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深扒!证监会最新一届63位发审委委员简历,竟然发现不少人都有...(附简历汇总)| 定增并购圈

定增并购圈 2021-09-13 07:56:52


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导读   在发审委办法修订两个多月后,证监会在9月30日公示了第15号公告,正式确定第十七届发行审核委员会委员,共有42名专职委员及21人兼职委员组成,共计63人。

 

不过,官方版只有上述委员现任工作简历,有社群内小伙伴希望有更加详细的介绍,定增并购圈(ID:privateplacement)通过网络公开信息统计汇总了最新一届发审委员的简历情况,我们发现上述委员中,超过三分之一都有会计师、注册会计师、会计学背景。后附简历,仅供参考。如有错漏欢迎留言补正,谢谢!


可见财务核查在发审中的地位有多么的高...10月21-22日,我们将在深圳组织线下研讨会,本次课题为《今年IPO被否项目典型财务问题:应收账款、薪酬水平、费用率偏低、毛利率、关联交易》,点击链接可查看详情,欢迎报名参加!

 

证监会发审委工作直接关系着企业IPO等资本市场的关键领域,历来受到市场高度关注。7月初,证监会推出系列改革举措,采取包括新设发审监察委、提高发审委委员任职条件、实行“选人、用人、监管”三分离等办法,规范权力运行机制,并将主板发审委和创业板发审委合并,提升发审效率。

 

纵观本次公示发审委委员拟任名单,来自各级证券监管部门和市场机构等的委员几乎各占“半壁江山”。其中,来自各级证券监管部门的委员共有33人、其他部委6人、高校及研究机构8人、律师事务所5人、会计师事务所4人、证券公司4人、基金公司1人、保险资管2人。

 

以IPO审核为例,在受理、反馈会、见面会、初审会、发审会、封卷、核准发行各环节中,最为重要的是预审环节、初审会、发审会。

 

其中,发审会召开5天前中国证监会发布会议公告,公布发审会审核的发行人名单、会议时间、参会发审委委员名单等。发审会环节,首发发审会由审核人员向委员报告审核情况,并就有关问题提供说明,由7名发审委员参加会议并发表审核意见,发行人代表和保荐代表人各2名到会陈述和接受询问,聆询时间不超过45分钟,聆询结束后由委员投票表决,获得5名以上赞成票则发行申请通过。

 

可见,发审会为企业能否上市的最终审核,参加发审会的这7名发审委员,掌握着企业能否发行的生杀大权。虽然在发审会召开前五天,证监会网站会公布发审委员名单,但并不公布各位委员大人的简历背景等信息。

 

更重要的是,第十七届发审委不会再有创业板和主板发审委之分,也就是说,这些委员将是首届“大发审委”的委员。

 

1.郭旭东。现任中国证监会发审委正局级委员、发行监管部副主任,曾任证监会非公部副巡视员、证监会公众公司部副主任。1995年,毕业于南开大学会计系西方会计专业,获经济学硕士学位。1995年-1998年2月,中华会计师事务所审计部工作,任项目经理,并取得注册会计师和会计师专业资格。1998年2月,到中国证监会会计部工作,一直从事财务会计信息披露规范制度建设及证券市场有关财务会计问题技术咨询。曾任会计师监管处处长,负责会计师事务所、评估事务所、土地等中介机构的资格认定和监管。曾任财政部会计准则委员会会计准则咨询专家、独立审计准则小组成员。

 

2.陈闯。现任中国证券业协会会员服务三部主任。法学博士,中国人民大学法学院民商法专业,证券法方向。

 

3.李东平。现任中证金融研究院党委委员、副院长。四川宣汉人,1971年生。上海财经大学管理学(会计学)博士、西南财经大学经济学(会计学)硕士.中国注册会计师(非执业会员)。曾在深圳大学经济学院任教,在香港科技大学、财政部统计评价司等地从事有关研究工作,后在中国证监会机构监管部工作。个人研究比较重视理论、政策,实务的结合。研究涉及国企改制上市、财务与会计、内部控制及.资金安全、投资顾问行业发展等方面,曾在《会计研究》、《中国会计与财务研究》等杂志发表文章数篇。

