【圆融周报】板块要点整理09.11-09.17

圆融方德投资跟踪周报（09.11-09.17）

本周医药生物指数下跌0.1%，在申万医药三级子行业中，除医药商业、医疗器械和化学制剂以外所有板块均表现为上涨趋势，其中化学原料药板块涨幅最大为1.0%，医疗器械板块跌幅最大为-2.1%。

1）上海卫计委发布了《上海市医药购销领域商业贿赂不良记录管理规定》。医生收受商业贿赂不满1000块的，所属医院通报批评，所属卫计部门给警告。收受贿赂1000-5000 的，所属医院取消职称评定、解聘；所属卫计部门给医生6个月以上1年以下不能执业的处罚。收受贿赂5000以上的，所属医院解聘，所属卫计部门吊销医生执业证书。

2）贵州省近日下发《关于全面推开公立医院综合改革的通知》要求，9月30日前，贵州省所有公立医院（包含妇幼保健机构、专科疾病防治机构，政府、部门和事业单位办公立医院，军队、武警办公立医院，国有企业全资所有公立医院等）必须全部取消药品加成（中药饮片除外）。对公立医院取消药品加成后减少的合理收入，原则上通过调整医疗服务价格、降低医院运行成本和举办主体按照国家有关政策加大投入等方式予以补偿。

3）9月13日，CFDA发布《关于调整药品注册受理工作的公告（征求意见稿）》，、，。

4）9月13日，CFDA发布《关于调整药品注册受理工作的公告（征求意见稿）》，、，。

【复星医药】复星医药产业应按照与 Palatin 签订的《许可协议》支付1,250万美元的许可费用；复星医药产业实现产品区域内的商业化后，将根据产品的净销售额达成情况，至多向 Palatin支付销售里程碑款项 9,250 万美元；复星医药产业应在销售提成期间根据产品净销售额，按8.5%至12%的比例区间支付销售提成。

【中国医药】控股公司美康百泰与和信汇金拟合资设立北京通用易达科技有限公司；新公司注册资本1,000万元，其中美康百泰以货币形式出资510万元，占新公司51%股权。下属子公司天方有限向国家药监局提交的注射用酒石酸长春瑞滨胶束药物临床试验注册申请已处于“制证完毕-已发证”状态；推举公司董事总经理高渝文先生在新任董事长选举产生前代行公司董事长职责。

【丽珠集团】艾普拉唑肠溶片取得药品注册批件；注射用紫杉醇聚合物胶束获得药物临床试验批件。

【华兰生物】控股子公司华兰生物疫苗收到了联合国儿童基金会价值3000美元的流感病毒裂解疫苗采购订单。

（主要包含食品饮料、休闲服务、家电等行业）

食品饮料板块上升3.25%，其中白酒、其他酒类、调味发酵品、食品综合、乳品、肉制品和软饮料分别上涨4.66%、3.77%、2.44%、1.95%、1.92%、1.09%和1.08%。啤酒白酒、黄酒和葡萄酒分别下跌 0.93%、0.10%和0.08%。

餐饮旅游板块上涨2.18%，在申万休闲服务二级行业中，旅游综合板块、酒店板块和餐饮板块均呈上涨趋势，增幅分别为3.70%、2.04%、0.82%；景点板块下跌0.52%。

家电指数上涨2.09%，其中二级子行业白电、黑电、小家电分别+2.6%、-0.1%、+0.1%。

1）近日，四川省政府下发《关于推进白酒产业供给侧结构性改革加快转型升级的指导意见》，提出2020年以前力争全省规模以上白酒产业主营业务收入达到3500亿元，对于白酒企业的兼并重组、融资、科研、创新、发明等供给侧改革举措和探索，将予以财政、金融、税收等方面的大力支持。

2）9月11日，由中国旅游协会发起成立的第一个全球性、综合性、非政府、非营利国际旅游组织——世界旅游联盟第一届会员大会在成都举行，世界旅游联盟正式成立。

3）马航表示，中国、印度、日本和台湾都是目前增长较快的市场，今年，马航将在中国开通11条新航线，每周新增35个航班由中国飞往马来西亚。

4）韩亚航空表示从10月底开始，它将削减飞中国航班数量，并改用较小的飞机执飞中国航线。除韩亚航空外，大韩航空和韩国的低成本航空公司均已减少中国航班数量，为了克服最近的困难，它们正在扩张飞日本和东南亚地区的航班。

【安琪酵母】公司持股5%以上股东日升科技在9月5日-12日期间累积减持公司股份824万股，减持均价为每股23.37元，其集中竞价减持计划实施完毕。本次减持完成后，日升科技持有公司股份0.62亿股，占公司总股本的 7.51%。

【涪陵榨菜】(1)公司副总经理贺云川先生持有公司166.90万股（占公司总股本0.21%），计划以集中竞价方式减持公司股份40万股。拟减持股份数量占公司总股本比例 0.05%，占其所持涪陵榨菜股份的 23.97%。(2)公司与锦州滨海新区管委会签署框架协议，拟以自有资金7.6亿元投资建设年产5万吨萝卜食品生产线项目。

