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【投资日参1129】中期结构性行情延续,预计业绩驱动指数震荡缓升

2022-06-07 06:02:56


中泰策略

周二,沪指低开后缓慢下行,在半年线位置得到支撑,随后反弹,市场呈普涨行情。创业板指表现得更为强势。截至收盘,两市共计成交3715亿元,较上个交易日减少599亿元;主力合计净流出6亿元。龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是士兰微、寒锐钴业、硕贝德,金额分别达0.76亿元、0.64亿元、0.62亿元。

芯片概念股昨天掀涨停潮,士兰微后续有望延续强势。近期在内外部压力的作用下,市场或转为阶段高位休整,释放个股获利回调压力。中期来看,结构性行情将延续,预计业绩驱动指数震荡缓升。主板60日均线的争夺较为关键,控制仓位,观望为主。

市场要闻

宏观新闻:

全国环保大会有望年内召开,行业迎政策红利预期升温:10月27日,环保部召开党组(扩大)会议,强调积极筹备召开第八次全国环境保护大会。环保部27日召开部常务会议,会议指出要把谋划生态环境保护工作总体思路,与开好第八次全国环境保护大会紧密结合起来。据此分析,全国环保大会年内召开可能性较大,环保行业迎来新一轮政策红利预期升温。 

解读:,1973年至今共举行了七次,为解决中国环境问题做出了一系列重大决策。业内认为,在十九大报告对于生态文明建设和绿色发展的高度重视的背景下,第八次全国环保大会将开启新一轮生态环境保护工作周期,行业政策红利释放预期强烈。环保概念股包括清新环境(002573)、先河环保(300137)、万邦达(300055)、中持股份(603903)等。清新环境是国内大气污染治理龙头型公司,受益国家对大气污染治理力度不断加大;先河环保是国内高端环境监测仪器仪表领军企业,董事长近期对媒体称,公司将积极为雄安新区生态环境综合治理工作提供整体方案。

行业、公司信息:

1、水资源税试点扩围,提升污水处理及节水需求:财政部等多部门28日发布《扩大水资源税改革试点实施办法》,自12月1日起,水资源税改革试点范围扩大至北京、天津、山西、内蒙古、河南、山东、四川、宁夏、陕西等九省(区、市)。,缺水严重的北京市,执行税额在九省区市中最高,每立方米地表水的最低平均税额为1.6元,地下水为4元。改革办法规定的诸多免税情形,为企业转变用水方式提供了指引,如对取用污水处理再生水免税,对采油排水经分离净化后在封闭管道回注的免税等。河北省从去年下半年开始率先试点水资源税改革,该省2016年的地下水取水量已同比下降6.6%。 

解读:水资源费改税后,强制性与规范性更强,为推进节水奠定了良好的基础,并将倒逼高耗水企业加大水污染治理,实现水循环利用。万邦达(300055)是工业水处理领域龙头,近日被中信国安集团举牌;中持股份(603903)主营中小城市水环境服务,有多个子公司位于华北平原地区;大禹节水(300021)近日入股了北京国泰节水,拓展京津冀市场。

2、2018年新一代信息基建工程发布,量子通信建设提速:国家发改委办公厅近日印发《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》,通知指出,2018年,发改委将继续组织实施新一代信息基础设建设工程,支持重点包括5G、量子通信等。其中量子通信方面,以量子保密通信“京沪干线”和“墨子号”量子科学实验卫星为基础,面向国家战略需求和可持续运营要求,在京津冀、长江经济带等重点区域建设量子保密通信骨干网及城域网,并在若干地区建设卫星地面站,形成量子保密通信骨干环网。

解读:通知指出,构建量子保密通信网络运营服务体系,进一步推进其在信息通信领域及政务、金融、电力等行业的应用。机构认为,量子保密通信技术有望成为新一代信息网络安全解决方案的关键技术,为我国实现“网络强国”的目标奠定基础。在全球角逐量子通信制高点,我国政策逐步加码,产业项目逐步落地的大背景下,基于密钥分发的量子通信产业化已大势所趋。关联密切且商业化进展更为迅速的量子通信相关企业。量子通信概念股包括浙江东方(600120)、凯乐科技(600260)、中科曙光(603019)、三力士(002224)等。浙江东方参股神州量子和科大国盾量子,直接受益于量子通信产业发展,未来有望成为量子通信资本化平台。凯乐科技与中创为合作开展量子数据链项目,成立信息安全产业基金,推动量子通信数据链产业化。

3、工行与京东金融首创数字银行,打造无界金融:中国工商银行与京东金融在北京联合举行发布会,宣布推出“工银小白”数字银行,这是国内银行业首个开到互联网平台上的银行。双方还宣布,将在包括线下主题网点共建、无人贵金属店等在内的多个领域开展合作,全面打通银行线上线下的个性化服务。同时,京东物流也宣布,将为工行电商平台融e 购的商品提供配送服务。

