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财经事件及上市公司公告:中央全面依法治国领导小组将成立;山东出十条意见深化国企改革

浙商证券朝阳金管家 2020-11-20 15:49:03

财经事件驱动早报10-19:中央全面依法治国领导小组将成立;山东出十条意见深化国企改革 


一、【行业掘金】
1.【中央全面依法治国领导小组将成立 法治中国概念受关注】
周三,习近平代表第十八届中央委员会向党的十九大作报告。在报告中提出,深化依法治国实践。成立中央全面依法治国领导小组,加强对法治中国建设的统一领导。加强宪法实施和监督,推进合宪性审查工作,维护宪法权威。推进科学立法、民主立法、依法立法,以良法促进发展、保障善治。建设法治政府,推进依法行政,严格规范公正文明执法。
2015年美国法律服务市场规模超过4000亿美元,而同期中国市场规模数据大致是1000亿元人民币的水平,行业发展水平仍较低。十九大将依法治国提升到了新的高度,“法治中国”将带动司法领域相关需求的大幅提升。目前我国公检法政务软件系统数量、质量和投入严重不足,未来投入有望加大,电子数据取存证工具配置需求也将增加。
◆华宇软件(300271)是政法信息化行业龙头,在法院、检察院细分市场具有领先优势。
◆美亚柏科(300188)是国内领先的电子数据取证与安全产品及服务提供商,主要客户为全国各级司法、行政执法部门。
其他关注:榕基软件(002474)、方正科技(600601)
 
2.【山东出十条意见深化国企改革 支持资产证券化】
山东省政府新闻办18日举行发布会,解读近期出台的《关于加快推进国有企业改革的十条意见》。《意见》提出,加快推动国有资本向十大产业和对新旧动能转换具有支撑保障作用的重要基础设施、公共服务等领域集聚;建立支持资产证券化工作机制,2020年年底前,新增3家以上省属国企整体上市或主营业务上市,省属国企资产证券化率提高到60%以上。
山东是国资大省,其改革进程备受市场关注。国有资产布局上,其在钢铁、煤炭等产业占比较高,而战略性新兴产业比例较低。该省已把高端装备制造、高端化工、现代金融等列为重点发展的十大产业。其中,目前兖矿集团、山东高速集团分别在煤化工、金融保险等领域拥有大量未上市资产,旗下上市公司的多元化发展前景受市场关注。相关公司可关注兖州煤业(600188)、山东高速(600350)、山东路桥(000498)、华鲁恒升(600426)、新华制药(000756)等。
 
3.【百度拟明年发布全自动驾驶公共汽车 产业发展提速】
据媒体报道,百度董事长兼首席执行长李彦宏最新表示,正积极开发无人驾驶汽车,计划明年在中国发布一款全自动驾驶公共汽车。据悉,李彦宏周二在 WSJ D.Live全球科技大会上表示,通过今年推出的阿波罗(Apollo)开源自动驾驶平台,百度押注自己能够成为无人驾驶汽车行业的一个主要参与者。李彦宏称,百度正在与北京汽车股份有限公司合作,计划到2019年实现部分自动驾驶汽车的量产,到2021年实现全自动驾驶汽车的量产。
自动驾驶汽车技术近年来发展迅猛,已成为人工智能领域投资的最前沿。自动驾驶汽车涉及多个技术领域,不仅包括机器学习技术,还包括传感器和导航技术、自适应地图测绘技术、车对车通讯技术等。2014年8月至2017年6月,全球范围内与自动驾驶技术相关的投资、合伙、并购等160多项商业行为,涉及总金额高达800亿美元。福特、梅赛德斯、苹果、英特尔、微软等众多汽车公司和科技公司,纷纷投入重金,以期在该领域获得竞争优势。研究数据显示,2016年是全球自动驾驶汽车技术投资活动的一个拐点,自2016年开始,投资活动明显增多,目前仍呈上升趋势。
◆路畅科技(002813)可提供汽车信息化、智能化以及智能出行的解决方案,入围了Apollo生态合作伙伴联盟。
◆亚太股份(002284)参股钛马,涉足车联网业务。钛马信息是百度车联网CarNet项目的硬件与嵌入式软件合作商,在车载互联技术与车厂客户端积累深厚。
其他关注:万安科技(002590)、索菱股份(002766)
 
