北京物流信息联盟

及时雨内参(6月2日)

2022-06-25 15:16:49


【消息简评】:

1.包装纸涨价贯穿二季度  行业迎来多重利好

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    据百川资讯监测,端午节后,国内包装纸市场再掀一轮淡季涨价潮。近两日,山东、河北、吉林等地9家纸企宣布提高瓦楞纸价格100-400/吨。此轮提价距上一轮仅间隔一个月,目前国内120g高瓦最新主流报价在3200-3350/吨,二季度以来涨幅近24%。此轮上涨意味着,国内包装纸价格自4月起出现每月一涨,涨势贯穿二季度。受涨价刺激,国内包装纸龙头玖龙纸业(2689.HK)周四大涨6.6%,创出3月中旬以来新高。
    业内认为,造纸行业正迎来多重利好。一是6月以后行业将逐步进入旺季,下游需求会明显提升;二是玖龙等大企业6月开始部分纸机进入为期50天的检修期,叠加环保部要求630日前完成所有造纸企业的排污许可证核发工作,环保不达标的中小产能将被迫停产,产能加剧收缩;三是人民币近期升值有助降低造纸企业进口纸浆、废纸的成本。

 

2.新款iPhone手机正式量产  产业链公司受关注

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    台湾电子时报61日报道,鸿海正式量产苹果新款iPhone手机。鸿海董事长郭台铭坐镇深圳龙华,并向集团内重要成员宣布苹果新款手机正式进入量产。鸿海旗下的富士康是iPhone代工商。此前媒体报道称,新款iphone量产在即,鸿海集团正在招募并训练员工。
    业内表示,供应商获得的订单显示,下半年苹果公司每个季度将生产超过5000万台iPhone,即年内产量过亿,这意味着苹果公司对新款iPhone的销量预期为2.2亿-2.3亿台。新一代iPhone备货和创新为苹果供应链的相关公司带来重大机会,并使产业链相关公司受益于消费电子创新大趋势。


3.【中国成全球第一大游戏市场 手游步入后红利时代】
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    伦敦风险投资机构Atomico日前发布的报告显示,2016年全球游戏市场收入达到1011亿美元,其中中国6亿游戏玩家就贡献了246亿美元,美国玩家以241亿美元紧随其后。此外,有“互联网女皇”之称的华尔街证券分析师Mary Meeker近日指出,中国已成为全球第一大游戏市场,付费内容崛起,中国消费者越来越愿意为网络游戏、在线直播、在线视频等娱乐内容买单。


4. 【集装箱吞吐量加速提升 外贸回暖助力港口业】
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    宁波港发布5月生产数据,预计完成集装箱吞吐量240.4万标准箱,同比增长25.2%,快于4月的12.8%。无独有偶,广州港预计5月集装箱吞吐量同比增长16.9%,亦快于4月的12.0%。,今年1至4月全国规模以上港口累计完成集装箱吞吐量同比增长7.7%,较去年全年3.6%的增速已显著提升。

    由于国内经济延续稳中向好,且主要外贸对手国需求复苏,今年我国外贸数据持续回暖,这也推动了港口吞吐量的增长。机构认为港口板块盈利修复同比改善确定,“”战略、港口资源整合也将给板块带来事件催化。

5. 【厨电市场高增长态势将延续  2020年规模有望达千亿】
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    上证报资讯6月1日从中国家用电器研究院获悉,随着整体经济形势的好转,消费升级需求进一步凸显,2017年厨电市场的高速增长态势将得以延续,市场潜力持续加大。中怡康数据统计显示,2016年厨电市场规模达到847亿元,同比上升14%,成为家电四大类中增长最快的品类,厂商之间的厨房话语权争夺之战愈演愈烈。

