【投资早e点】今日二只新股 | 今日重大公告 | 隔夜外盘 | 热点前瞻 | 5g进入标准和研发关键期

11月15日：2017GMTIC全球营销技术与创新峰会

影响板块及个股：大数据

今日二只新股：晨丰科技、润禾材料

晨丰科技：申购代码732685，申购上限1.00万股，申购价格21.04元，公司主营照明产品结构组件。

润禾材料：申购代码300727，申购上限0.95万股，申购价格8.34元，公司主营有机硅深加工产品及纺织印染助剂。

●威海广泰取得北京新机场及雄安新区订单

威海广泰（002111）11月13日在投资者互动平台表示，北京新机场和雄安新区的市场公司早已开始联系，并且已经取得初步订单。关于军民融合事项，公司近两年都有产品销售，公司军工业务的业绩增长迅猛。

●井神股份拟向控股股东收购22.2亿元盐业资产

井神股份（603299）控股股东苏盐集团发行股份购买其持有的注入苏盐集团食盐经营相关业务后的苏盐连锁100%股权及南通盐业51%股权，交易作价的预估值为人民币22.2亿元。本次交易完成后，苏盐连锁及南通盐业将分别成为井神股份的全资和控股子公司。

●西藏旅游获西藏纳铭二次举牌拟继续增持

西藏旅游（600749）公告称，西藏纳铭今日增持公司股份26.0839万股；本次增持后，西藏纳铭持有公司股票1891.4万股，占公司总股本的10.00%。西藏纳铭拟于未来十二个月内继续增持，增持金额不低于人民币5000万元。资料显示，考拉科技持有西藏纳铭100%的股份，而联想控股股份有限公司为考拉科技的控股股东。

●海信电器收购东芝电视业务子公司股权

海信电器（600060）拟以约7.98亿元人民币，受让东芝所持有的TVS公司95%股权，并将获得东芝电视40年全球品牌授权。TVS公司主营从事电视机及相关周边设备、商用显示器、HomeIOT等多媒体产品的研发、生产、销售及云服务等。

●梦百合深赛格控股股东拟增持

梦百合（603313）控股股东14日增持公司股份25.92万股，增持金额为747.21万元，未来12个月拟在27元至33元的股价区间内，增持公司股份不低于5000万元，不超过1亿元。公司最新股价28.9元。

深赛格（000058）控股股东计划未来6个月累计增持不低于1亿元，公司股票15日复牌。

●天域生态（603717）公告，近日，公司收到招标人中国雄安建设投资集团有限公司发来的《中标通知书》，确认公司参与的联合体中标雄安新区9号地块一区造林项目EPC总承包项目第一标段项目，中标金额2775万元。

●汉商集团（600774）：汉阳区国资办要约收购5.01%股份，价格为22.50元/股，当前股价为19.65元/股。

●东华能源（002221）拟不超6亿元收购天盛港务，天盛港务专注于液化石油气的装卸、储存与贸易业务。

●歌华有线（600037）与华为技术签署战略合作协议，双方将在智慧城市、云计算、大数据、资源共享、基础网络、创新领域、物联网等领域进行合作。

●江铃汽车（000550）拟近34亿元在南昌打造新车厂，一期产能15万辆。

●三六五网（300295）拟合资成立2亿元规模基金，布局住房租赁市场。

●超华科技(002288)公告，拟规划建设电子信息产业基地，首期规划建设年产2万吨高精度电子铜箔项目，二期规划建设年产2000万张高频高速覆铜板项目。项目计划总投资30亿元，投产后预计年产值40亿元以上，可加码公司电子基材主业。

