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《星期四》财经日报早知道2015年12月31日

2022-02-14 09:13:55


财经日报早知道简编


|政策、新闻驱动:

1. 汇金宣布已把今年8月从证金公司受让的股票转让给全资子公司汇金资管。

2. 安邦保险集团董事长表示险资举牌是支持实体经济,并提到安邦目前总资产为1.7万亿元。

3. 杭州银行等6公司首发申请过会。

|行业驱动:

4. 涨价和周期行业复苏预期相辅相成。近期,周期性产品涨价蔚然成风。从山东地区钢企,到部分中纤板,再到硅锰市场等均出现涨价呼声,周期产品的涨价在一定程度上反应产能的供给关系变化,是对相关细分行业产能库存的重要衡量标准。预计后期相关产品依然会出现阶段性持续涨价的情况。有分析人士认为,从博弈交易的角度来看,产能出清过程中,供给收缩将不断引发周期股反弹,主要从前后,供给侧改革、过剩产能化解的政策落实将增多,对2016年下半年经济企稳的预期较强以及机构对周期的严重低配和传统行业上市公司中转型或带来壳资源博弈等角度来判断。产能出清是未来很长一段时间政策和产业的聚焦点,二级市场中涨价主题将持续活跃,周期股的反弹或将提前预演。建议继续关注钛白粉、维生素涨价主题以及煤炭、钢铁等传统行业,看好亿帆鑫富(002019)神火股份(000933)R以及八一钢铁(600581)等。

5. 龙头频发提价信号,看好明年白酒复苏机会。白酒业绩已过寒冬,明年增长值得期待。加上深港通明年上半年开通为大概率事件,作为稀缺类的白酒股将受追捧,白酒股值得长线布局。短期而言,临近年底,白酒板块季节性特征显著,旺季行情一触即发,可关注泸州老窖(000568)R贵州茅台(600519)R五粮液(000858)R等。

6. 环保治理加快印染落后产能淘汰,行业集中度将提升。在环保治理的推动下,12月底之前,浙江绍兴9家印染企业将集体关停搬迁。资料显示,浙江绍兴和萧山印染产能占全国产能三分之一以上。航民股份(600987)R为国内印染龙头,产能达10亿米;美欣达(002034)拥有8000万米各类印染布生产能力。

7. 稀土指导价再次上调,已接近年内高点。今年稀土板块表现疲软,后市或有表现机会,可关注五矿稀土(000831)R厦门钨业(600549)R

|题材驱动:

8. 振兴东北顶层设计方案获通过(《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》)。“关键还是要打破体制机制束缚,要在改革开放中实现东北新一轮振兴。”此次《意见》提出,争取再用10年左右时间,东北地区要成为全国重要的经济支撑带,具有国际竞争力的先进装备制造业基地和重大技术装备战略基地,国家新型原材料基地、现代农业生产基地和重要技术创新与研发基地。相关上市公司建议关注智云股份(300097)利源精制(002501)R北大荒(600598)等。,有望成为稳增长+制造业升级的优先试点区域,后续明细措施将陆续出台。龙江交通(601188)营口港(600317)等基础设施类公司在以往政策出台时表现活跃。长白山(603099)从事的冰雪运动、佳电股份(000922)从事的核用电机是东北地区优势产业。

9. 关注中西部区域城市群建设。伴随我国京津冀协同发展相关措施的强力落实,为区域经济协调发展也提供了宝贵经验。从中西部地区看,加快以武汉和重庆为中心的城市群建设,不仅会带动区域城镇化水平,提供经济发展新动力,同时也会缓解东部沿海城市压力,使全国经济协调发展。另外,长江经济带建设的核心落脚点,应该是以武汉和重庆为中心的城市群建设。建议关注武汉、重庆区域城市基础设施建设的主要标的和部分区域基础设施平台,如渝开发(000514)重庆港九(600279)湖北能源(000883)R武汉控股(600168)等。

10. ,,将自2016年1月1日起施行。大气污染防治作为环保产业最核心的内容之一,相关上市公司有望在政策扶持下迎来黄金期。可关注先河环保(300137),公司是国内高端环境监测仪器仪表领军企业,也是国内首家拥有国家规划的环境监测网及污染减排监测体系所需全部产品的企业。科林环保(002499),公司是集大气污染控制领域除尘系统设计、袋式除尘器的研发、设计、制造、销售为一体的工业粉尘治理解决方案提供商,而袋式除尘相对电除尘等方式,在超微细粉尘捕捉方面更具优势。三聚环保(300072)R,公司主营脱硫催化剂产品、脱氯剂、脱砷剂等,是中石油和中石化一级生产供应商与A类供应商。雪迪龙(002658)是环境监测行业龙头;雪浪环境(300385)是垃圾焚烧烟气净化领域细分龙头。

