透析裁决对原油天然气市场的影响(附:海域油气资源)

一、醉翁之意不在酒

菲律宾案临时仲裁庭12日作出非法无效的所谓最终裁决。虽然很多人会认为这只是一场闹剧，但是影响是非常大的，而在全球金融市场方面，尤其是贵金属，、地缘政局方面均会受到很大的影响。菲律宾多名重要人士当天指出，案是利用菲律宾达成自己目的的阴谋。

在整个21世纪里，全球争夺的是什么？表面上看是资源的争夺，能源的争夺，地缘的争夺，但是实际上最重要只有一个东西：对全球资本的争夺。谁能吸引全球最大量的资本，谁就能获得发展的机遇。哪个国家能获得资本的追捧，哪个国家就可以建立起对其它国家的不对称优势。

？我并不觉得。实际上，现在要跟全球其它地区争夺的既不是能源，也不是资源，更不是地缘，让日本、，，作为一个金融帝国，对它来说只有一样东西是最重要的，那就是维系整个帝国运行的血液：资本。

范围简图

二、争端

争端。起源于(上世纪)60年代末、70年代初中国近海油气资源的发现。1968年，，周边各国随之群起瓜分南沙岛礁。据1998年的统计资料显示，周边的东南亚国家已在南沙海域钻探了1000多口油气井，找到了97个油田和含油构造，95个气田和含气构造，其中位于中国断续疆域线以内的油田有28个、气井225个；石油总产量每天达200多万桶，主要开采国家为马来西亚、越南、印尼、文莱和泰国。 （图为中国岛礁被周边国家侵占示意图：来源铁血网）

    菲律宾从1970年开始蚕食南沙岛礁，同时进行石油开采，。至1999年，菲律宾侵占了南沙9个岛屿，其中中业岛为南沙第二大岛，仅次于太平岛。2002年时，菲律宾每天在地区开采石油9460桶，年产天然气10亿立方英尺。

马来西亚出口石油70%来自南沙海域。1982年，，周边各国为获得200海里专属经济区，对南沙岛屿的争夺更趋白热化。1983年—1999年，，实际占领了其中至少6个，并在岛上派军，修建永久建筑。资料显示，马来西亚出口石油的70%来自南沙海域。（如图所示曾母盆地上遍布马来和文莱的油气井群和海底石油气管道。）

目前，越南在南沙群岛西部主要开发了三个大油田，即白虎、大熊和黄龙。这三个油田已查明的石油储量分别为2700万吨、5400万～8100万吨和2100万吨。另一个大油田青龙，与大熊相邻，估计储油量达6800万~20400万吨，并拥有数量巨大的天然气。目前，越南已从南沙油田中开采了逾1亿吨石油、1.5万亿立方米天然气，获利250多亿美元。年产油量在5000万到6000万吨左右，越南年产油量3000万吨，其中有800万吨来自争议海域。

   剑拔弩张的背后，巨大的油气资源才是各方争夺的焦点。在巨大利益的驱使下，一些周边国家，，以占领就是拥有的野蛮逻辑，侵占岛屿。综合来看，正是由于有这么资源和利益的存在，问题才发展成为从单纯的岛礁争夺、海域划界和资源开发之争，发展为全方位的海洋战略利益之争。

。

               周围国家对中国的声索图

   三、对原油和天然气的影响

原油方面的影响：

   1、最直接的影响

中国的原油需求一直以来都是国际油价重要的影响因素，如同中国的实物黄金需求直接影响国际金价一样。然而中国目前大部分的原油进口来自海上，包括海域。

   显而易见，一旦局势有了变化，中国的原油进口渠道势必要受影响，国际油价自然也逃不过影响。

   2.间接影响

   “大炮一响，黄金万两”，实际上，军事冲突同样与原油有关。一旦爆发，涉事国家的原油需求势必暴涨，对于国际油价而言，短期供过于求的压力有希望缓解。

   3、深层影响

   地区的原油供应正在受到越来越多国家重视，事实上问题之所以升温，本身就和丰富的资源储藏，包括原油的蕴藏量密不可分。的结果，以及后续走向，自然也会影响原油市场的供应。

  2011年每天通过和泰国湾的原油约1400万桶，几乎占全球石油贸易的三分之一，比较极端的情况是，地区暂时无法通行，也无法正常开采，则原油市场供过于求的局面或许会被瞬间逆转， 对于国际油价而言，自然是重磅利好。