●西藏天路（600326）控股股东所持股权无偿划转给西藏高争建材集团。

●汉商集团（600774）汉阳区国资办要约收购5.01%股份，价格为22.50元/股。

●西部矿业（601168）控股股东收购大梁矿业68.14%股权，评估值10.4亿元。

●南威软件（603636）子公司中标6880万元“互联网+放管服平”建设项目。

●汇鸿集团（600981）近期减持华泰证券及江苏银行股票，获益约1.18亿。

●深康佳A（000016）公告，康侨佳城70%股权获69.8亿元报价。如以该价格成交预计产生投资收益63.5亿元。

●科陆电子（002121）中标5000万电动汽车充电装置招标。

●环保部公布“2+26”城市10月份PM2.5平均浓度和变化幅度的排名，要求各地确保完成环境空气质量改善目标。

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●央行：10月末外汇占款21.51万亿元人民币。

●存款保险标识发布倒计时，银行风控再加码。

●10月份国家铁路货物发送量同比增长4.3%，今年前10个月累计为同比增长12.8%。

●中国重新审视地铁建设热，发改委收紧地铁项目审核。

●上海市14日发布推动新一代人工智能发展的实施意见，积极培育智能驾驶、智能机器人、智能硬件等重点产业。

●《山东省部分工业行业错峰生产企业名单公告》发布，进一步明确电解铝和氧化铝企业错峰生产。

●中国气候变化事务特别代表解振华11月13日表示，中国碳市场各项准备工作就绪，已进入审批程序。

●专家预计2018年中国vr市场将突破百亿元大关。未来5年，VR市场年复合增长率将超过80%。预计到2021年，中国会成为全球最大的VR市场，行业整体规模将达到790.2亿元。

●京东方14日召开全球创新伙伴大会，表示将全面发力“芯屏气/器和”物联网生态圈建设。

●主力资金流向

11月14日，上证综指下跌0.53%，深证成指下跌0.96%，两市合计成交6036亿元，较上一交易日增加72亿元。14日，两市主力资金开盘净流出90.38亿元，尾盘净流出32.99亿元，全天净流出353.57亿元。

14日，28个申万一级行业中，钢铁、国防军工和采掘行业资金净流入，钢铁行业资金净流入8.7亿元居首。电子、医药生物、有色金属、机械设备和通信行业资金净流出规模居前。

个股方面，资金净流入前5名的个股是：泰瑞机器、上海物贸、上港集团、丽岛新材、浪潮信息。泰瑞机器资金净流入3.49亿元居首。

14日，盘后龙虎榜显示，11月14日机构现身13股，中大力德机构净买入资金超千万元。海南高速、阿石创、士兰微和科森科技机构净卖出金额超千万元。

●11月14日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元

在11月14日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是浪潮信息（000977），净买入额1.41亿元；合盛硅业（603260），净买入额1.47亿元。

点评：浪潮信息周一在投资者互动平台上回答投资者提问时介绍，公司在国内人工智能计算领域的市场份额超过60%，为百度、阿里巴巴、腾讯、奇虎、科大讯飞、Face++等国内知名AI相关企业提供计算力支撑。前五买入席位中，申万宏源海黄浦区新昌路买入逾亿元，第四大买入席位为机构席位，买入逾4000万元，主力资金活动迹象明显。

●沪深300成分股将调整多只个股望迎资金配置

根据相关规则，中证指数公司应于每年两次调整沪深300指数成分股，审核工作通常在5月和11月进行，具体实施时间在6月和12月第二个周五的下一个交易日。沪深300指数由沪深两市中市值大、流动性好的300只股票组成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现，有大量指数型基金对其进行被动配置。因此，新获调入的成分股往往会在调整日前跑赢指数。

今年年初以来，欧派家居、广州港、浙商证券等大市值蓝筹公司相继上市，日均活跃度也维持在较高水平，机构预计在即将到来的这次调整中，它们纳入指数的可能性较大。老股方面，生物医药板块在今年下半年放量上行，提升了板块内公司被纳入指数的可能性，乐普医疗、爱尔眼科、智飞生物受到多家机构认可。

◆上证50指数的调整规则与之类似，由沪市A股中规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成。宝钢股份、建设银行、海螺水泥、洛阳钼业等老股在今年下半年表现良好，机构预计纳入指数概率较大。

●11月来33股获高管净增持

11月以来，上市公司高管买卖自家股份迎来小高潮。统计显示，不到半个月时间，高管增持股和减持股分别有73只和159只，远远超过上月三季报披露时的全月水平。其中，月初至今33只股票出现净增持，71只净减持，累计套现金额3.16亿元。进一步梳理发现，下半年以来，除9月份套现额超过50亿元之外，其他各月套现额均低于10亿元。