11. 电价附加征收标准提高,清洁能源迎新机遇。建议关注长青集团(002616)凯迪生态(000939)R森源电气(002358)泰胜风能(300129)

12. 出口导向型企业将受益于。从资产端看,国内企业中,拥有海外资产以及货物和服务出口占比高的公司将受益于。目前国内货物出口占比高的公司多集中于服装纺织、轻工制造、家电等行业,而服务输出集中于建筑工程行业。可关注瑞贝卡(600439)中工国际(002051)R兰生股份(600826)R鲁泰A(000726)

13. 中核与中广核成立华龙公司,助力核电走出去。应流股份(603308)的核一级主泵泵壳具有国内市场垄断地位;久立特材(002318)R可生产核电U型管产品;江苏神通(002438)为国内核电蝶球阀龙头,并向核电流量控制领域发展。

14. 上海国资会议或下月召开,整体上市成关注焦点。,即将到来的2016年将是上海国资国企改革的新起点,将力争在五大方面有所突破,位居第一的即是基本实现产业集团整体上市。随着整体上市推进,两类机会值得关注:一是作为整体上市平台的公司,如东浩兰生集团旗下唯一上市公司兰生股份(600826)R;二是拥有多个上市平台的国资集团完成整体上市后留下的“壳资源”,如氯碱化工(600618)等。

15. 上实集团多产业布局显成效。具体来看,集团医药业务上市平台上海医药(601607)R今年业绩值得期待。公司未来将在工业和商业两类资产上加大兼并收购步伐。此前,公司推进的医药电商等已经初见效果,兼并国内及海外制药、医疗器械资产步伐正在加快。上实集团房地产资产上,上实发展(600748)R 48亿元定增即将完成,集团优质资源整合开启,智慧城市业务正在推进。据悉,定增48亿元,其中34亿元用于收购上投控股100%股权,纳入6个地产项目和一个地产服务公司,基本解决与“上海上实”的同业竞争问题。此外,与上实城开等的同业竞争问题也将推进解决。另外,上实集团作为上海竞争类国企,监管部门对其在管理层股权激励、员工持股方面提出了创新探索等的要求。部分二级公司正在寻求管理层持股、股权激励等的创新办法。

16. 满足三大条件“僵尸股”重组概率大:一是市值较小,总市值在50亿元左右,便于重组方接手;二是公司主营业务低迷或者没有主营业务,对集团来说犹如鸡肋,不愿持续投入;三是公司所处行业落后,没有继续投入的必要。基于上述逻辑,上证报资讯通过数据统计对相关公司进行了梳理:

a) 国风塑业(000859)日前宣布,。合肥产投集团下辖泛金融服务业、现代制造、文教旅服、环保、房地产等产业,考虑到国风塑业自身业务难有起色,待时机成熟后,国风塑业存在大股东资产注入或者进行重组的预期。

b) *ST中鲁(600962)主营果汁及香料业务,由于销售情况欠佳,公司2013年及2014年连续亏损,且今年前三季也处于微利状态,很难通过现有业务扭转经营局面。公司此前筹划的重大资产重组也于今年4月宣布终止。市场预期,公司未来仍需通过类似方式,根本解决目前境况。

c) 沧州大化(600230)R隶属于中国化工集团,主营尿素、TDI,长期以来经营步履维艰,公司2015年亏损进一步加剧,前三季已达3.83亿元。公司2014年全年亏损1.9亿元。中国化工集团旗下拥有多个上市平台,再次进行业务整合时,或将继续出让非主要业务的上市公司平台。

17. 44只小市值地方国企股滞涨。上证报资讯统计显示,以市值小于50亿元、最新股价较年内高点跌幅超30%,以及反弹幅度较小等条件筛选,剔除停牌、ST公司后,有44家小市值地方国企股满足条件。实际上,上述小市值地方国企中有不少正在进行并购重组。江山化工(002061)月初已提出重组预案;惠天热电(000692)10月8日公告获证监会受理;中水渔业(000798)去年8月重组预案出炉,拟获注远洋渔业核心资产,定增引入复星系;珠江控股(000505)西安饮食(000721)分别于去年5月19日、今年11月19日终止筹划重大资产重组,不排除未来重启。

