北京物流信息联盟

金略晨会(2017-05-04)

银河证券北京太阳宫 2021-04-04 14:40:42

一、行业新闻

    1、央企“一带一路”亮点纷呈海外订单规模劲增

    1)内容:继北京APEC会议、杭州G20峰会后,“一带一路”国际合作高峰论坛作为中国又一主场外交盛会,即将在北京启幕。随着央企积极部署“一带一路”,越来越多的海外项目签约、落地,不少公司交出了亮眼的海外业务“成绩单”。

    2)点评:建筑行业方面,去年我国对“一带一路”沿线国家承包工程业务完成营业额760亿美元,增长9.7%。中国电建在年报中表示,公司国际业务发展与“一带一路”建设需求相得益彰,承建的巴基斯坦卡西姆港应急燃煤电站、中老铁路、雅万高铁等重大项目正在稳步推进。中国中冶去年海外新签合同额同比大增39.5%。高铁、电气设备等行业亦是掘金“一带一路”的生力军。中国中车在马来西亚的首个海外制造基地已成为东盟地区经贸合作亮点和“一带一路”战略示范基地。东方电气的风电电站总承包业务去年进入了拉美和俄罗斯市场。

    2、国产大飞机C919即将首飞万亿产业链正开启

    1)内容:5月3日中国商飞公司发布消息称,综合各方面因素,国产大型客机C919将于5月5日在上海浦东国际机场首飞。C919客机是中国商飞公司研制中168-190座级窄体干线客机,是我国第一个市场化的整机全新设计的窄体客机计划。截至2016年末,C919累计订单达到570架。

    2)点评:业内人士表示,一旦C919完成首飞,就意味着我国C919大飞机工程将取得阶段性成果,将有助于国产大飞机产业集群的加速成型。从公开披露的信息来看,C919售价在5000万美元/架左右,意味着C919累计订单总金额达到285亿美元。据测算,未来随着C919进入正式量产,总销量有望达到2000架次左右,将开启一个规模达万亿元的市场,产业链相关公司迎来重大机遇。

    3、国务院确定支持社会办医措施民营医院迎重大机遇

    1)内容:国务院总理李克强5月3日主持召开国务院常务会议。会议认为,瞄准群众多层次多样化健康需求,推进医疗领域简政放权、放管结合、优化服务,大力支持社会力量提供医疗服务,是深化医改、补上短板、改善民生的重要举措。会议确定:一要鼓励社会力量举办全科诊所和独立设置的医学检验、康复护理等专业机构,促进有实力的社会办中医诊所、门诊部等跨省市连锁经营。二要对社会办医实行一站受理、并联审批、网上审批。三要围绕提高社会办医服务质量,探索包容而有效的审慎监管方式。会议提出,要促进健康、旅游、养老等深度融合,引导社会资本投入,鼓励开发高端医疗、中医保健、康复疗养、休闲养生等产品,加快培育和发展健康旅游市场。

    2)点评:引入社会资本办医,将有利于促进民营资本参与公立医院体制改革,并将在未来一段时间内带来公立医院的并购浪潮。鼓励社会办医有利于民营医院大发展,民营医院将迎来重大发展机遇。

    4、首届中国管廊规划建设大会将召开概念股受关注

    1)内容:第一届中国城市综合管廊规划建设与管理大会将于5月11日至5月12日在珠海召开。旨在有效拉动社会资本投入地下综合管廊建设,促进中国城市集约高效和转型发展,提高中国城镇化发展质量。

    2)点评:数据显示,截至2016年底,全国147个城市28个县已累计开工建设城市地下综合管廊2005公里。据兰格钢铁研究中心预测,住建部2017年计划将新开工地下综合管廊2000公里以上。地下管廊长期投资空间巨大。地下管廊作为基础设施的重要一环,在未来雄安新区的规划建设以及全国城镇化进程中,将扮演重要角色。业内预计,雄安新区远期地下管廊投资可达千亿级。目前,多省市已出台相关规划,地下综合管廊建设正加速推进。

    5、区块链技术从概念转向实际应用

    1)内容:区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术有机整合后的新型应用模式,存在不可伪造不可篡改、公开透明可验证、可跟踪可溯源等优势,近年来该技术及其应用模式逐步被广泛认知。为帮助投资者了解,资讯特进行了专题调研。从全球角度来看,2017年区块链技术进入了加速发展阶段,实验项目和落地项目逐步增多。国内区块链技术企业主要分为底层兼应用、存证溯源、数字资产和金融以及众筹等四类,整体上处于追随角色,但有多家上市公司在数字资产和金融领域较为活跃。年初亮相的央行数字货币体系模型被认为是国际上首个法定数字货币原型,虽仍处研发阶段,但其潜在影响已颇受关注,已有杭州银行、微众银行、浦发等多家银行对此进行了技术验证。