33只净增持股板块分布显示，中小板为增持主力，包含16只，创业板和深沪主板分别有10只和7只。从具体增持金额来看，13只股票高管净增持金额超过1000万元，其中，浙江龙盛、浙江众成达亿元以上。

●市场震荡洗盘资金买入和盛硅业

周二，沪指连续六日收红后开始洗盘，午后杀跌明显。创业板指早盘较为强势，2点后跟随主板开始杀跌。截至收盘，两市共计成交6037亿元，较上个交易日增加72亿元；主力合计净流出354亿元。沪指跌0.53%%报3430点，深成指跌0.96%报11583点，创业板指跌0.51%报1897点。盘面上，煤炭、航空、交通设施等板块涨幅居前，半导体、电信运营、旅游等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是和盛硅业、浪潮信息、海南高速，金额分别达1.47亿元、1.41亿元、0.57亿元。当前市场风险较高，白马股纷纷回调，需严格控制仓位。

【市场播报】

1.上证综指震荡下探，收盘跌0.53%报3429.55点，止步6连阳并失守5日均线；深成指跌0.96%报11582.92点；创业板指数跌0.51%报1896.72点。两市成交6037亿，较上日略有放大。

2.恒生指数收盘跌0.1%报29152.12点，恒生国企指数跌0.71%报11601.69点，恒生红筹指数跌0.18%报4409.44点。全日大市成交1082.4亿港元，上日成交1153.5亿港元。庄园牧场收涨95%，该股稍早被纳入深港通股票范围。（来源：WIND）

科技股下跌 市场短线调整

周二市场震荡下跌，由于科技股短线涨幅较大，特别是芯片股上涨后出现了市盈率较高的现象，部分资金有逢高兑现利润情况，下午盘中部分科技股出现急跌带动大盘指数出现调整。至收盘沪市下跌0.53%成交2674亿元，深市下跌0.96%成交3363亿元，成交量小幅增加；涨跌比方面下跌个股多于上涨个股，两市37家个股涨停，7家个股跌停。经过连续上涨后，指数出现了小幅调整迹象。

板块方面，保险、环保、自贸区较强，新华保险上涨4.3%，中国平安小幅上涨。环保板块中中环环保涨停，蒙草生态、龙净环保等以中阳报收；上海自贸区概念中上海物贸涨停，上港集团大涨8%。下跌板块中芯片、半导体领跌，三安光电、紫光国芯跌幅较大，但北斗星通、光迅科技等依然小幅上涨，只是盘中振幅较大。

消息面方面，央行公开市场连续两天净投放，周二净投放1400亿元，周一净投放1500亿元，央行举措在于缓解流动性压力。，其中10月规模以上工业增加值同比增长6.2%，前10月房地产开发投资同比增长7.8%，房地产销售增速放缓。10月末，广义货币(M2)余额165.34万亿元，同比增长8.8%（8.8%的增速创有记录以来），增速分别比上月末和上年同期低0.4个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额52.6万亿元，同比增长13%，增速分别比上月末和上年同期低1个和10.9个百分点；十月经济数据全面回落。另有消息称包头地铁项目停建，主要原因或在于对于地方债风险控制的考量。

后市操作方面，周二市场下跌主因在于高估值芯片股的调整，而贵州茅台、中国平安为代表的有估值优势的大盘蓝筹走势稳健，短线市场或还有调整的可能，建议谨慎观望。（长江证券零售客户总部：宋中庆）

【隔夜外盘】

1.美国三大股指集体下跌，油价大跌拖累能源股。道指收跌0.13%，报23409.47点。纳指收跌0.29%，报6737.87点。标普收跌0.23%，报2578.87点。通用电气大跌5.89%，近两日跌幅已达12.6%。 

美国科技股涨跌不一，苹果收跌1.51%，谷歌A类股收涨0.04%，亚马逊收涨0.68%，Facebook收跌0.39%，微软收涨0.145，特斯拉收跌2.12%，高通收跌0.74%。