 

2011年原油贸易流向图

   天然气方面：

  同样，经过此地区的天然气贸易将会受到影响。比较极端情况是，地区暂时无法通行2011年。根据能源信息署资料，每天有大约6万亿立方英尺的液化天然气通过，也就是说全球LNG贸易量的一半是通过的。

 2011年液化天然气贸易流向图

     现货天然气近日来持续上涨，今日略有下滑，波动不甚明显，可看出其受“诉讼案”影响不大。期货价格自英国脱欧以来大体呈下滑趋势，由美元目前的强势状况来看，其下跌可能受美元升值的影响。自7月11日大幅下跌之后，期货天然气价格近两日又出现了小幅回升，可以推测为“诉讼案”的仲裁结果使投资者对于天然气的长期价格看涨。毕竟地区作为运输要道，一旦爆发争端将会影响天然气供给。另外，局势的动荡也会造就大宗商品的价格上涨，而随着原油、沥青等受政策因素的纷纷下架，天然气正逐步成为大宗商品中的热门投资对象。

   对中国来说，案出炉后，压力主要是在初期，中国要防止菲律宾和借之做些小动作来恶心自己，特别是要防止借维护航权名义，将大军部署在，并同时把中国塑造成国际麻烦制造者。如果中国在初期挺过了国际舆论的压力，以及可能的武装挑衅，之后就有可能复归平静。

 附 ：油气资源储量

【中国与有何区别】中国包括东沙、西沙、中沙和南沙四个群岛，共计有280多个岛屿和岩礁。平均水深约1212米，中部深海平原中最深处达5567米，比大陆上青藏高原的均高度还要大。 “中国”之名，因为与日本海、菲律宾海、印度洋等一样是国际地理学标识概念，，范围不同。

油气资源储量

中国群岛争端中的一个关键因素就是石油、天然气资源因素。根据地质调查局2010年世界石油资源评价结果，（South China Sea）待发现石油资源在50～220亿桶之间，待发现天然气资源在700～2900万亿立方英尺之间（不包括泰国湾和其它邻近地区）（图1、2）。

2013年2月，能源信息署估算，（South China Sea）2P(探明+控制)储量为：石油110亿桶、天然气1900万亿立方英尺。

据报道，2012年中海油对该地区进行了资源评价与研究，估算该地区大约有1250亿桶石油待发现资源和5000万亿立方英尺天然气待发现资源。

图1   世界主要地区待发现石油资源

图2    世界主要地区待发现天然气资源

 

 

表1    （South China Sea）油气探明+控制储量（2P）

国家/地区	原油与液体储量 亿桶	天然气储量 万亿立方英尺
文莱	15	15
中国	13	15
印尼	3	55
马来西亚	50	80
菲律宾	2	4
中国台湾
泰国		1
越南	30	20
合计	112	190

Note: Reserve totals do not include Gulf of Thailand or onshorereserves.

Reserve estimates are b ased on field ownership status.

Sources: U.S. Energy Information Administration, Oil& Gas Journal, IHS, CNOOC, PFC Energy.

 

 

表2  （South China Sea）常规油气产量（2011）

国家	石油* (千桶/天)	天然气 (亿立方英尺)	主要勘探与生产区域	石油公司	外国企业
文莱	120	4000	Baram Delta	PetroleumBRUNEI	BHP Billiton, ConocoPhillips, Hess Corporation, Kulczyk Oil Ventures, Mitsubishi Corporation, Murphy Oil, PETRONAS, Polyard Petroleum, QAF Brunei, Shell, Total
中国	250	6000	Pearl River Mouth Basin Qiongdongnan Basin	CNOOC Sinopec CNPC	BG Group, BP, Chevron, ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Husky, Newfield, Shell,  Total
印尼	60	2000	Natuna Basin	PT Pertamina (Persero)	PetroChina, Chevron, CNPC,  ConocoPhillips, Eni, ExxonMobil, Husky, KUFPEC, PETRONAS, Santos, Statoil, Total
马来西亚	500	18000	Sabah Sarawak Malay Basin (w/ Thailand)	PETRONAS	Lundin, BHP  Billiton, ConocoPhillips, ExxonMobil, Hess, KUFPEC, MDC O&G, Murphy Oil,  Newfield, Nippon, Petrofac,  Roc Oil, Shell, Talisman Energy
菲律宾	25	1000	Palawan Basin	PNOC	ExxonMobil, Shell
泰国			Gulf of Thailand Malay Basin (w/ Malaysia)	PTTEP	BG Group, Chevron, Shell
越南	300	3000	Cuu Long Basin Nam Con Son Basin	PetroVietnam	KNOC,  ConocoPhillips, Geopetrol, Premier  Oil, PTTEP, Santos, SK  Corp, Total, Zarubezhneft

 * Oil production includes leasecondensate.

