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【每日早盘必读】美联储年内第三次加息;年底多商品迎涨价,关注相关板块机会

2022-04-23 12:19:27

【每日早盘必读】美联储年内第三次加息;年底多商品迎涨价,关注相关板块机会

大势研判

 

国内股市主要指数(12月13日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

上证综指

3303.04

22.23

0.68

深证成指

11143.89

100.68

0.91

沪深300

4050.09

34.07

0.85

创业板指

1806.09

7.4

0.41

中小板指

7711.41

57.58

0.75

上证50

2872.94

22.74

0.80

【大势研判】

周三沪指低开高走,重新站上3300点整数关口,但市场成交量继续萎缩,两市合计成交3361亿元,沪市的成交量更是创出近半年新低。我们预计年末机构兑现利润而对市场带来的冲击,随着时间的推移,短期已有所减弱,中长期行情仍值得看好。一方面在经过昨日的下杀后,周三市场悲观情绪并没有继续蔓延,反而绝地反击,但是进一步萎缩的成交量说明目前市场参与资金仍处于观望状态,加之市场目前没有领涨的热点并不突出,蓝筹股的上涨也多以超跌反弹为主,短期指数想要继续发起进攻难度较大,指数大概率将在3300点附近展开震荡运行。另一方面周三两市缩量反弹主要受白拿蓝筹股的推动,但市场总体量能依旧有限,短期股指不具备持续上攻功能。尤其是白马股再次获得市场资金的青睐,低位白马股涨幅居前,白马蓝筹股经过前期短时间调整后,仍然具有估值安全边际。我们认为目前白马蓝筹股并未高估,离泡沫化还有明显距离。


展望后市,临近年底,市场面临诸多内外不确定因素扰动,机构投资者有兑现收益的冲动,同时股指经过前期快速下跌后,本身有进一步修复的需求,,短期沪指或围绕3300点反复磨底,量能能否有效释放是关键。

【沈松发,执业编号 S0130611010476】


证券要闻

 


1、盘面回顾:白马龙头股全面反弹沪指重返3300点

周三,沪指低开高走,收盘小幅上扬0.68%,重新站上3300点整数关口,收报3303.04点。行业板块普涨,但市场成交量继续萎缩,沪市1453亿元的成交量更是创出近半年新低。板块上,航空、机场、酒类、半导体、环保走势较好,中环股份涨停。


2、美联储年内第三次加息靴子落地,维持明年加息3次预期不变

美联储周三公布利率决议,宣布加息25个基点至1.25%-1.5%,这是美联储年内第三次加息,也是耶伦掌管美联储以来的第五次加息。同时美联储最新利率预期显示,预计2018年将加息3次,2019年加息2次,与此前预期一致。

 

3、:推进国企混合所有制改革、降杠杆、减负债

,要求促进央企混改,继续推动降杠杆、减负债,促进国企效益持续增长;抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”;推进央企股份制改革,引入社会资本实现股权多元化。

 

4、银监会:积极稳妥推进银行业对外开放合理安排开放顺序

银监会:将积极稳妥推进银行业对外开放,放宽外国银行商业存在形式选择范围,扩大外资银行业务经营空间,取消外资银行人民币业务等待期,支持外国银行分行从事政府债券相关业务、放宽外国银行分行从事人民币零售存款要求,支持外资银行参与金融市场业务,提高金融体系活力。

 

5、方星海:持续推进发行体制市场化改革

证监会副主席方星海表示,要加快我国资本市场的国际化进程,积极推动双向开放,放宽证券期货服务业的准入限制,推动交易所面向“”走出去,鼓励中外机构、交易所的互利合作和良性竞争,将“引进来”和“走出去”结合起来。

 

6、:严查违法违规问题对保险市场乱象保持高压态势

,。,,对保险市场乱象保持高压态势;加大保险市场改革力度,严格保险市场准入制度,强化公司治理有效性,坚决治理股权和资本金管理等突出问题。

 

7、:禁止发放无指定用途贷款

21世纪经济报道,,针对持牌消费金融公司,。其中提到,禁止消费金融公司通过P2P网络借贷撮合等任何方式为无放贷业务资质的机构提供资金发放贷款;禁止消费金融公司通过签订三方协议等方式与无放贷业务资质机构共同出资发放贷款;禁止消费金融公司发放无指定用途贷款等。