美国银行股普遍收跌，高盛收跌1.26%，美国银行收跌0.59%，花旗集团收跌0.58%，摩根大通收跌0.58%，摩根士丹利收跌0.53%，富国银行则收涨0.61%。 

中国概念股多数下跌，阿里巴巴收跌1.49%，百度收跌1.03%，京东大跌5.9%。趣店收跌7.6%，搜狗收跌5.93%，微博大涨3.34%，创收盘纪录新高。

2.欧洲三大股指全线下跌。英国富时100指数收跌0.01%，报7414.42点；法国CAC40指数收跌0.49%，报5315.58点；德国DAX指数收跌0.31%，报13033.48点。

商品

1.NYMEX原油期货收跌1.81美元，跌幅为3.18%，报55.16美元/桶，创11月3日以来收盘。API原油库存意外大增650万桶，同时IEA下调今明两年原油需求前景。

2.COMEX黄金期货收涨0.11%，报1280.3美元/盎司，连续两日上涨。COMEX白银期货收跌0.16%，报17.02美元/盎司。美元指数下降至近三周，令金价得到提振。

3.伦敦基本金属集体收跌。LME期铜收跌1.83%，报6772.5美元/吨。LME期铝收跌0.97%，报2090美元/吨。LME期锌收跌2.02%，报3155美元/吨。LME期铅收跌1.9%，报2475美元/吨。LME期镍收跌5.64%，报11800美元/吨，创2016年3月份以来最大单日跌幅。LME期锡收跌0.1%，报19375美元/吨。 

4.国内商品期货夜盘多数下跌，橡胶大跌逾5%。铁矿石收跌4.62%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.53%、2.15%、0.53%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌0.56%、0.15%、0.90%。豆粕、大豆分别收跌0.39%、0.66%，菜粕收涨0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.50%、1.28%。橡胶、沥青分别收跌5.23%、0.78%。

债券

国债期货演绎“V”型反转，10年期债主力T1803收涨0.27%，盘中一度下行0.40%，刷新主力连续合约91.83元的历史；5年期主力合约TF1803收涨0.20%，盘中一度下行0.15%。银行间现券表现仍显谨慎，10年期国开活跃券170215收益率上行3.01bp报4.71%，盘中触及4.78%；10年期国债活跃券170018收益率上行0.91bp报3.97%，盘中破“4”触及4.01%。

外汇

1.在岸16:30收盘价报6.6431，较上一交易日跌9个基点，续创两周。中间价调贬52个基点，报6.6399，创10月30日以来。

2.美元指数下跌0.72%，报93.8166，创近三周以来。欧元兑美元大涨1.13%，报1.1799，刷新两周半高位，录得逾四个月来最大单日百分比涨幅。（来源：WIND）

【政策观察】

●中巴建交后巴拿马总统首次访华 开展多领域合作

。这将是今年6月中巴两国正式建立外交关系后，巴拿马元首首次访华。，两国元首将举行会谈并共同出席合作文件签字仪式。

中巴建交5个多月来，双方已经同步启动十几个合作协议，涉及经贸、投资、海运、旅游等众多领域。。，还包含了对“一带一路”建设的热烈支持与积极响应。2014-2016年，中国对“一带一路”沿线国家投资累计超过500亿美元。巴拿马科隆港口是中国货物运往拉美的必经之地，巴拿马更是中国与美洲其他国家贸易往来的重要枢纽。外交布发言人表示，中巴两国具备巨大互补优势，双方合作完全可以加速度发展。，开启中巴共同繁荣的新时代。

【热点前瞻】

●5g进入标准和研发关键期 产业链公司有望受益

据科技日报14日报道，工信部副部长陈肇雄在2017未来5g信息通信技术国际研讨会上表示，2017年是5G国际标准正式启动和推进的一年，全球5G进入标准和研发的关键阶段。陈肇雄建议，进一步加强协作，形成全球统一的5G标准，加快5G研发试验，做好与商用系统、终端及应用研发的衔接，加速5G商用进程。

