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通信:政策利好频现,充电桩建设进入爆发期,关注上海普天/动力源/中恒电气

银河晨会 2021-04-06 13:32:05

本周三个交易日通信板块上涨4.23%,子版块中以通信传输设备涨幅较高达6%,通信设备和也有上涨,运营子版块下跌1.4%

本周国务院常务会议部署加快电动汽车充电基础设施和城市停车场建设,补公共服务短板促进扩内需惠民生。一是提出结合城市规划和建设停车场建设,加快电动车充电设施建设,对小区(100%)及商业建筑(10%)充电装比例有了明确要求。二是鼓励民间资本以独资、PPP等方式参与。同时加大政策扶持和相关标准规范,通过“互联网+”盘活资源。

作为新能源汽车推广的重要基础设施,充电网络建设正迎来政策密集扶持。工信部网站22日消息,GB/T20234《电动汽车传导充电用连接装置》3项系列国家标准919日通过全国汽车标准化技术委员会电动车辆分技术委员会的专家审查,标志着我国充电接口标准修订工作取得重要进展。临近四季度,电动汽车充电领域顶层设计呼之欲出。能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》可能即将公布,今年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订。近日发布的配电网建设规划,要求到2020年为500万台新能源汽车充电桩的接入提供重要基础。按照电动汽车与充电设施标配1:1比例计算,到2020年国内充换电站数量达到1.2万个,充电桩达到450万个。如果以充电桩均价2万元/个,充电站300万元/座计算,估计未来五年内,充换电设备市场规模将超过1000亿元。充电桩产业收益标的包括龙头上海普天和动力源。

上海普天:同时公司只有75亿流通市值,是国内唯一具备系统集成、设备生产、专业测试,售后服务为一体的轨道交通自动售票检票领域的龙头。公司的新产品刷脸检票系统有望实现覆盖影院。最近在万达已经成功运行了互联网支付和检票系统。作为充电桩龙头,公司通过定向增发募集32233.54万元用来增资上海普天能源科技公司,主要从事新能源汽车慢速充电终端系统以及快换充电终端系统等充电站配套设备产品的研发、生产、销售等。公司某经理曾经表示,中国普天将和特斯拉及宝马合作充电桩网络。虽然公司最近澄清了与宝马的合作还只在招标阶段,但综合公司在合肥计划供应合肥整座城市的电动车充电系统,包括充电桩、充电站等。以及普天新能源安徽有限公司已在合肥正式开展新能源汽车充电交换服务的布点、充电桩及配套设施建设,普天新能源项目计划投资12亿元,建设新能源汽车综合服务站、充电桩及配套设施等。种种迹象显示,上海普天与特斯拉和宝马国际新能源汽车公司的合作将很大程度从过去的面上猜测转移到实质性合作。

动力源:公司自主研发生产了电动车充电站设备暨充电柜、充电桩和充电监控系统、动力电池及储能电池管理系统等系列产品。

此外,公司是通信电源和合同能源管理领域的龙头企业,受益与4G 投资建设的高增速以及国家节能环保政策的不断加码,今年业绩有望继续保持高增长。通信电源方面目前的接单情况良好(主要是中国秱劢、中国电信、中国联通等国家公网)。 EMC 方面:公司业务主要是电机节能和余热发电,业务拓展顺利。

(分析师:王娜)

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