4.【工信部再提加快网络建设 光通信景气有望持续】
工信部办公厅18日印发进一步提升信息通信领域服务质量和效率工作方案,其中提出深入推进网络提速降费。加快高速宽带网络建设,提升农村及偏远地区4G网络覆盖率。实施电信普遍服务试点,支持3万个以上行政村宽带建设升级。持续改进网络互联质量,扩大互联网网间带宽容量。
从之前移动、联通公布的中报业绩报告以及电信传输网招标情况来看,固网宽带投资超预期,光通信景气持续性强,成长确定,看好光纤光缆、光模块和主设备方向。此外,我国宽带市场“三足鼎立”新格局已经逐渐形成,在此背景下,价格竞争态势趋缓,并有望逐步过渡到云、视频等提升用户价值的核心竞争力上。
◆中兴通讯(000063)最新公告全年预增2.8倍至3倍,主要受益于运营商网络及消费者业务收入同比增长。
◆亨通光电(600487)、中天科技(600522)、中际旭创(300308)为光纤、光模块领域的龙头企业。
 
5.【“双11”引入无人零售新物种 开启靠机器挣钱时代】
临近“双11”,线上与线下双渠道联动的同时,各大电商和零售巨头已将无人零售纳入“双11”的鏖战中。10月16日,苏宁易购启动O2O购物节发布会,与往年不同,无人便利店、嗨购市集以及智慧酒店等新物种也将加入苏宁易购的“双11”体系中。10月17日,京东启动双11战略,推出无人零售业态,主打线上下融合创新。今年电商巨头天猫全力推进无人零售落地。
无人零售可谓是创造了一个“新物种”,将原本不太沾边的行业、企业绑在了一起,聚合成一个全新的产业链。今年被业界公认为“无人零售元年”,围绕无人零售的产业链也正在壮大。预测2017年我国无人零售商店的交易规模将达389.4亿元,至2022年将达1.8万亿元,用户规模也将从2017年的600万人增长到2022年的2.45亿人。无人店的推广普及也会成为用户交易行为采集、人脸数据匹配与精准营销的的入口,相信未来数字智能化的无人便利店将会给用户提供更加良好的购物体验。
◆视源股份(002841)成为阿里新零售首家硬件服务供应商,共同构建智慧门店落地生态。
◆汇纳科技(300609)是国内线下视频客流统计分析龙头,通过客流统计、报表分析、大数据 预测等服务助力线下零售数字化经营。
其他关注:远望谷(002161)、新国都(300130)
 
6.【政策催化 环保板块有望迎来估值修复】
环保部日前印发《大气重污染成因与治理攻关工作规则》并成立国家大气污染防治攻关联合中心,制定京津冀及周边地区“2+26”城市“一市一策”大气污染控制方案。此外据媒体报道,水资源税试点分步扩围正在密集筹备中,包括北京、天津、山东、山西、陕西、内蒙古等地有望纳入首轮扩围。
今年以来中央环保督查力度空前,四批次督查对31省份实现全覆盖,有力带动了环保治理需求,环保行业显著受益。截至目前,环保板块共有33家公司公布了三季报业绩预告。其中预增23家,预减5家,预亏3家,扭亏2家,预喜比例超75%。今年三季度32个重点环保公司总体净利润为102亿,增速31%。
展望后市,十九大后,环境保护仍将是主基调。习近平7月26日在省部级主要领导干部专题研讨班上的讲话特别指出“要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战”。污染防治作为三大攻坚战之一,将成为各级政府工作的重中之重,具体政策细则有望加速落地。随着“煤改气”纳入地方政府考核内容、北方进入采暖季环保治理攻坚阶段、环境保护税法明年起正式实施等,环保板块利好因素轮番发力,板块内上市公司值得重点关注,如国祯环保(300388)、先河环保(300137)、清新环境(002573)、聚光科技(300203)、启迪桑德(000826)、迪森股份(300335)等。
 