【国旅联合】公布资产重组草案，拟购买度势体育 100%股权，交易价格 4.95 亿元；公布资产出售草案，拟以 2.99 亿元公开挂牌出售汤山温泉 100%股权。

【北部湾旅】9月12日，。双方成立联合工作组，共同建设“智能警务指挥调度系统研发中心”，共同开展科研项目。

【三花智控】公司控股股东三花控股集团有限公司因发行可交换公司债券业务需要，质押 2.55 亿股公司股份，占公司总股本的14.16%。

【奥马电器】由于公司内部未能对重大资产重组交易的重要条款达成一致意见，决定终止筹划本次重大资产重组，公司股票将于2017 年9月14日开市起复牌。

（主要包含计算机、电子、通信等行业）

计算机板块指数下跌1.49%，传媒下跌0.58%，通信下跌0.16%，电子下跌0.3%。

1）9月13日，合肥公交集团 11 路、166 路两条营运线路公交车首批安装了二维乘车码扫码终端，支持使用微信扫描二维码方式付费，这标志着合肥成为腾讯乘车码进驻华东的第一城。腾讯 CEO 马化腾亲自参加了现场体验。腾讯合肥通乘车码实现了脱网验证，机器响应速度在0.3秒内。

，比特币开始下挫，一度跌破 3000 美元。后财新报道称，这两家平台涉及的交易规模、人数较大，，比特币价格逆势拉涨，一度反弹至3346美元。晚上 9 点半，火币网、OKCoin停止平台上的新用户注册，并称将于9月30日前通知所有用户即将停止交易，两大交易平台的比特币再次大幅下挫，从19100元跌至17200元。但是，9点45分以后，比特币价格再次反弹，截至发文，火币网上比特币价格已经涨至2万以上。

3）据外媒报道，进入 9 月后，华为在非洲大国肯尼亚改变了市场策略，它们推出 数款售价在 100-200美元（约合人民币 655-1311 元）的廉价智能机，为的是提升销量以扩大在该国的市场占有率。现在，华为在肯尼亚市场销量暂居第三位，而处在前两位的是三星和深圳传音控股旗下的 Tenco。华为肯尼亚市场负责人德雷克-杜表示，该公司最近推出了三款智能机，售价覆盖了 87-220 美元的区间。未来它们的目标是将华为在肯尼亚低端手机市场的占有率从 4%提升到15%。

4）日媒称，在中国动画和游戏正在形成空前的热潮。2017年的动画和游戏市场规模接近 6 万亿日元（约合人民币3600亿元），日本的内容也备受欢迎。2017年1月到6月，中国游戏市场规模同比增长27％，达到约998亿元。如果包括动画在内，全年有望达到近6万亿日元，大幅超过2015年逾3万亿日元的日本。

5）近日，，小米 VR 一体机已经在进程中，小米探 索实验室/小米智能产品部市场总监李琦在“江苏首届虚拟现实发展论坛”上宣布，小米将在年底联合 Facebook 旗下的 Oculus 推出 VR 一体机。并承诺，小米会在 VR 方面继续投入 3 到 5 年的时间。

【恒生电子】股东大会审议通过收购香港大智慧51%股权 2017 年 9 月 15 日召开股东大会，审议通过《关于投资收购香港大智慧公司 51% 股权的议案》，同意比例99.9328%。

，，同意联通集团将所持本公司 189,976.4201 万股 A 股股份协议转让给中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有，原则同意本公司本次非公开发行不超过 903,735.4292 万股 A 股股份的方案。

【东华软件】公司于 2017 年 9 月 12 日在北京正式发布了“精准医疗”、、“乐享智投”三个行业的解决方案及产品。

【蓝盾股份】湖南省株洲市政府采购网于2017 年9月12日发布了《株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目公开招标中标公告》，公司全资子公司蓝盾技术及中国移动通信集团湖南有限公司株洲分公司组成的联合体成为株洲县“智慧渌口”项目一期系统集成及运营服务采购项目的预中标单位，中标金额 5608万元。

本周新增挂牌 27 家企业，挂牌公司共计11578 家，其中做市转让 1465 家，协议转让 10113 家。

本周新三板市场总成交数量7.29 亿股，环比增加 9.7%。做市成交量2.22亿股，环比减少 10.7%，协议成交量5.07亿股，环比增加 21.8%。总成交金额为36.29亿元，环比增加4.0%。做市成交金额 10.15 亿元，环比减少5.0%；协议成交金额26.14亿元，环比增加7.9%。

本周共有 10 家企业披露上市辅导文件，均采取协议转让方式。

9月14日，在金融街论坛上，股转副总经理陈永民表示，投资人在投资新三板时更关注企业的基本面，更看重企业的经营模式和成长性，着眼于企业将来的成长，而不是着眼于市场流动性的溢价，更多的是长期资金，而不是短期炒作资金。希望看到长期资金越来越多，短期资金改变模式，把目标长期化。新三板定位服务实体经济，新三板发育需要长期资金，新三板市场健康发展需要投资人有长期投资理念，着眼企业成长而不是短期操作。