解读:场景融入式数字银行“工银小白”,专注于服务年轻客群,让工商银行把银行开到了互联网上,补齐了传统银行的短版。同时,也让京东实现无界金融。京东金融CEO陈生强强调,这个“无界”是指服务范围上的无界,核心为数字化和全场景化。今年以来,几大互联网巨头分别与四大银行展开深度合作,实现与传统金融的跨界联姻。未来,互联网金融与传统金融的界限将逐渐模糊,也不再有线上线下之说,深度融合,将是大势所趋。外,互联网领域规模最大、层次最高的高峰会议—2017世界互联网大会即将于12月3日至5日在浙江乌镇举行。本届大会主题为“发展数字经济,促进开放共享”。数字银行概念股包括新开普(300248)、高伟达(300465)、科蓝软件(300663)、恒银金融(603106)等。新开普旗下“玩校”与微信支付、支付宝、京东金融合作,打造校园金融体系。高伟达与兴业银行投资设立兴业数字金融信息服务股份有限公司。

4AI领域单笔最高额融资,阿里投向独角兽商汤科技:据报道,近日,阿里巴巴向AI独角兽公司商汤科技投资15亿人民币。这应该是截至目前AI领域最高的单笔融资金额。 

解读:商汤科技是目前AI创业公司中的头部企业,主要业务是计算机视觉技术以及深度学习算法。与大多数搭建在已有底层系统的AI公司不同,商汤科技原创了底层算法平台,再将技术赋能于其他行业。阿里表示,持续看好商汤科技的人脸识别技术在未来生活场景中的商业化前景。有不少行业人士此前甚至认为,商汤可能会成为BAT在人工智能领域的竞争对手。而商汤科技创办人汤晓鸥透露,公司正在计划IPO。AI公司在经过一轮又一轮的高额融资之后,商业化落地迫在眉睫。引入巨头的战略投资更利于商业化的推进,而对于巨头来说,这也是争夺AI入口和话语权的快速路径。东方网力(300367)与商汤科技共同投资设立深圳市深网视界科技有限公司,致力于发展成拥有计算机视觉和深度学习原创技术的领先安防产品提供商,同时在人群智能分析、人体Re-ID(检索)、人脸识别、模糊图像处理软件产品等方面进行技术开发与销售。除此之外,公司还一直与商汤科技创始人汤晓鸥教授团队保持着密切的合作关系。佳都科技(600728)投资AI国家队云从科技,后者同样专注于计算机视觉与人工智能。

5、“国家神经调控协同创新联盟”成立,中西医结合研究大脑:日前,“国家神经调控协同创新联盟”在清华大学正式成立。联盟由清华大学、中国医学科学院、国家神经系统疾病临床医学研究中心等单位共同发起,致力于把中西医结合起来,用于大脑的研究中。

解读:大脑已成为下一个科技界的必争之地。从2013年起,美国、欧洲和日本等相继投入巨资启动长期的大型脑科学研究项目。在中国脑计划中,认识脑是主体和核心,脑重大疾病研究和类脑计算则是两个主要研究方向。随着我国人口老龄化的加剧,脑疾病将给我国人口健康带来重大挑战,而目前,绝大部分脑疾病尚无有效治疗方法,神经调控技术作为一种在多种脑神经疾病治疗方面取得显著成绩的方法,得到了越来越多的关注。相关概念股主要有复旦复华(600624)、冠昊生物(300238)等。

6、环保限产推动供给受限,炭黑价格创反弹新高:据悉,受环保限产影响,目前国内炭黑厂家整体开工负荷一般,同时北方取暖季来临,部分地区发布采暖季错峰生产通知,企业开工生产受影响,市场货源紧张。百川资讯数据显示,炭黑市场成交价格28日调涨幅度为2.4%,今年以来炭黑价格累计涨幅达54%,最新报价再创近年来反弹新高。

解读:据机构统计,京津冀及山东、河南、山西的炭黑产能占到全国总产能的67.27%,,行业供给持续受限。百川资讯预计,目前厂家推涨意向强,预计后续涨幅在每吨500元至800元。黑猫股份(002068)为国内龙头,年产能为106万吨,受益产品价格上涨的业绩弹性大;永东股份(002753)自主研发的导电炭黑与国外产品相比,性价比优势明显,市场份额较高。

7、17股预告年度净利润增5倍:数据显示,截至目前,A股已经有1258家上市公司披露了2017年度业绩预告。从业绩预告类型来看,预喜的共计971家,占比达77%,其中预增342家,略增374家,续盈170家,扭亏80家,减亏5家;报忧的共计218家,占比17%,其中预减62家,略减99家,首亏45家,续亏9家,3家增亏;另外还有69家公司“不确定”。

解读:从净利润增长上限来看,众泰汽车(000980)预告今年净利润增长上限将达13.62亿元,同比增长上限为14.69倍。此外,乐通股份(002319)、宁波东力(002164)、柘中股份(002346)、金字火腿(002515)、世荣兆业(002016)等17股预告净利润增长上限均超过5倍。

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