 

4.何玲。现任中国证券业协会会员管理部主任,会计师、注册会计师。

 

5.柳艺。现任北京证监局公司二处处长,高级会计师。曾任北京证监局期货处副处长、处长,上市二处处长。

 

6.刘佳。现任四川证监局公司处处长,高级会计师。曾任四川证监局上市公司监管一处处长。

 

7.陈瑜。现任云南证监局稽查处处长。

 

8.蒋隐丽。现任吉林证监局公司监管处处长,会计师、注册会计师。

 

9.周芊。现任浙江证监局机构监管处调研员,高级会计师、注册会计师。曾任浙江证监局上市一处副处长。

 

10.金勇熊。现任宁波证监局公司监管处处长,高级会计师。曾任宁波证监局办公室主任,宁波证监局上市处副处长、处长,企业处处长。

 

11.朱琳。现任陕西证监局投保处处长,高级审计师、高级会计师。

 

12.曾宏武。现任广东证监局稽查一处处长,会计师。曾任广东证监局副处长。

 

13.金文泉。现任湖南证监局稽查处处长,高级会计师。曾任湖南证监局稽查处副处长。

 

14.马小曼。现任河南证监局综合业务监管处处长。

 

15.王玉宝。现任甘肃证监局综合业务监管处、公司监管处处长(兼),会计师。曾任甘肃证监局上市处处长。

 

16.龚俊。现任福建证监局投保处处长,中级会计师。

 

17.关丽。现任辽宁证监局综合业务监管处处长,高级会计师。

 

18.毋晓琴。现任山西证监局法制处调研员(主持工作),注册会计师。

 

19.李国春。现任黑龙江证监局公司监管处处长,高级会计师。曾任黑龙江证监局上市公司监管处副处长、新业务监管处处长。

 

20.赵文进。现任上海证券交易所人事部副总监,特许金融分析师。

 

21.洪泳。现任上海证券交易所风控与内审部副总监(主持工作)。曾任上海证券交易所上市公司监管一部副总监、公司管理一部副总监、上市公司监管部总监。

 

22.陈硕。现任上海证券交易所会员部副总监。

 

23.程建宏。现任上海证券交易所国际发展部总监助理,注册会计师。

 

24.付冰。现任上海证券交易所产品创新中心总监助理。曾任上海证券交易所基金与衍生品部华北地区产品研发负责人,曾作为挂职干部于安徽省宿松县政府副县长开展扶贫开发工作。

 

25.廖士光。现任上海证券交易所资本市场研究所副所长(副总监)。曾任上海证券交易所资本市场研究所所长助理。籍贯江苏阜宁。2004年获上海财经大学经济学硕士学位(金融学专业),2007年获上海交通大学经济学博士学位(金融学专业)。研究兴趣主要集中在证券投资分析、金融创新与公司治理等方面,在《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、《统计研究》、《经济学(季刊)》和《财经研究》等刊物发表论文三十余篇,所撰论文曾获全国优秀金融论文三等奖。

 

26.宋洪流。现任上海证券交易所市场监察二部总监。曾任上海证券交易所人事总监。

 

27.龚剑。现任深圳证券交易所稽核审计部副总监,中级经济师。曾任深圳证券交易所上市推广部高级经理、副总监。

 

28.周辉。现任深圳证券交易所投资者教育中心副总监,曾任深交所上市推广部副总监。2007年加入深交所,先后在法律部、公司管理部、创业板公司管理部任职,期间曾借调中国证监会从事创业板发行审核工作。

 

29.丁晓东。现任深圳证券交易所会员管理部副总监,会计师。

 

30.赵磊。现任深圳证券交易所市场监察部副总监。

 

31.阙紫康。现任深圳证券交易所深圳证券信息有限公司副总经理,正高级研究员。陕西人,毕业于中国社会科学院研究生院,经济学博士。2002年进入圳证券工作,后任综合研究长,主要从事证券市场基础理论、中小企业金融支持体系、非标准化金融工具研究。

 

32.蔡琦梁。现任深圳证券交易所创业板公司管理部副总监,高级会计师。

 