8、央行周三进行700亿7天和600亿28天逆回购操作,当日有700亿逆回购到期,净投放600亿,为连续三日净投放。

在央行净投放呵护下,资金面虽有所收敛,但资金利率上行幅度不大。分析人士指出,短期来看,流动性到期、缴税及压力加大等扰动不容忽视,但央行维稳流动性的意图不变,资金面平稳跨年料无大碍。

 

9、两融:两融余额连续5日小幅攀升。截至12月12日,A股融资融券余额为10170.64亿元,较前一交易日的10156.99亿元增加13.65亿元。

 

10、港股:恒生指数收盘涨1.49%,报29222.10点。股延续近日升势,银河娱乐涨5.7%领涨蓝筹。内资航空股大涨,中国国航涨8.2%。

 

11、商品:周三国内期市收盘涨跌互现,黑色系弱势震荡,螺纹钢跌超2%,热卷、焦炭跌近2%;化工品多数飘绿,聚烯烃类走弱,但玻璃涨近2%,甲醇涨超1%;有色金属整体偏强,沪铅涨超2%,沪锌涨超1%;农产品窄幅震荡,白糖跌超2%。

 

12、外汇:在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6203,较上一交易日涨9个基点。人民币兑美元中间价调贬89个基点,报6.6251,为11月22日以来新低,降幅创11月6日以来最大。

 

13、华创债券:中国跟随加息概率较大,时间上并不一定马上加,如果加了,也难言利空出尽,后期可能会继续加;经济数据预计不会差,,只会严格执行,不会放松;因此后期债券收益率仍有上行压力,建议机构保持谨慎,多看少动。

 

14、蓝思转债主承包销6个亿,原股东认购14%,网上千人弃购

备受市场关注的蓝思科技13日晚间发布了可转债发行结果公告:48亿元的可转债发行规模,原股东仅配售6.5亿元,占比13.54%;网上申购的投资者拿下35.43亿,占比73.81%;6.07亿元的弃购,则由主承销商国信证券全部收下,占比12.65%。公司实际控制人考虑以其他方式在二级市场增持公司可转债。

 

15、大商所:自12月14日交易时,将焦煤和焦炭品种的1805合约日内交易手续费标准由成交金额的万分之1.8调整为成交金额的万分之3。

 

16、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤指数报于576元/吨,与上期持平。多因素促使价格预期继续走强。


行业掘金

 


1、年底进入政策密集期农业股或迎布局时点

临近年底,、,。近期,农业股受到市场资金关注,农机板块表现突出,吉峰农机昨日开盘后不久即直接封涨停,周三再涨2.28%,成交量创阶段新高。

点评:根据Wind资讯统计数据显示,一号文件发布后一个月,农业股上涨概率达到100%,而前一个月农业股表现涨跌持平。中金公司表示,预计本年年底农业政策仍将涉及制种、土地流转等方面内容,利好相关板块。龙头公司将成为政策最大受益者,可关注:隆平高科、登海种业、北大荒、苏垦农发等。

 

2、中俄东线天然气管道工程建设加速大幅提升供气量

中国石油天然气集团公司13日宣布,随着中俄东线黑河—长岭段11个点段同时打火开焊,中俄东线天然气管道工程全面加速建设,预计2020年底全线贯通。

点评:近期国内天然气供给紧张引发关注。中俄东线天然气管道工程建成投产后,每年将从俄罗斯引进380亿立方米天然气,这对提升我国天然气供应量意义重大。中俄东线天然气管道工程是我国目前口径最大、压力最高的长距离天然气输送管道。这一工程对带动我国钢铁冶炼、制管、装备制造等基础工业的发展将产生积极推动作用。上市公司中,关注:金洲管道(002443)、玉龙股份(601028)、石化机械(000852)

 

3、饲用维生素价格创六年新高涨价潮蔓延至小品种

据畜牧业专业机构博亚和讯监测,最新一期(截至12月1日)饲用维生素价格报333.6,创出2011年以来近6年新高,较今年初上涨91%,较去年同期上涨79%。

点评:业内认为,维生素作为精细化工品,难以实现全产业链配套,生产易受原料及中间环节影响,环保整治带来的冲击也更加持续、深远。同时,饲用维生素行业集中度高、国内龙头企业全球产能占比大,具备较强定价权。以及在饲料生产中添加量微小,下游对价格敏感度较低,均为相关品种涨价带来支撑。A股中,关注:圣达生物(603079)、花园生物(300401)