Sources:U.S. Energy Information Administration, Oil & Gas Journal, IHS, CNOOC, PFCEnergy.

 1967，中南半岛和地区大陆架油矿丰富，有210万立方公里的储量，相当于中东各国或委内瑞拉加上墨西哥海湾附近与东南部沿海油藏之总和，而且含硫量少，品质优良。

 亨特号探测船在海洋研究所指挥下，曾于1969年6月至8月间，五度在中国地区进行探测。根据其探测报告显示，此一海域均以基盘为火成岩的海底山为主，山与山之间均有因沉积物形成的盆地，且盘地边缘均向上尖灭，形成地层封闭。海坪周围的地层封闭，有储积大量油气的可能性。虽然此次探测所用的仅为普通性质的闪电反射法震测，必须做出更详细的地球物理勘测才可确定，但是此项消息传出后，立即引起了菲律宾及越南武力侵占南沙地区岛屿的动机。

 Lu Ning曾经指出正是在1970年代初期南沙群岛开始受到周边各国的关注，。

 海域内含有大量油气储量的地区包括有：（1）南沙海槽（即原称巴拉旺海槽）西北部，此处有三个油田被发现和开发；（2）文莱—沙巴盆地有大量油气井都出产石油天然气；（3）Baram Delta在文莱—沙巴盆地的西南，有几个主要的油气田在开发中；（4）中康暗沙井架台和沙捞越海岸有油气田被发现；（5）东纳土纳盆地是世界上最大的被证实的气田；（6）万安滩东部的大熊油田是越南至今为止最大的油田，有石油出产；（7）黄龙可能含有多达2.72亿吨的石油储量。（以上资料源于Lu Ning 的Flashpoint Spratlys, 1995年）

 以上这些或已经被证实、或前景可观的储油区都位于200米等深线边缘，而我国传统海疆线似乎正是沿着这一条线，在万安滩西部，东纳土纳盆地和曾母暗沙盆地，这几处明显重叠。礼乐滩是以上地区中唯一处于南沙海域正中的，而且被认为有石油前景，但是18年的勘探和试钻之后却被证实为非常令人失望，没有油气发现。

图3  中国被占与油气勘探开发情况图

   

三、中国周围国家与地区油气勘探开发

    周围国家在中国石油天然气勘探开发大力推进，并取得了重大成果（图4，表1，表2）。

文莱

 文莱，全名文莱达鲁萨兰国，又称为文莱伊斯兰教君主国，是富产石油的小国，海岸线长约162公里，有33个岛屿，总面积为5765平方公里，人口约42万（2014年数据）。14世纪中叶伊斯兰教传入，建立苏丹国。1888年沦为英国保护国，1941年被日本占领，1946年英国恢复对文莱控制。1984年1月1日完全独立。

   文莱经济极度依靠油气。文莱国家石油公司管理该国海上一切油气勘探开发活动。文莱政府与壳牌组建的合资公司是该国唯一原油生产商。文莱最大的海上油气田是Champion，1972年投产。该国SouthwestAmpa气田产量占该国天然气产量和供应Lumut液化天然气厂天然气的绝大部分。

石油和天然气的生产和出口是国民经济的支柱，约占国内生产总值的67%和出口总收入的96%。

 总结起来，文莱虽然严重依赖石油气利润，按照1958年英国根据180米等深线所划定的边界范围，文莱仍然富含油气资源。她对南沙群岛地区的潜在油气含量的兴趣并不大。自1982年发布200海里渔区和1984年的200海里专属经济区声明而介入争端后，文莱也一直保持低调，并未对在其声称范围内的渔船和调查船只采取行动，但是文莱对于中国在这一地区的科学考察提出抗议和马来西亚对南通礁的主张提出反对。