33.黄少军。现任深圳证券交易所综合研究所执行经理,经济学、金融学博士,经济学副教授。曾任深圳证券交易所策划国际部高级经理。

 

34.卜永祥。现任人民银行金融研究所副所长,研究员。1968年出生,北京大学博士毕业,曾任人民银行研究局金融风险处副处长。孙冶方经济学奖获得者。

 

35.伍浩。现任国家发展和改革委员会高技术产业司副司长。

 

36.杨显武。现任科技部高新技术发展及产业化司副司长。

 

37.肖世君。现任全国社会保障基金理事会股权资产部(实业投资部)主任。

 

38.徐晓波。现任国家发展和改革委员会财政金融司副司长。先后就读于吉林大学、中央财经大学,经济学硕士。1986年参加工作,1992年进入国家发展改革委财政金融司工作至今。主要负责财税政策和财税体制改革、保险业发展改革等领域研究和协调工作。曾先后参与了财税体制改革、“九五”以来国民经济和社会发展规划相关财税金融问题等研究,参与了建立健全我国农业保险制度,规范融资性担保业发展等问题研究。很多研究报告获得了发展改革委系统、中国财政学会等学术成果奖励。其中,参与并协调组织的中澳政府治理项目--“县乡财政问题研究”成果,受到国内外专家认可。

 

39.谢小兵。现任国务院国资委产权管理局副局长,高级会计师。曾任国务院国资委调研员、国务院国资委股权处处长。

 

40.郭雳。现任北京大学法学院副院长,教授。1997年,北京大学法学学士(国际经济法/经济法)。2000年,美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法)。2003年,北京大学法学博士(国际法)。2004年,美国哈佛大学法学硕士(国际金融)。2003-2005年,北京大学光华管理学院博士后。

 

41.杨之曙。现任清华大学经管学院金融系系主任,教授。2001-2004年,清华大学经济管理学院讲师;2004年-2009年,清华大学经济管理学院副教授,2009年至今,清华大学经济管理学院教授。2001年,香港科技大学管理学院访问学者;2007年,麻省理工学院斯隆管理学院访问学者。

 

42.谢德仁。现任清华大学经管学院会计系,教授。1972年出生于徽州,在厦门大学获得经济学(会计学)学士学位(1993年)、管理学(会计学)博士学位(1998年)。1998年8月至今任教于清华大学经济管理学院,1999年晋升为副教授,2005年晋升为教授。其研究兴趣在于会计学及其与企业理论、新制度经济学的交叉研究,资本市场与会计准则,公司治理与经理人激励,注册会计师行业管制等领域。其已在《经济研究》、《会计研究》等学术期刊发表论文20余篇,出版独立学术专著3部、合著1部。其为本科生、研究生和MBA、EMBA学生等讲授《会计学原理》、《高级财务会计》、《高级会计专题》、《会计学》、《经理人激励与股票期权》等课程。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师。

 

43.姜国华。现任北京大学研究生院副院长,教授。先后从北京大学、香港科技大学、加利福尼亚大学伯克利分校哈斯商学院取得经济学学士、会计学硕士和会计学博士学位。2004年春季,姜博士在康奈尔大学约翰逊管理学院做访问学者;2005年,他取得了哈佛大学商学院案例教学培训项目结业证书。现任北京大学研究生院副院长、北京大学光华管理学院会计系教授、博士生导师;会计系副系主任,MPACC中心执行主任、财务分析与投资理财研究中心执行主任,及中国会计学会财务成本分会第六、七届理事会常务理事、中国会计学会教育专业委员会委员、云南财经大学客座教授。姜博士还担任博时基金管理公司高级投资顾问、毕马威(KPMG)会计师公司全球估值顾问。

 