 

4、供应偏紧叠加下游补库存、尿素价格持续反弹

受气头尿素开工限制影响,尿素市场供应偏紧,叠加下游复合肥补库存,近期尿素价格持续反弹。百川资讯数据显示,13日山东、河南等地尿素价格继续上调,每吨涨幅在20元至40元不等。今年以来尿素市场平均涨幅近10%,相比去年同期涨幅达20%。

点评:数据显示,我国尿素实际产能7900万吨,其中气头产能约1800万吨。研究机构认为,受益于行业供需格局持续改善,叠加即将到来的春耕旺季等短期利好,国内尿素市场将走出周期底部,并于2018年初出现供应缺口,尿素价格可能会大幅上涨。关注:华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)、鲁西化工(000830)

 

5、运营商推动eMTC明年商用物联网迎来融合发展

据媒体报道,近日,中国电信和中国联通相继宣布将在2018年实现增强机器类通信(eMTC)商用,最早明年第一季度。中国移动表示,2017年底NB-IoT实现全部的商用,eMTC稍慢NB-IoT半年左右。运营商纷纷加快物联网建设,争取在未来的物联网市场上取得先发优势,而物联网多模融合发展将成趋势。

点评:业内认为,随着营运商eMTC明年商用,物联网将迎来融合竞争时代。关注广和通(300638)、美格智能(002881)

 

6、全球天然气供应吃紧下游相关产品迎涨价潮

近期天然气受上游资源供应不足和新增需求大幅增长等多种因素影响而出现全国性紧缺局面,并由北方波及到湖南省。本轮“气荒”首先源于北方地区煤改气叠加采暖季到来,导致天然气需求超出市场预期,预计供需紧张的局面将持续到明年春季采暖季结束。保供应之下,下游相关产业生产也受到影响。据悉,目前川渝地区尿素和甲醇厂家已全部停产,相关产品价格必将迎来一波涨价潮。关注华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691)。


7、阿里投资小鹏汽车 BAT全面进入新能源汽车制造领域

据报道,小鹏汽车的工商注册公司“广州橙行智动汽车科技有限公司”的股权结构最近发生变化,其中新增一名股东方为“杭州阿里创业投资有限公司”,占股10%。杭州阿里创业投资有限公司的股东分别为阿里巴巴董事局主席马云,其个人注资2.08亿元,占股80%;阿里巴巴联合创始人谢世煌,注资5200万元占股20%。

点评:在新能源汽车领域科技巨头不断的投入资本布局未来,以BAT为例,其中腾讯两次领投蔚来汽车,百度10亿美元领投威马汽车之后,现在阿里正式投资小鹏汽车,目前看来BAT已经全面杀入新能源汽车制造领域。上市公司中,关注:德联集团(002666)、海马汽车(000572)

 

8、十二部门发文力挺增材制造、产业迎高速发展

工信部、发改委等十二部门日前联合印发了《增材制造产业发展行动计划(2017-2020年)》。根据计划,到2020年,增材制造产业年销售收入超过200亿元,年均增速在30%以上。关键核心技术达到国际同步发展水平,工艺装备基本满足行业应用需求,生态体系建设显著完善,在部分领域实现规模化应用,国际发展能力明显提升。计划还提出,提升增材制造专用材料质量,提升增材制造装备、核心器件及软件质量等。

点评:增材制造即3D打印。机构认为,中国工业级3D打印受到政策扶持作用尤为明显,整个市场有望在供需两端均实现发展突破,随着工业级应用领域的不断拓展,预计未来中国工业3D打印将迎来蓬勃发展期。可关注:银邦股份(300337)、南风股份(300004)。

 

9、CES2018下月开幕高端智能电动车内饰引关注

年度盛会国际消费电子展(CES)2018将于1月9日至12日在拉斯维加斯举行。作为全球第一大消费数码类展会,CES可以预测未来一年甚至数年的科技行业走向。随着移动通信、人工智能、车联网等技术的进步,汽车的智能化已是大势所趋,“软件定义汽车”的趋势明显。未来汽车驾驶舱正在发生变革,更多屏幕将占据车内的配置布局,用户人机交互体验将变得更互联、更酷炫个性化、更快速、更智能易用。关注中科创达、GQY视讯