7.【农垦改革有望实质性加快 关注土储大户】
十九大报告提出,实施乡村振兴战略,深化农村土地制度改革。保持土地承包关系稳定并长久不变,第二轮土地承包到期后再延长30年。还提出确保国家粮食安全,把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。
就现阶段而言,建议关注农垦改革。近期黑龙江、四川、江西等多省力推农垦(农场)改革,相较于将前两年农垦改革进度明显加快。此前农业部召开农垦改革督察动员部署会,各督察组按照分工分赴各地开展督察,10月底前全面完成督察总结、汇报等工作。有了中央从上到下助推,以及年底土地确权完成预期和国企混改样板联通混改方案落地,农垦改革动作有望实质性加快。
◆北大荒(600598):北大荒农垦集团下属唯一的上市公司,目前注入上市公司的农场仅只是一小部分。近日,黑龙江农垦总局局长人事发生变更,且上月黑龙江省委、省政府出台《关于进一步推进黑龙江农垦改革发展的实施意见》,一系列动作或预示省内农垦改革加快。
◆苏垦农发(601952):目前A股唯一一家从事稻麦种子生产、种植和加工销售一体化的土地流转和粮食产业化经营的龙头公司。
其他关注:辉隆股份(002556)、海南橡胶(601118)、亚盛集团(600108)
 
8.【华东地区水泥价格再度上调 区域龙头有望受益】
华东地区水泥价格日前再度上调,涨至目前的370元/吨左右。浙江湖州及绍兴近日已经上调水泥价格30元/吨,其他地区也计划上调水泥价格,预计年内江浙沪水泥价格还将上调2至3轮,看好今年江浙沪水泥行业盈利形势。因前期环保检查,工程进度受到影响,近期水泥需求增加,企业出货表现较好,库存普遍处在低位。
支撑华东地区水泥行业价格上行的因素包括:环保限产面积历史最大,华北地区限产使得华东地区受益,并提升了全国价格;旺季水泥供给缺口将产生较大价格弹性。当前华东水泥需求确定性较高,同时环保因素对供给形成影响,价格或将进一步提升。海螺水泥(600585)、华新水泥(600801)、万年青(000789)等区域龙头企业有望受益水泥价格上涨。
二、【公司动态】
◆金融
趣店赴美上市 国盛金控557万美元出售部分持股
 
◆环保
兴蓉环境:正积极推进省内及成都市域水务资产整合
 
◆公用事业
大唐发电:前三季度发电量及上网电量均同比增长13%
 
◆新能源与电力设备
科达洁能受让蓝科锂业股权 加码锂电材料业务
阳光电源与鉴衡认证签合作协议 参与制定风电及光伏行业相关标准
亿纬锂能:董事拟减持公司股份
国电南瑞:重组上会 19日起停牌
 
◆通信
中兴通讯预计全年盈利43亿-48亿元 预增约3倍
 
◆计算机
易联众:与腾讯《战略合作框架协议》已正式生效
科大讯飞前三季度净利1.69亿元 同比下降近四成
石基信息停牌筹划重大事项
 
◆电子
京东方A拟60亿投建成都数字医学中心项目
得邦照明:中标1.7亿元项目 对今明两年业绩影响积极
莱宝高科:已开发出柔性TFT-Array驱动基板并实现批量
南大光电股东南大资产公司拟减持不超1%股份
 
◆传媒互联网
中文在线:拟推逾1100万股股权激励
 
◆机械
正业科技定增投智能装备等项目 19日复牌
四方冷链三季报净利增逾四成
中路股份停牌筹划重大事项
 
◆医药生物
理邦仪器拟发布筹资总额不超5600万元的一期员工持股计划
天圣制药拟3.6亿元投建医疗耗材、医药等生产经营项目
昆药集团天然植物药提取项目入选国家智能制造项目
上海医药:就竞购康德乐中国业务提出报价 但处于非排他性竞价阶段
恒瑞医药前三季营收突破百亿元净利增逾两成 遭证金公司减持
塞力斯:终止与上海善达合作设立医疗产业并购基金
哈药股份:控股股东混改方案正细化和完善 已启动审计等工作 继续停牌
 
◆基础化工
雪峰科技:自然人股东李长青拟减持不超200万股
 
◆煤炭
美锦能源:拟收购标的金州化工针状焦项目已经建成 预计3个月内可出针状焦
 
◆金属
盛屯矿业:前三季度净利润同比增长223%
有研新材前三季业绩增长66%
明泰铝业前三季预增40%
西藏珠峰:控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期
 
◆建筑与装饰材料
东方雨虹:雨虹转债将于10月20日上市
建艺集团:拟实施员工持股及限制性股票激励
 
◆房地产
冠城大通:前三季度净利预计翻番
新城控股:间接控股股东私有化计划未获批准
泰禾集团拟7.9亿受让同人置业49%股权 增持杭州土地资源
华侨城“欢乐谷集团”成立 加速连锁品牌运营
金融街拟不超5.1亿收购上海远乾100%股权
三六五网:住房租赁业务尚未产生业绩贡献
 