44.刘俏。现任北京大学光华管理学院院长,教授。1991年于中国人民大学获得经济应用数学学士学位,于中国人民银行金融研究所获得国际金融硕士学位,并于加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得博士学位。现任北京大学光华管理学院院长,金融学系教授、博士生导师。他于2013年获得国家自然科学基金杰出青年奖,2014年获教育部长江学者特聘教授。刘俏也兼任深圳证劵交易所专家评审委员会委员和中国证监会、中国金融期货交易所、民生银行、及深交所博士后站指导导师。刘俏主要教授公司金融,收购与兼并,和国际金融管理课程。刘俏于中国人民大学获得经济应用数学学士学位,于中国人民银行金融研究所获得国际金融硕士学位,并于加州大学洛杉矶分校(UCLA)获得博士学位。在2001年12月到2003年7月间,刘博士曾任职于麦肯锡公司。期间,他负责麦肯锡在亚洲企业金融方面的研究和知识领域,并为大型亚洲公司和跨国公司提供服务.加入光华前,刘俏任教于香港大学经济与工商管理学院。他曾多次获本科生和研究生优秀教学奖,并获港大终身教职。

 

45.张晓燕。现任清华大学五道口金融学院讲席教授,正高级。北京大学经济学院国际经济系经济学学士学位、哥伦比亚商学院金融学博士学位。现任清华大学五道口金融学院鑫苑金融学讲席教授。张晓燕教授于1997年获北京大学经济学院国际经济系经济学学士学位, 2002年获哥伦比亚商学院金融学博士学位。张晓燕教授是美国金融学会和西方金融学会会员, 同时她是Management Science 的助编。此外,张晓燕教授也是Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review ofFinancial Studies, American Economic Review, Journal of Financial andQuantitative Analysis等顶尖学术期刊的审稿人。

 

46.张永祥。现任军事医学科学院科技部院科技委常务副主任,研究员。1958年4月生,军事医学科学院科技部副部长/研究员。主要从事神经药理、免疫药理学研究以及中药和化学药新药研究开发。先后获得国家自然科学基金面上项目、“九五”国家攀登计划预选项目及国家“973”项目的资助。主编出版了研究专著《中药复方现代研究的理论与实践─六味地黄汤现代药理学与化学研究》(2006年,科学出版社)。研制了由活性成分群构成的复方中药新药,获SFDA颁发的临床研究批件。此外,所承担的多糖与寡糖结构与功能研究获国家自然科学基金重点项目支持,抗前列腺癌一类新药LXT-101获得国家“863”计划、“重大新药创制”重大专项等支持。近年来运用“组学”研究技术,开展了药效评价分子标志物的研究,所承担的“老年性痴呆早期诊断分子标志物的研究”获得国家“863”计划的支持。曾获军队科技进步二等奖1项、北京市科技进步二等奖1项;发表学术论文230余篇,主编专著6部,主译专著1部;申请国家发明专利14项。此外,参加了“国家中长期科学和技术发展规划——人口与健康”领域战略研究,以及《国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020)》、国家“重大新药创制”重大专项实施方案及“十一五”、“十二五”实施计划、《国家科技重大专项“十二五”(民口)发展规划》等编制工作。现担任国务院学位委员会学科评议组(药学)成员、国家博士后管委会专家组(医学)成员、国家“重大新药创制”重大专项总体组成员兼责任专家;国际药理学联盟(IUPHAR)执委会委员、IUPHAR天然药物药理学分会主席、中国药理学会副理事长兼秘书长;《中国药理学与毒理学杂志》主编,以及《中国新药杂志》、《Acta Pharmacologica Sinica》等学术期刊的编委。

 

47.李秀清。现任清华大学工程物理系所长助理,研究员。2016年11月,担任中国物理学会粒子加速器分会第十届委员会委员。

 

48.马哲。现任北京国枫律师事务所。在北京,证券从业经历12年,担任合伙人7年。吉林大学法学学士、英国诺丁汉大学法学硕士,现任北京国枫律师事务所合伙人。自2003年从事专职律师工作以来,一直在国枫及其前身从事公司、证券法律业务。马哲律师在多年的从业经历中,处理过大量股票首次公开发行、兼并重组、再融资、外商投资、上市公司股权激励、资产证券化等方面的法律业务,业务种类涉及A股、H股、企业债券、公司债券等,尤其对于台资企业的发行上市及传媒行业、消费品行业法律业务有着深入研究并积累了丰富的实践经验。马哲律师目前在国枫担任证券法律业务内核委员,并在东北证券等国内知名证券公司担任内核委员。

 