    据不完全统计显示,截至2016年,国内厨电市场在售品牌数量已经达到577个,远超出洗衣机、冰箱、空调和电视等家电产品的品牌在售数量。中国家用电器研究院人士认为,厨电市场没有发生价格战,主要得益于企业坚持高端智能厨电发展战略,积极进行产品差异化创新,牢牢把握住了国内消费升级的大势。券商研报指出,我国厨房电器行业目前正处于成长期,厨电行业的需求主要来于新增和更新市场,预计到2020年市场规模有望达千亿级。

 

6. 【雄安新区将编制体育事业发展规划  或建水上运动体育小镇】

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    据北京体育大学网站消息,近日,北京体育大学党委书记曹卫东一行5人与雄安新区党委副书记党晓龙,党委委员、副主任于振海等就开展校、区合作,推动雄安新区体育、教育事业发展进行了座谈,并达成共识。党晓龙表示,希望双方尽快成立工作组对接具体合作事项,并为编制新区体育事业发展规划提供专业支持。河北体育局此前已表示,积极谋划参与支持雄安新区规划建设,将公共体育设施发展用地,纳入城市总体规划和土地利用总体规划。并提出结合白洋淀丰富的湖水、湿地等优势资源,推动新区重点发展赛艇、龙舟、水上运动等。
    5月11日,国家体育总局印发《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》,体育特色小镇建设首次从政策层面上得到扶持。该通知明确指出到2020年,在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇。上述条件完美契合合雄安新区的建设要求。

 

7. 【两部分携手制定“共享汽车”  新规万亿级市场待分享】
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    6月1日,。其中,对汽车“达标”项目、承租人实名制等提出明确要求。官方强调,鼓励分时租赁规范有序发展。

    共享汽车作为一种新兴的出行方式,开始受到越来越多消费者的青睐。机构报告预计,中国汽车共享出行用户直接需求将由2015年的816万次/天,快速增长至2018年的3700万次/天,市场容量也将有望由660亿元/年增长至3800亿元/年,潜在市场容量更有望达到1.8万亿元。



【财经新闻】:

两部委印发“十三五 ”交通领域科技创新专项规划。
国开行将设立2500亿元等值人民币“ ”专项贷款。
北京怀柔综合性国家科学中心建设方案获批。
中国自主研发太阳能无人机2万米高空完成飞行试验。



晚间热点】:

○雄安新区将编制体育事业发展规划,或建水上运动体育小镇
雄安+体育小镇概念股:莱茵体育(000558)、棕榈股份(002431


○新款iPhone手机正式量产,产业链公司受关注
苹果概念股:蓝思科技(300433)、立讯精密(002475)、欧菲光(002456)、环旭电子(601231


○包装涨价 贯穿二季度,行业迎来多重利好
造纸概念股:晨鸣纸业(000488)、山鹰纸业(600567)、太阳纸业(002078)、美利云(000815


长沙公交到2020年将全部使用新能源车 
新能源车概念股:宇通客车 600066)、安凯客车(000868)、比亚迪(002594)、曙光股份(600303


两部分携手制定共享汽车 ”新规,万亿级市场待分享
共享汽车概念股:庞大集团(601258)、力帆股份(601777)、海马汽车(000572)、得润电子(002055



【个股公告】
万方发展(000638参股子公司与腾讯云计算签订战略合作协议,就产业互联网 、医疗云解决方案等相关领域展开深度合作。
宏润建设(002062中标公司首个“公铁”共建工程,中标价4.7亿元,将为公司未来向铁路方向发展积累经验业绩和储备技术人才。      
北方华创(002371签订3.4亿元重大合同,占2016年营业总收入的21.25%            
○众生药业(0023172.09亿元收购奥理德视光学100%股权。奥理德视光学的主要业务为眼医学服务和视光业务,全资拥有两家眼科专科医院——湛江奥理德眼科医院及中山奥理德眼科医院。2016年和20171-2月,奥理德视光学的净利润分别为1517.12万元、152.44万元。此次交易完成后,公司将正式进入眼科医疗服务领域。
○物产中大(600704全资子公司中大投资参股的财通证券,其IPO首发申请于531日获发审委审核通过。目前,中大投资为财通证券第五大股东,持有该公司3.65%股权,持股数量为1.18亿股,初始投资额为3.5亿元。
○丽珠集团(000513控股子公司新北江制药签4.81亿元的销售合同。
○上海环境(6012004.57亿元威海市文登区垃圾焚烧发电项目。
○中南建设(000961联合体中标29.5亿元宁波大学科学技术学院迁建工程PPP项目。