    2)点评:随着技术加速发展,多家金融、产业巨头已开始进行尝试性应用,这意味区块链正从概念走向实质应用,如近期银联与光大银行利用区块链技术完成了POS签购单电子化应用,海航集团的海平线项目也选择了区块链技术。出于看好其未来发展前景等因素,国内已出现区块链技术城市争夺战。深圳、杭州都明确提出将建立金融科技高地,杭州更设立全国首个区块链产业园,加速政策优惠;贵州省也积极跟进。此外,由于其加密优势,对于隐私保护较高,区块链技术也可能成为第二代互联网的技术的优先选择。

    6、染料持续提价龙头公司业绩增长显著

    1)内容:国内染料市场价格在2016年经历了先涨后跌的行情,2017年染料行业进入快速去库存阶段,龙头企业销量和售价大幅上升。自一季度以来,染料价格以提价两次,分散染料价格从年初23元/公斤上涨至28元/公斤,活性染料价格从22元/公斤涨至29元/公斤。受益于量价齐升,染料龙头企业今年一季报业绩增长显著:浙江龙盛净利同比增长62.37%,闰土股份净利增长175.49%。

    2)点评:目前我国已经成为全球最大的染料生产国和贸易国,染料生产量占到全球产量的60-70%。在近几年染料行业产能过剩和环保压力的双重影响下,技术落后、生产效率低下的中小染料生产企业逐渐退出市场,而随着染料大厂规划的产能项目逐渐投产,行业集中度不断提升,行业龙头企业将通过扩大市场份额和提高产品毛利率实现公司业绩增长。短期从需求端看,印染行业已进入需求旺季,产品销售旺盛;且下游企业进入补库存周期,染料生产企业及印染企业库存均处于低位,染料价格持续走高。

二、公司新闻

    1、浙大网新与蚂蚁金服签订合作协议布局“互联网+”

    浙大网新3日晚间公告,公司与浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司就双方在“互联网+人社”、“互联网+医疗”领域开展业务合作,为个人及相关机构提供深度创新的产品与服务相关事宜,达成合作意向,并于近日签订了《框架合作协议》。双方愿意在合作中相互理解和支持,共享各自领域的优质资源,借助公司的行业优势以及蚂蚁金服的金融服务和资源优势,实现双方跨越式的合作。合作范围包括:“互联网+医保”移动支付业务合作、“互联网+医疗”智慧医疗业务合作、“互联网+人社”城市服务业务合作、“互联网+医保药店”金融服务业务合作以及“大健康人工智能2.0”应用探索与创新。截至本公告日,公司子公司大白科技已与蚂蚁金服关联公司签署《医保移动支付业务合作协议书》,在基于医保的移动就医与支付等方面开展深度合作、深化应用。除上述业务外双方尚未就合作范围内的项目开展具体合作,未进行可行性论证,未配备相应人员。

    2、江特电机与珠海银隆子公司签订26.55亿元销售合同

    江特电机3日晚间公告,公司全资子公司江苏九龙汽车制造有限公司与珠海广通汽车有限公司于2017年5月3日签订《采购合同》:自采购合同签署之日起的一年内,广通汽车拟采购九龙汽车生产的纯电动艾菲汽车和4.9米艾菲厢式物流车。采购金额合计为26.55亿元,占2016年公司经审计营业总收入的88.95 %,对公司2017年和2018年业绩产生积极重大影响。广通汽车为珠海银隆新能源有限公司全资子公司。

    3、巨星科技拟1.25亿美元收购美国Arrow公司

    巨星科技3日晚间公告,公司与Masco Corporation于近日就受让Arrow Fastener Co.,LLC 100%的股权事项签署了《股权购买协议》。公司拟通过全资子公司美国巨星工具公司购买上述股权,合计交易价格1.25亿美元(最终根据营运资金进行调整)。Arrow拥有美国手动、气动、电动射钉枪和耗材的百年品牌ARROW,公司如完成对Arrow的收购,将会拥有一个全新的北美市场的细分领域龙头品牌。

    4、棕榈股份:联合体中标近20亿元滨海养生小镇PPP项目

    棕榈股份5月3日晚间公告,公司3日收到《中标通知书》,确认公司与浙江新中源建设有限公司、浙江西城工程设计有限公司、广州旭城发展投资管理有限公司联合体为“奉化滨海养生小镇PPP项目”的成交社会资本,项目总投资19.79亿元,占公司2016年度经审计营收的50.66%。该项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司未来年度经营业绩产生积极的影响。

    5、华仁药业签订肾病诊疗领域合作框架协议 4日起复牌

    华仁药业3日晚间公告,公司与山东诺安诺泰信息系统有限公司于2017年5月3日签署了《战略合作框架协议》,基于双方在各自领域的资源和技术优势以及广阔的市场前景,双方决定在肾病诊疗领域,搭建以腹膜透析产品+医疗服务+医联体为基础的肾病分级诊疗管理服务平台,打造华仁血液净化领域的全产业链生态圈。公司股票将于2017年5月4日开市时起复牌。

    备注:(行业新闻部分内容节选自5月4日三大报内参(早知道),公司新闻来自上市公司公告)


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