49.陈巍。现任上海市通力律师事务所在上海,证券从业经历16年,担任合伙人10年。毕业于华东政法学院国际经济法专业、复旦大学计算机信息管理专业以及中欧国际工商学院EMBA课程, 获法学学士学位、理学学士学位和工商管理硕士学位,现任通力律师事务所合伙人。陈律师曾任职于某金融机构法律部, 2000年加入通力律师事务所,擅长证券、私募股权投资/风险投资、并购与重组、网络安全业务。

 

50.张建伟。现任北京市君合律师事务所。在深圳分所,证券从业经历15年,担任合伙人8年。吉林工业大学工学学士、吉林大学法律硕士,现任君合深圳办公室管理合伙人。张建伟律师自2000年加入君合律师事务所,2007年至2008年期间,张建伟律师作为访问律师在一家美国律师事务所-Fenwick &West的硅谷总部进行为期一年的交流工作。张建伟律师在君合的主要业务包括从事资本市场、公司与收购兼并、资产管理等方面的法律业务。期间,张律师曾作为主要参与者为众多境内外企业的并购重组、改制与上市、投资与融资业务提供了全面的法律服务。张建伟律师目前亦代表众多国内及国际公司处理日常公司法律事务。张律师目前还担任华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员、创业投资专业委员会委员、调解中心调解专家及深圳国际商会法律委员会委员。

 

51.黄侦武。现任北京市德恒律师事务所。在北京,证券从业经历20年,担任合伙人14年。中国人民大学法学硕士,现任北京德恒律师事务所合伙人。从1993年7月起从事律师职业,具有深厚的法学理论知识和丰富的执业经验,熟悉公司、证券、企业并购、合同及房地产等法律业务,擅长企业股份制改造、公司设立、股票发行上市,业务分拆、股权安排,债券、基金的发行、上市、上市公司并购及资产重组等法律服务。曾任广东省惠州市政协委员,广东省律师协会民事法律业务委员会委员,北京市律师协会破产法专业委员会委员、物权法专业委员会委员,1996年获得司法部及中国证监会授予的“证券律师从业资格”,担任第一证券内核委员会委员。

 

52.许成宝。现任江苏世纪同仁律师事务所高级合伙人。在南京,证券从业经历23年,担任合伙人16年。中国社会科学院研究生院在职法学硕士研究生。1987年起,执业于江苏对外经济律师事务所;2002年起,任华泰证券股份有限公司证券发行内核小组成员;2005年,担任江苏省律师协会金融证券业务委员会副主任;2009年5月起,任江苏省律师协会直属分会金融证券业务委员会主任。许成宝律师擅长公司法、金融证券和国内民事经济法律事务,自1993年起即从事证券法律业务,为国内资深证券专业律师,承办了大量企业重组改制和股票发行、上市项目,担任新股首发、上市公司再融资、债券发行和重大资产重组法律服务项目。

 

53.钟建国。现任天健会计师事务所高级合伙人,高级会计师。证券从业经历17年,担任合伙人15年。1992开始从事审计业务,1999年开始从事证券业务,2001年成为合伙人。

 

54.周海斌。现任中汇会计师事务所合伙人,高级会计师、注册会计师、注册税务师。证券从业经历15年,担任合伙人5年。擅长上市公司,大型国企财务报告审计;企业改制、重组及上市中的会计、审计及法律问题;资本市场并购、重组相关服务;企业内部控制审计和咨询等领域。

 

55.祝小兰。现任德勤华永会计师事务所合伙人,会计师。证券从业经历23年,担任合伙人10年。1991年开始从事审计业务,1996年开始从事证券业务,1998年成为合伙人。

 

56.朱清滨。现任上会会计师事务所管理合伙人、高级会计师。研究生学历。证券从业经历16年,担任合伙人13年。研究生学历。曾任山东冶金机械厂财务处副处长、山东淄博会计师事务所业务部副主任、山东博会有限责任会计师事务所审计部主任、山东乾聚有限责任会计师事务所董事长助理。

 

57.霍达。现任招商证券股份有限公司党委书记、董事长,经济师。博士研究生学历。 曾任中国证券监督管理委员会公司债券监管部主任;2015年03月,中国证券监督管理委员会市场监管部主任兼研究中心主任;2017年05月,招商证券股份有限公司党委书记。