○信邦制药(002390董事马晟6月1日增持50万股,拟在未来6个月内,累计增持不低于2000万股。
○昆药集团(600422控股股东拟以不超16.22元每股的价格,回购800万股,用于股权激励计划。
○鹏辉能源(300438控股股东拟在未来12个月内,增持不低于5000万元。
○启迪古汉(000590控股股东持股比例上升至20%,拟在未来6个月内,增持不超2亿元。
○诺德股份(600110控股股东于5月24-61日期间增持257万股,拟在未来6个月内,增持不低于0.1%的股份、不超5%的股份。
○海印股份(000861控股股东1日增持88万股,计划在未来6个月内,累计增持不超2%的股份。
○市北高新(600604控股股东1日增持公司A437万股、B37万股,拟在未来6个月内增持公司1%-2%股份。

京蓝科技(000711)、沙隆达A000553重组获证监会通过。



【资金风向】
沪指险守3100点资金流入金融板块

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    周四,两市小幅低开,沪指全天围绕3100点窄幅震荡,深市午后加速下跌。两市共计成交3820亿元,较上个交易日减少71亿元;主力合计净流出148亿元,非银金融 、银行、房地产继续获净流入。截止收盘,沪指跌0.47%3102点,创业板指跌2.00%1728点。盘面上,两市仅机场航运 收红,次新股 、仪器仪表 、网络安全 、雄安新区等板块跌幅居前。

    龙虎榜上,机构资金净买入前三是南国置业、正虹科技、先河环保,金额分别达1.32亿、0.94亿、0.56亿元。



【龙虎榜数据】

大禹节水300021):一家机构席位买入1978
奥翔药业(603229):中信上海淮海中路及国君郑州黄河路游资封板
杭州园林(300649):银河北京阜成路及东兴莆田梅园东路游资封板
正虹科技(000702):中建投福州东街及招商上海世纪大道游资封板
跃岭股份(002725):东方太原高新街及国君广州人民中路游资封板
红墙股份(002809):华泰成都南一环路及中信浙江分公司游资封板
南国置业(002305):长江惠州下埔路及浙商绍兴解放北路游资介入 



【停/复牌、解禁股数据】

复牌个股:浙江东日、沙隆达A、京蓝科技、吉艾科技

停牌个股:京投发展多喜爱

解禁个股:维尔利新天科技和晶科技永贵电器恒泰实达久之洋

注:以上数据截至2200,以沪深市场交易当日公布最终数据为准,仅供参考!)

 

 

【新股申购】 

○新股永悦科技、卫光生物2日发行
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永悦科技(732879发行价6.75元,申购上限1.4万股,主营合成树脂。
光生物(002880发行价25.11元,申购上限1万股,主营血液制剂。



【涨停股分析】

    创业板跌近2%,上证50涨近1%,两市近百股跌停,仅机场航运板块飘红,雄安新区、次新板块遭重挫。详细分析如下:

 

一、板块类

无热点板块。

 

二、其他类

奥翔药业(603229):次新股,再创新高。

正虹科技(000702):疑似庄股,尾盘封板。

红墙股份(002809):庄股+沾边雄安新区,尾盘封板。

常山药业(300255):在雄安新区布局医疗服务,一字板。

*ST中富(000659):1亿元甩卖子公司河南中富,13:00封板。

杭州园林(300649):次新股,雄安新区概念,换手率高达85%




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