18. 一月解禁潮“危中有机”,解禁潮下亦有明显的机会:

a) 一是历史经验显示,解禁到来股价诉求强烈,可积极关注2012年上市,位置合适的相关标的,如华虹计通(300330)开元仪器(300338)等;

b) 二是2016年上市公司并购重组依然会大放异彩,关注转型迫切且不受解禁影响的公司,登云股份(002715)成商集团(600828)等;

c) 三是上市公司最近有增持以及股权激励的,一季度可不受解禁的影响。据统计,四季度有过增持行为的公司有590家,股权激励方案的有145家,建议积极关注此类的标的,比如高新兴(300098)常铝股份(002160)等。

|公司驱动:

19. 山河智能(002097)今年10月12日发布定增预案,拟以每股10.05元底价,募资不超22亿元,用于收购加拿大AVMAX全部股权及补充流动资金。山河智能股东大会此前已同意公司与AVMAX实际控股方BCC签署资产收购框架协议,市场预计,正式协议有望于近期签署,从而加快推进此次并购。加拿大AVMAX公司业务主要为在全球各地经营飞机维护、维修、运行(MRO)服务,以及飞机翻新、租赁和包机业务,是北美最大的支线飞机租赁和维修公司。山河智能表示,此次定增完成后,公司可借助收购对象在航空领域的市场地位和飞机相关技术积累,加快在航空产业领域的发展步伐,提升公司的盈利能力。

20. 精工钢构(600496)今年来加大拓展绿色集成业务,随着市场拓展步伐加快,该业务有望成为公司新的业绩增长点。精工钢构今年承接了梅山江商务楼A区、B区工程,项目金额3.85亿元。这标志着公司GBS绿色集成建筑体系已全面进入市场推广阶段,未来有望承接更多项目。除钢结构外,精工钢构还拥有幕墙、围栏、光伏等完整产业链,并建设年产能50万平方米的绿色集成建筑生产基地,已形成绿色建筑全产业链体系。机构认为,与传统建造方式相比,工业化建筑把建筑模块在工厂提前预制,大大降低了对劳动力的需求和环境污染,未来发展空间巨大。

21. 怀新资讯获悉,近期机构调研梅安森(300275),重点关注公司在新业务领域的布局情况。反馈显示,经过一年多的努力,公司在新业务领域的布局已经初具雏形。首先,在环保应急领域,布局包括通过参股设立重庆环保投资基金,介入到重庆市环保产业建设当中;通过与中节能环保发展(江西)进行战略合作,开拓江西省环保应急市场及鄱阳湖的水环境治理市场。其次,在城市管网(管廊)领域,公司具有较强的优势,目前已有多个管廊试点城市或准备申报城市的项目在洽谈当中。在智慧城市领域,公司已与方正国际和曙光云计算签署了战略合作协议,切入到合作伙伴在智慧城市领域的项目中去,建立深度合作关系;同时公司还在积极地接洽国内领先的智慧城市方案提供商,寻求更大范围的合作。公司表示,目前正在积极促成项目落地,将借助公司目前布局的资源和业务领域,争取尽快取得项目上的突破。

22. 怀新资讯获悉,得润电子(002055) R生产的Type-C连接器已获得较多客户认证,目前已可以小批量生产和供应,公司将根据行业及市场发展状况满足客户需求。Type-C是USB接口的一种连接介面,目前已经逐步获得苹果、Google等国际大厂新产品以及国内的小米、乐视等厂商的采用。随着解决方案的成熟以及价格的降低,Type-C的普及将进一步加速,预计Type-C在未来2-3年的市场规模将达到数百亿人民币。公司在高速传输方面具有较强的技术实力和优势,未来有望充分受益于行业快速成长。此外,公司目前各项业务进展良好,尤其是汽车业务发展较为迅速,合资公司科世得润长春分公司目前已开业投产,将进一步促进汽车业务的深入发展。公司预计明年的销售收入仍将保持较大幅度的增长。