 

58.祝献忠。现任华融证券股份有限公司党委书记、董事长。博士研究生学历。历任招商银行总行清算中心副主任(主持日常工作),招商银行总行基金托管部负责人,招商银行总行企业年金管理中心总经理,招商银行总行投资银行部总经理,华融证券股份有限公司党委书记、董事长等职务。 

 

59.王松。现任国泰君安证券股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁,经济师。曾任国泰证券有限公司北京办事处副主任、发行部副总经理、债券部总经理、国泰君安证券固定收益证券总部总经理、总监,2003年10月任国泰君安证券总裁助理。2005年11月至今任国泰君安证券股份有限公司副总裁。现任国泰君安证券股份有限公司党委副书记、副董事长、总裁,经济师。研究生学历。

 

60.毕明建。现任中国国际金融有限责任公司首席执行官。曾参与中金公司的组建,是公司首批员工,中金投资银行部门的负责人。毕明建在中金公司工作十余年,曾担任公司副总裁、管理委员会成员、管理委员会代理主席、投资银行部联席负责人、联席运营总监、高级管理顾问等职务。离开中金公司之后,毕明建又先后在世界银行、中国建设银行、厚朴投资等金融机构任职。毕明建曾经在世界银行从事农业问题研究。2015年3月,董事会聘请毕明建先生为中金公司总裁及管理委员会主席。

 

61.何伟。现任长城基金管理有限公司董事长,经济师。硕士研究生学历。现任长城证券股份有限公司总裁、党委副书记。曾任职于北京兵器工业部计算机所、深圳蛇口工业区电子开发公司、深圳蛇口百佳超市有限公司等公司,1993年2月起历任君安证券有限公司投资二部经理、总裁办主任、公司总裁助理兼资产管理公司常务副总经理、营业部总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理,华富基金管理有限公司(筹)拟任总经理,国泰君安证券股份有限公司总裁助理、公司副总裁。

 

62.张辉。光大永明资产管理股份有限公司党委副书记、总经理,经济师。硕士研究生学历。历任信达证券股份有限公司总经理助理、副总经理,东方基金管理有限责任公司总经理助理等职。

 

63.杨平。现任华泰资产管理有限公司总经理、CEO、经济师。中国人民大学国际金融专业学士、美国福坦莫大学工商管理硕士。1992至1999年期间就职于北京国际信托投资公司,期间先后任国际金融部项目经理和外汇交易部部门经理兼首席交易员。 2002至2003年期间就职于蒙特利尔银行北京分行,任资金部和市场部高级经理。2003年加入中国人民保险公司,先后任北京投资管理部投资总监和香港投资部总经理。2006年至2013年初在证券行业,任长城证券副总裁,同时兼任景顺长城基金管理公司董事。2013年2月加入华泰保险。


今年被否IPO项目具体因哪些原因?如何提高审核通过率?未来IPO走势是否还会延续今年的速度?本期特邀知名会计师事务所合伙人、券商金牌保荐代表人与知名律所签字律师分别从财务角度、券商角度、法律合规角度详解当下IPO现状,共同探讨未来趋势。

【V25】IPO加速形势下的审核要点及被否案例解析专题研讨会

 

召开时间   2017年10月21日- 22日(周六、日)

 

召开地点  中国·深圳(具体时间开课前一周通知)

 

活动类型   研讨分享+案例分析+互动交流

 

主办机构  沃达教育、定增并购圈、法询金融

 

课程特色   IPO加速形势下市场情况,2016年至今的IPO审核要点所在,过会审批问题探讨,被否案例详细解析,直通IPO被否的最真实原因…… 

参会对象

1.商业银行投行部、公司部、资本市场部;

2.券商投行部、资产管理部;

3.信托公司及基金子公司相关业部门;

4.私募股权投资基金、产业基金;