◆建筑和工程
美丽生态:拟承接3亿元绿化工程项目
中国电建前九月签约总额同比增长27%
中南建设拟发行不超10亿元债权融资计划
 
◆交通运输仓储
长江投资:拟转让西铁长发国际货运51%股权 预计增利2400万
 
◆汽车
福田汽车:公司的氢燃料客车已经商品化
浙江世宝通过了戴姆勒全部严苛的产品试验认证和PPAP审核 开始量产供货
华域汽车布局新能源车产业链
 
◆家电
海信科龙:前三季度净利超17亿元 同比增100%
三花智控子公司再次被确定为沃尔沃供货商
苏泊尔前三季度净利润同比增长20.78%
格力电器一董事被证监会立案调查
 
◆轻工造纸
山鹰纸业:前三季度净利增近六倍 4亿元增资子公司布局废纸回收业务
 
◆批发和零售贸易
天虹股份:前三季度净利近5亿元 同比增35%
 
◆食品饮料
维维股份:博泓合丰受让公司股权6个月后将减持
 
◆农林牧渔
温氏股份成立温氏佳味食品公司 向食品公司迈进关键一步
 
◆新股申购
泰瑞机器(732289)发行价7.83元,申购上限2万股,主营注塑机。
永福股份(300712)发行价11.82元,申购上限1.4万股,主营电力工程勘察设计。
英可瑞(300713)发行价40.29元,申购上限5000股,主营电动车充电电源。
三、【机构和游资龙虎榜】
昆百大A(000560):一机构席位买入1293万
三六五网(300295):华泰上海武定路及中信上海溧阳路游资封板,一机构卖出2817万
中环环保(300692):华泰常州高兴科技园及中泰宁波江东北路游资封板
美丽生态(000010):银泰成都顺城大街及华宝上海东大名路游资封板
贵州百灵(002424):中建重庆涪陵广场路及申万上海东川路游资封板
海联讯(300277):东兴泉州温陵北路及华鑫广州广州大道中游资封板
乐金健康(300247):光大佛山季华六路及华泰深圳红荔路游资封板
福建金森(002679):中投无锡清扬路及海通天津霞光道游资封板
农尚环境(300536):国君上海江苏路及海通蚌埠中荣街游资封板
四、【财经要闻】
前三季度国民经济运行情况发布会将于19日上午10时举行,由国家统计局新闻发言人介绍国民经济运行情况
国家统计局:前9个月铁路货运量同比增长14.6%
央行大规模投放流动性,债市恐慌情绪缓和
中国基金业协会最新数据显示,截至2017年8月底,我国公募基金管理资产达到11.06万亿元,攀上11万亿元的新台阶
9月份集合证券类信托产品成立规模环比大涨约50%,信托资金流入证券市场的步伐明显加快
中国最大机器人产业基地新松智慧园在沈阳启用
上海建设“海绵城市” 力争百年一遇降雨不内涝
江苏2025年将建成超3000所足球特色学校
工信部副部长辛国斌18日表示,汽车产品加快向新能源、轻量化、智能和网联的方向发展,汽车正从交通工具转变为大型移动智能终端
工信部:深入推进网络提速降费规范信息通信市场秩序
我国兆瓦级风力发电机首次批量打入欧盟市场
截至18日国内TDI价格已连续6个交易日上涨,累计涨幅达20%
环渤海动力煤指数下降2元/吨 煤炭价格将合理回落
今年前8个月我国洗衣机零售额同比增长13.1%,宏观经济稳健增长和房地产市场增长对洗衣机销售拉动作用显著
反映海运价格的BDI指数17日报收1552点创下三年半以来新高,主要由于铁矿石运量激增
国际镍业研究组织(INSG)周三公布的数据显示,8月份全球镍市场缺口扩大至6700吨
消费骤增  日本将向液化天然气市场投资100亿美元
据报道,富士康和IDG资本拟筹资15亿美元(约合100亿人民币)设立汽车科技基金,目标对准自动驾驶、人工智能和电池开发等领域
百度金融加入Hyper ledger超级账本,推动全球区块链技术开源标准制定
亚马逊提交无人机专利 随时随地为电动汽车充电
道指站上23000点 今年第51次收于历史新高
美国原油供应量连降四周 美油涨至三周新高;国际黄金期货价格连续第三个交易日走低

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