国际市场

 

全球主要股市指数(12月13日)

指数名称

收盘

涨跌

涨幅(%)

道 琼 斯

24585.43

80.63

0.33

纳斯达克

6875.8

13.48

0.2

标普500

2662.85

-1.26

-0.05

恒生指数

29222.1

428.22

1.49

国企指数

11519.79

207.22

1.83

金融时报

7496.51

-3.9

-0.05

德   国

13125.64

-57.89

-0.44

法   国

5401.8

-25.39

-0.47

印   度

33053.04

-174.95

-0.53

海峡时报

3468.77

3.23

0.09

台湾加权

10470.7

27.42

0.26

韩    国

2480.55

19.55

0.79

日经225

22758.07

-108.1

-0.47

沪深300

4050.09

34.07

0.85

大宗商品期货(12月13日)

名称

收盘

涨幅(%)

NYMEX原油

56.73

-0.72

纽约金市

1248.6

0.56

伦敦铜

6,729

1

伦敦铝

2,009

-0.3

伦敦锌

3,153

-0.1

伦敦镍

11,095

0.3

伦敦锡

18,800

-1.9

伦敦铅

2,525

0.3

外汇汇率

名称

12日牌价

13日牌价

美元/人民币

6.6162

6.6251

欧元/人民币

7.7914

7.7779

100日元/人民币

5.8267

5.8338

英镑/人民币

8.8297

8.8225

澳元/人民币

4.9811

5.008

加元/人民币

5.1467

5.147

港元/人民币

0.8473

0.8487



银河晨会

 

中小盘:国内动力电池市场三元材料占比持续提升,三元材料产业链关注上游金属材料、前驱体、电解液、湿法涂覆隔膜,以及三元材料电池类公司等细分市场投资机会,优选估值相对安全的龙头企业,如杉杉股份、当升科技、新宙邦、创新股份、比亚迪等。


煤炭:中长期来看,行业将长期受益于供给侧改革带来的企业集中度提高和煤价高位运行,以及国企改革带来的红利预期。煤炭板块估值仍处于相对低位,需求预期的改善和公司业绩的稳步提升将扭转行业的悲观预期并成为板块反弹的催化剂。继续看好低估值行业龙头陕西煤业、兖州煤业、潞安环能。



新股申购

 

今日新股申购数据一览

股票代码

002920

300684

股票简称

德赛西威

中石科技

申购代码

002920

 300684

发行总数

(万股)

10000

2172

网上发行量

(万股)

3000

869

申购上限

(万股)

3.00

0.85

发行价格(元)

20.42

8.00

申购日期

12-14 (周四)

12-14 (周四)

中签缴款日期

12-18 (周一)

12-18 (周一)

发行市盈率

19.78

22.98

参考行业市盈率(最新)

19.79

42.32

所属行业

汽车制造业

化学原料及化学制品制造业

主营业务

汽车电子产品

导热材料、EMI屏蔽材料、电源滤波器等


公告淘金

 


天坛生物(600161)拟获注大股东逾30亿元血制品资产,将彻底消除与其之间的同业竞争问题。同时,公司将成为国内最大血液制品公司。

 

德威新材(300325)获苏州香塘创业投资有限责任公司及其一致人二次举牌,持股达10%。

 

第一大股东张曦增持公司股份2150万股,占公司总股本的5%。

 

香雪制药(300147)拟不超1.3亿元回购公司股份,价格不超过10元/股,预计回购股份占总股本的1.97%。

 

围海股份(002586)联合中标16.37亿元地下综合管廊PPP项目,中标金额合计占2016年营收的74.64%。

 

东珠景观(603359)中标1.35亿元草原恢复治理工程,占2016年营收的13.78%。

 

海伦哲(300201)拟18亿元于广州东莞投建智能制造产业基地项目,并计划以该基地为公司的华南总部。

 

顺络电子(002138)拟45亿元投建新型电子元件及精密陶瓷项目。

 

拟与阿里子公司银泰投资签订《合资设立新零售发展公司协议》。

 

塞力斯(603716)公告,邓跃辉1.66亿元受让5.89%公司股份,不排除在未来12个月内继续增持。

 

海源机械(002529)与德国西格里科技有限公司签订合作框架协议。

本文综合自港澳资讯、银河证券等



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