5.实体企业、上市公司的战略发展部、投融资部负责人等。


主讲嘉宾介绍

主讲人A:国内著名会计师事务所合伙人,深圳分所总经理助理。经济学和法学双学士学位;注册会计师、注册税务师。历任该会计师事务所部门经理、高级经理。曾主持美的集团、奥康国际、贵人鸟、裕同科技等数十家IPO、上市公司的审计,在IPO、上市公司并购重组领域有丰富的实战经验,擅长帮助民营企业规范财务、内控运作。其中,2013年美的集团整体上市系以换股吸收合并美的电器方式,是重大无先例事项,也是自重大资产重组管理办法出台以来,国内首例非上市公司吸并上市公司案例;奥康国际于2012年2月登陆上交所,是国内以男鞋为主营业务的首家上市公司;贵人鸟于2014年1月登陆上交所,是国内运动鞋服行业首家上市公司;裕同科技于2016年12月登陆深交所,为2016年深交所首发企业中非金融类企业融资规模最大的公司,其2016年实现收入55.42亿,净利润8.75亿,在2016年中国印刷包装企业100强中排名首位。

主讲人B:讲师知名律师事务所合伙人,签字律师,10余年IPO发行法务工作。先后为70多家公司提供证券法律服务较大型的单位包括但不限于金地集团、太太药业、彩虹精化、新国都、三五互联、豪鹏科技、爱康科技、迪安诊断、卓越鸿昌、顺电连锁、恒达科技、优博讯、高澜股份、安车科技、融创天下、东诚生化、欧浦物流、普丽盛、长园集团、鑫灏源、崇达电路、威高股份、富贵鸟(A+H)、中洲控股、赛为智能、任子行(前述企业已上市或挂牌)、金蝶中间件、汇香源、意尔康、中金在线、金港生物、茁壮网络、中博展览、卡尔丹顿、华思科技、新天光电、安井食品、魅族科技、安健科技、福德电子、创新科、天方达、丰硕堂、给乐科技、光智通讯、捷讯腾、南方新元、威富通、星艺装饰、越海供应链、宝塔石化、鸿发集团、展辰涂料等等。

主讲人C:某证券公司副总裁、内核部负责人、金牌保荐代表人,研究生学历。2004年12月至2012年9月任职于某大型证券有限责任公司投资银行事业部,担任执行总经理;2012年9月至2015年7月,担任某有限投资银行事业部董事总经理,并于2015年7月起担任该司内核部负责人,2016年12月起担任某证券公司副总裁。曾负责理邦仪器(300206)、方直科技(300235)、禾盛新材(002290)、美盛文化(002699)、兆日科技(300333)、今天国际(300532)、冰川网络(300533)、麦格米特(002851)等项目的IPO工作,智慧松德(300173)重大资产重组项目,合兴包装(002228)、国中水务(600187)、美盛文化(002699)等项目的再融资工作。

 

第一天全天IPO审核财务分析

第一部分 IPO审核财务要点

(一)被否案例分析                                                                                   

1、原则                                                                                                                            

(1)公开理由不一定是全部原则 

(2)被否决往往是多个瑕疵综合影响的结果

(3)被否决理由是需要重点关注的问题            

2、近期被否项目大致情况                                                         

(1)被否项目利润分布区间

(2)被否项目主要被否原因汇总

3、近期被否项目典型财务问题分析                               

(1)应收账款

(2)薪酬水平薪酬水平

(3)费用下降以及费用率偏低问题

(4)毛利率问题

(5)关联交易问题

(6)利润规模较大的企业被否原因分析                                                                            

(二)财务核查                                                                                         

1、背景

(1)2013年初的财务专项核查

(2)抽查常态化 

2、执行情况

3、被核查出问题的案例

(1)天丰节能                                                                                                

(2)广东科茂林产业化工股份有限公司           

(3)北京翰林航宇科技发展股份公司                       

4、亲历现场核查项目的简单情况

(三)严重财务造假案例分析                                                                       

1、万福生科

2、绿大地

3、胜景山河

第二部分 财务规范实务

(一)规范的时间

(二)规范的人员安排

(三)规范的决心和力度

(四)Erp系统的重要性

(五)规范时几个关键点

1、收入端完整性

2、采购端发票

3、存货问题

4、补税及原始报表差异

5、成本核算及存货进销存


第二天上午:IPO被否案例分析与关联交易与同业竞争

第一部分IPO被否案例分析

被否原因概述:

1. 法律合规方面问题

1.1 关联交易与同业竞争

1.2 租赁场所的问题

1.3 共同成立公司

1.4 客户在发行人持股

1.5 董事高管重大变更

1.6 未提取法定费用

1.7 独立董事不符合任职资质

1.8 土地问题

1.9 法律合规综合问题

2. 财务方面问题

2.1 内部控制制度存在缺陷

2.2 盈利能力

2.3 增长幅度远高于同行

2.4 单一采购、客户

3. 募投问题

4. 未如实披露

5. 有争议表决

第二部分关联交易与同业竞争

一、关联方基本概念

二、同业竞争基本概念

三、关联交易与同业竞争常见法律问题

(一)未如实披露报告期内的关联方及关联交易

(二)存在非公允的关联交易

(三)与关联方之间存在同业竞争

(四)关联方非关联化处理

(五)关联交易比重大

(六)业务体系不完整

(七)非实质性关联关系的理由不充分

 

第二天下午:企业上市与IPO审核

第一部分 当前IPO形式与向导

1、发行提速,反馈周期缩短至3-4个月

2、排队家数明显减少,整体周期看发行速度

3、虽常有小规模企业过会,但整体规模并未降低

4、持续盈利能力不再是发行条件,但仍是最高门槛

5、行业偏好——支持实体经济发展

6、搬迁至贫困县优势不明显

第二部分  IPO流程及法定条件

1、IPO主要流程

2、各阶段均要求保荐机构的工作专业、专注

3、证监会审核流程

4、IPO上市基本法定条件

5、各上市板块详细条件

第三部分  主要审核理念

1、近年来IPO反馈主要关注点

(1)持续经营能力关注点

(2)独立性关注点

(3)信息披露专注点

(4)合规性关注点

(5)财务会计

(6)募投项目

2、具体关注问题——信息披露

3、具体关注问题——主体资格

(1)出资及资产

(2)生产经营合法合规

(3)近三年稳定性要求

(4)股权清晰

4、具体关注问题——独立性

(1)业务体系和经营能力

(2)资产完整

(3)业务独立

5、具体关注问题——规范运行

(1)董监高任职条件

(2)内控制度及其执行

6、具体关注问题——财务与会计

(1)核算规范

(2)持续盈利能力

(3)关联方及关联交易

(4)重大或有事项

第四部分  私募投资主要关注点


时间地点  2017年10月21日-22日(深圳)(具体地址报名前一周通知)

 

参会费用

指导价:3800元/人(含课程材料与午餐,谢绝空降),往返路费、住宿及接送机服务、均需自理,不包含在参会费内。

开户名:北京投行宝科技有限公司

开户行:兴业银行北京分行西单支行

开户账号:3210 6010 0100 262328


报名联系  请添加定增并购圈@岳老师(18210082571,同微信)、陈老师(18210082190,同微信)报名参加,并注明活动报名。

往期参会名单

铁汉生态(300197.SZ)、修正药业集团、中国煤炭科工集团、江苏江阴农村商业银行、中原银行、同方工业有限公司、誉衡药业(002437.SZ)、浙江中大集团、金杜律师事务所、恒天金石投资、东兴投资、海南高速(000886.SZ)、三胞集团、华大半导体、天宸股份(600620.SH)、闰土股份(002440.SZ)、华创证券、长安基金、浙大网新(600797.SH)、宏润建设(002062.SZ)、富春环保(002479.SZ)、协鑫智慧能源、博雅干细胞、泛华城市投资、大连圣亚(600593.SH)、中融大有资本、浙商银行、招商证券、陕西关天西咸投资、工商银行、达意隆(002209.SZ)、坚瑞沃能(300116.SZ)、上海工业投资集团等投融资业务相关负责人。


2017年9-10月线下活动预告

跨境并购实务:税收筹划、融资途径与监管规定(10.13-15上海)

IPO形势与导向,审核要点所在、被否案例解析(10.21-22深圳)

并购重组实务案例:新规、架构、流程、估值、交易(深圳10.21-22)

更多线上线下活动详情,请联系岳老师(18210082571,同微信)、陈老师(18210082190,同微信)报名参加,并注明活动报名。

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