hyperloopOne与各国达成的可行性研究协议增多,这也表明各国对高速运输系统的积极态度。

 

可再生能源取暖优势凸显 地热能有望迎大发展

新闻联播7日报道了北方部分地区通过可再生能源清洁取暖的典型案例。其中山东淄博一小区通过三台地热泵,把地下土壤13度左右的温度循环置换上来,使热量聚集升温实现供暖。河南清丰县将2000米深的地热水抽上来,把热能交换出来烧水供暖,而地热水不受污染,直接回灌。

点评:燃煤锅炉被认为是冬季北方地区形成雾霾的主要原因之一。能源局新能源司副司长梁志鹏日前表示,在转变能源结构,转变能源生产消费方式的过程中,供热方面的推进效果可能更显著、更直接。地热能是可再生能源供热的最主要的方式。到2020年地热能供暖要达到16亿平方米,净增11亿平方米。上市公司中,开山股份(300257)具备谱系丰富、先进的地热产品和技术烟台冰轮(000811)可生产地源热泵产品。

 

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