点评：机构认为，展望2018年，，并继续呈现进二退一的递进上涨趋势。在整个5G通信的搭建与商用过程中，最受益的行业是光模块、光纤光缆、基站、天线和主设备商等。

【产业掘金】

●MLCC价格大涨超出市场预期 相关厂商持续受益

据媒体报道，近期MLCC（片式多层陶瓷电容器）价格持续大涨已超出市场预期。根据近期供应链厂商反馈，台湾MLCC生产厂商国巨今年来已经开展了3轮MLCC涨价计划。潮州三环集团于10月9日起对MLCC产品价格进行调整并延长交期，价格调涨幅度在15%以上。国内MLCC龙头风华高科已经宣布调价，0201、0402、0603等主流型号全面涨价5%-30%。值得注意的是，日系巨头村田MLCC的NPO物料涨幅最大，今年初每颗NPO成本价约2毛，如今每颗NPO已经涨到1.85元，涨幅近10倍。

业内认为，MLCC产品价格持续上涨主要受供需失衡及原材料钯金属价格上涨影响。供给方面，一线巨头村田等厂调整内部产品结构，使得MLCC生产设备和产能遭遇扩充瓶颈，造成供给压缩。需求方面，苹果、华为等新款手机加速推出并应用快速充电、无线充电等新技术，对MLCC产品需求快速释放。此外，车用MLCC需求持续增加，加剧了MLCC短缺，目前供需缺口高达15%。综合来看，后市MLCC新增产能仍无法满足旺盛的需求，涨价有望延续至明年第二季度，MLCC厂商将持续享受缺货红利。

●美国FDA批准世界首例数字药物 节省费用千亿美元计

据报道，美国食品和药物管理局（FDA）周二批准了世界上首例数字药物。FDA批准日本大冢制药（OtsukaPharmaceuticalCo）将可消化电子芯片放入阿立哌唑胶囊（Abilify）并植入人体，以广泛用于治疗精神分裂症、躁郁症和其他精神疾病。

点评：据估计，发达国家半数患者并未遵照药方吃药。在美国，据估计这种状况导致的医疗系统开销高达3000亿美元。而数字药物胶囊一旦被吞下，芯片与胃酸混合，并通过病人躯体上的胶粘剂发出信号，记录服药时间和摄入剂量，同时将病人的信息发送到智能手机APP上，便于医生和护理人员的监护。该芯片最终通过消化道正常排出。该芯片由美国ProteusDigitalHealth公司提供，此前FDA已批准这一芯片应用于药品。

●手机续航问题将解决 新型薄膜电池可随时随地充电

现在的智能手机将通话、资讯、社交、购物、出行等等诸多功能集于一身，让我们的工作生活已经无法离开。但手机的续航以及充电问题仍然是最大的困扰。据报道，法国德古拉科技公司的科学家们已经开发了一种新技术，即用光作为新的能量反应。实际上，它是薄而灵活的太阳能电池，可以用喷墨打印机来制造。

点评：这样的薄膜电池只需要一个小时就可以打印出来，而且可以根据形状和颜色进行定制。你还可以想象把它印在T恤衫上，用它来给你的手机充电。这些可折叠的薄片成本并不高，它是由一种独特的导电塑料组成，可以从太阳能和人造光中捕捉能量，这使得这项技术更加通用。

●华南水泥价格连续上涨开启第三轮涨价

据上证报调研，由于进入水泥需求传统旺季，华南地区水泥价格持续上涨，据塔牌集团经销商透露，塔牌水泥价格近期已开启第三轮上调，幅度为15元/吨。据介绍，今年前三季度，华南地区水泥总体销售情况良好，各大水泥企业库存均较低。第四季度是华南地区传统的水泥销售旺季，水泥发货量明显增加，水泥供给较为紧张。按照以往各年的惯例，进入第四季度，华南地区水泥价格将会持续上涨。

塔牌集团文福万吨线项目第一条生产线于今年11月11日顺利点火试生产成功，该项目逐步进入生产运营阶段，预计年产熟料300万吨、水泥400万吨，将提高公司目前水泥产能30%以上，该生产线劳动生产率高、单位能耗低，每吨水泥将比此前生产线下降10元/吨。（来源：三大证券报综合）