印尼

印尼最老与最大油田，包括Duri和Minas，绝大部分都是位于以外的东苏门答腊和南苏门答腊海上。同石油相似，印尼天然气储量绝大部分都是位于以外的东加里曼丹Arun和Bada气田附近。印尼上游板块目前在油气产量上起着有限的作用。与此同时，印尼国家石油公司也在努力获得油气田更多的权益，比如邻近越南的Nam Con盆地海上区块和Natuna’s D-Alpha区块。该公司希望通过与越南国家石油公司和马来西亚国家石油公司在该地区联合勘探，以取得新发现，从而弥补该公司油气产量的下降。

马来西亚

   1970年到1980年代马来西亚对石油和天然气的出口依赖越来越严重。马来西亚1979年的大陆架声称和1980年4月的200海里专属经济区主张与马来西亚对于石油、天然气等碳氢化合物资源的兴趣不是偶然的，而是有紧密联系的。

马来西亚作为区域能源输出大国，对于南沙海域的油气依存度较少。但是沙捞越（Sarawak）和沙巴（Sabah）海岸外的油田和气田都位于中国南沙群岛水域的边缘地带，这一区域分别占了马来西亚石油和天然气总储量的50%和49%，而油气对于马来西亚GDP增长、赚取外汇、政府收入、就业和私人投资的贡献很大。因此吉隆坡仍会对南沙海域的开发非常敏感，尤其是中国在南康、北康和曾母暗沙周围的活动。这个地区有大量的油气井正在进行开采或者即将钻探作业。

  越南

越南一直不断拓展在中国的油气勘探开发。通过加强在中国的油气勘探开发来满足国内需求以及赚取外汇。越南政府授予了外国企业大量的石油合同并开始投资LNG再液化能力。

越南国家石油公司（PetroVietnam）全权负责该国所有的石油天然气勘探开发、储存、处理和分销。

1970年代初西贡与几个西方石油公司签订了合同勘探南越海岸，1974年美孚石油公司（Mobil）发现了第一个海上油田。但是1975年越共胜利后，美孚不得不撤出越南。随后越南和苏联合资建了了VietSovPetro，取代并开发了现在称为白虎（Bach Ho, WhiteTiger）的油田。而美孚另一个试钻地现在叫大熊（Dai Hung, Big Bear），也由VietSovpetro在这一附近地区钻了3个油井。

 1986年中起，白虎油田原油产量为年5万吨，在1987年这一产量上升到25万吨，1990年时达到了270万吨。1991年初越南第二座油田大熊的投产，使越南1991年石油产量达到360万吨，1992年达到550万吨。1987年越南向西方石油公司开放石油开采。

 越南于1990年成为石油输出国，当时其国内对石油需求不高，1990年越南国内石油及石油产品只占能源消耗量的16%。1988年对越南的1亿美元外国投资中有一半是投资到石油领域。石油对越南的对外贸易占有重要角色。越南对其石油产业部门报以厚望，希望从1995年至2000年能从年产700万吨石油提高到2000万吨和100亿吨石油当量的天然气。

2012年中海油向外国公司提供9个中国海上招标区块。由于越南政府抗议，最后外国石油公司放弃了投标。而越南随后与印度的ONGC、俄罗斯天然气工业股份公司和埃克森美孚进行了合作，但是目前没有取得发现。

菲律宾

菲律宾为纯石油进口国。直到1976年菲律宾才在巴拉旺西北的Nido Reef发现了可观的石油储量，这个油井很快于1979年商业投产。

。从1976年起，钻探4口井并成功测试了一口气井。但是由于中国抗议，没有进行商业钻探。

总的来说，菲律宾十分依赖能源进口，所以如果南沙群岛海域真的有石油，对菲律宾来说来利害关系十分重大。

新加坡

新加坡是本地区炼油与运输中心。新加坡拥有原油炼油能力140万桶/天。新加坡国家石油公司在泰国湾区块、珠江口盆地以及印尼海上已经获得了勘探区块的权益，其目标是称为该地区重要的生产商。

泰国

泰国80%的原油产量来自于泰国湾。雪佛龙是泰国最大的石油生产商，2011年其产量占泰国原油、凝析油总产量的70%。最大的油田是雪佛龙的位于Pattani盆地北部的Benjamas油田。该油田产量2006年达到峰值，2010年下降到3万桶/天。

泰国天然气产量主要来自Pattani盆地。PTT、Total和BG在该盆地最大气田Bongkot中都有股份。该气田产量2200亿立方英尺/年。

 

 

参考资料：

1.http://finance.qq.com/a/20160713/030825.htm

2.百度百科“”词条

3.EIA:《South China Sea》，2013年2月7日

4.www.nansha.org

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