23. 世荣兆业(002016)R日前定增获批,引入机构投资者优化股权结构,25亿资金加速现有项目开发。2015年项目结转顺畅,受益珠海西进,影响业绩兑现因素消除。未来五年全面战略布局大健康产业,3-5年收益占比望提高至30%以上。目前已布局:医疗(综合医院与专科医院)、护理基础服务;康复养生;养老地产。公司正建设横琴国际生命科学中心项目,将切入后端运营,洽谈权威医疗、医药、科研机构合作,后续自贸区、港澳两地医疗养老政策望出台,带来广阔市场。

24. 天舟文化(300148)拟以17.78元每股定增6080万股,并付现5.39亿元,合计作价16.2亿元收购游爱网络100%股份;并以同样价格定增配套募资11.44亿元,其中公司员工持股计划拟认购1亿元。游爱网络在策略类型网络游戏、卡牌类型移动网络游戏领域中具有较强的研发和运营能力,目前正在运营的移动网络游戏达15款,在研游戏共计12款,并计划于明年推出8款自研的移动网络游戏。游爱网络承诺2016-2018年度净利润分别不低于1.2亿元、1.5亿元和1.875亿元。公司还拟以自有资金1.14亿元收购人民今典26.5%的股权,并以1.06亿元增资人民今典,以实现对其51%的控股。人民今典主营为教育服务,主要产品为教材类、教育读本类、期刊等。交易对方承诺其2017年-2019年净利分别为1.09亿元、1.19亿元及1.29亿元。

25. 高升控股(000971)拟拟以19.58元/股非公开发行3319.71万股,并支付现金5亿元,合计作价11.5亿元购买莹悦网络100%股权,并募集配套资金不超过11.5亿元用于支付本次交易现金对价、云安全系统项目、大容量虚拟专用网基础设施第二期拓建项目以及补充流动资金。点评:莹悦网络主营为虚拟专用网服务和其他增值服务。交易对方承诺标的资产2016年-2018年净利分别不低于6000万元、7000万元和9000万元。通过此次收购,公司将借助于莹悦网络的业务资源,进一步提高IDC、CDN业务的稳定性、及时性和可靠性,提升公司现有产品的服务品质;另一方面也实现了公司从IDC、CDN到数据传输业务的延伸,丰富公司产品线,为客户提供更加全面的产品和服务。

26. 天泽信息(300209)拟以每股21.19元,向交易对方定增4719万股,作价10亿元收购远江信息100%股权。远江信息主营为向运营商提供通信网络建设及相关综合技术服务,交易对方承诺其2015年-2017年扣非净利分别不低于6000万元、9500万元、1.45亿元。公司股票将于12月31日复牌。

27. 唐德影视(300426)拟以每股72.36元定增898万股,募资6.5亿元,全部用于补充影视剧业务营运资金。公司实控人吴宏亮认购354万股,长江资管委托人为公司部分高管,认购231万股。

28. 汉森制药(002412)拟非公开发行股票募资总额不超过10.8亿元,用于宁乡、益阳妇女儿童医院建设项目以及补充流动资金。其中公司控股股东汉森投资拟认购不少于5000万元。公司股票将于12月31日复牌。

29. 东北制药(000597)拟以8.34元/股向公司首期员工持股计划发行不超过4224.35万股,募资不超过3.52亿元,用于偿还银行贷款或补充流动资金。

30. 韩建河山(603616)中标湖北省鄂北地区水资源配置工程2015年度第三批项目第20标段,中标金额为8.86亿元,约占公司2014年度经审计营业收入的71.39%。

31. 顾地科技(002694)控股股东广东顾地塑料有限公司与山西盛农投资有限公司签署《股权转让协议》及补充协议,将其持有的公司股份9599.14万股(占公司总股本的27.78%)通过协议转让方式转让给山西盛农。完成后,山西盛农持股27.78%,成为公司拥有单一表决权的最大股东。山西盛农是一家以农业项目的开发与投资为主营业务,实行多元化经营的综合性企业集团。

32. 江山化工(002061)公告称, 拟以发行股份及支付现金的方式购买浙铁集团所持浙铁大风100%股权。将浙铁大风整合至上市公司,江山化工将形成传统化工业务及化工新材料业务双轮驱动的发展模式。

33. 雷柏科技(002577)R携手华为合作智能制造业务。

34. 招商蛇口(001979)控股股东上市首日增持25.35亿元。

35. 美晨科技(300237)预计全年净利润为1.95-2.25亿元,同比增长88.81%-117.85%。

36. 大康牧业(002505)年报拟10转9股。

注:R表示两融标的

—源于三报,今日到此,仅供参考


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